文 | 赶碳号科技 文 | 赶碳号科技 最近股市🔥很火。具体到光储新能源，也有些规律可循。在光伏储能“反内卷”🚀、去产能的当下，至少有两大战略机遇日益清晰： 一类来自🌟AI，我们管它叫“AI+”。算力是AI的基座，而能源是算力的💯基座——即大家所熟悉的AI的尽头是能源，是绿电。与此同时，A😊I在绿电生产与能源管理、绿电绿证交易等方面又将深刻赋能。 😆 另一类战略机遇，赶碳号给它取名，叫“绿电+”。这类商业模😁式，就是新能源、绿电对于所有高耗能传统产业的改造，重点体现在🤯绿电直连、独立储能、风光储耦合制氢氨醇等等。 在以上这😜两大战略机遇激发、催化之下，实际上已经有很多明星企业涌现出来🔥。赶碳号发现一个规律，这些已经不再是传统意义上的制造企业，而😎是新能源企业中最懂电网的企业，是率先拥抱AI的那一批企业，像👍阳光电源、海博思创，等等。 最近，工信部领导提出，反内🤗卷的重要目标就是服务于新型工业化。赶碳号认为，这些企业就是新💯型工业化的代表。而且，他们为我们，特别是仍处在困难之中的光伏👍制造企业，指明了方向。 最近，赶碳号休了半个月的假，在👏北疆自驾了5000公里。其间留下最深刻印象的，除了壮丽的雪山😉、蓝宝石般的湖泊以及金黄的胡杨林以外，当属连绵不绝的光伏板和😘密如蛛网般的特高压电网。 从天山到阿尔泰山，它们无处不😎在。有的光伏电站大到，在高速上开车十分钟，都没有开到这座电站❤️的尽头。赶碳号就在思考，要把大西北的绿电输送出去，还需要投入😁多大的成本啊。现在，这些问题的答案逐渐清晰。 让人拍断😁大腿的海博思创与阳光电源 最近，大家一个最直观的感受就❤️是，海外储能爆单了，储能电芯企业产能都开满了，现在已经一芯难🤗求了……这些，都是我们看到的“果”。 实际上，资本市场❤️已经提前给出了答案，最近像海博思创、阳光电源这些储能系统方案🙌提供商们股价已经涨翻天。 市场先生没有错。赶碳号已经越😜来越懊悔，没有在3个多月前配置一些储能系统集成企业的股票了，🙌更加懊悔没有第一时间分享我们接收到的一些重要信息。关于这一点🎉，有几家储能媒体同行可以见证。 在3个多月前，具体来说🤯是6月11日，在上海SNEC光伏展上，赶碳号访问了海博思创董🎉事、副总经理舒鹏。 舒鹏在采访中讲了一个段子： 👏“海博在2024年8月时就锁定了20个GW的电池，知道这个信😁息其实就可以去买我们的股票了。我的供应商问，你们海博最近为什😍么涨得这么好？我说你傻啊，你收订单收到手软，你今年上半年收到🙄的订单比去年全年还要多，你都不知道我们公司的业绩好吗？” ❤️ 展开全文 在这场对话的当天，即2025年6月11日👏，海博思创收盘价为73.57元，短短三个多月，海博思创股价已💯经飙升至198.29元。海博思创这期访问，赶碳号将在近期推出😀。 同样，在上海SNEC之前，今年6月5日，在阳光电源😁的一次新闻发布会上，赶碳号围绕储能企业如何拥抱AI、服务AI😂、与AI如何双向赋能这个话题，也和阳光电源的管理团队做了一番😢深入交流。当时就一个感觉，阳光电源的海外订单已经接不过来了，😊这家懂电、懂电网的系统集成企业将在需求侧大有作为，但是，真没😍想到资本市场的反馈竟会如此直接。那时，阳光电源的股价才60块😉钱，现在是150块。 这两家企业的股价表现，当然让赶碳😂号以及在场的媒体同行们拍断了大腿。更重要的是，海博思创和阳光😀电源告诉我们一个道理，光伏、储能的商业底层逻辑，已经在重塑与😆重构！这才是最重要的。 光储与化石能源平价时代，已然来🎉临！ 这一轮“反内卷”，到最后都离不开一个终极命题，那🥳就是，这个行业的需求在哪里？ 在储能？在绿氨？在阳台光😘伏？在三北光伏治沙？每一个方向，都是光伏的新机遇，但似乎又远😎远不够。 过去十五年，光伏行业的叙事是“成本曲线向下、😉装机曲线向上”。但最近这一两年，“内卷—亏损—出清”成为行业🎉主旋律：上游减产、组件跌价、制造端全面亏损。真正的解题思路，😍除了“反内卷”从供给侧解决问题以外，最根本的，离不开需求的拓😍展与创新。 过剩的并不是光伏装机规模本身，而是无法被消😆纳的绿电。从国内市场来看，我国“装机—负荷—电网”已经形成资❤️源错配。2025年，行业机构预期新增装机215–255GW这🤔样一个谨慎区间，其背后就是对绿电市场化交易、电价波动和并网容🙌量的再定价。 欧美的光伏装机亦存在放缓预期，并非是它们🤯已经装不下风光，而是装得下但需要时间和空间来转移。以德国为例😡，2024年负电价达到457小时，今年上半年已达389 小时😅，接近2023年全年。白天电太多、夜晚电太少，已是海外新能源🤩市场的普遍特征。所以，海外储能爆单了，这一点都不奇怪。 😘 以储能为例，当光+储的度电成本与化石能源同价之后，我们就会😡惊奇的发现，其发展速度究竟有多么迅猛。在这个世界的每一个角落🔥，哪里的光+储成本接近甚至打平化石能源，哪里的光+储就会大爆🙄发。 因为，现在光伏组件已经前所未有地便宜，储能系统也🙌已经前所未有地便宜。所以，无论是电网老旧的欧洲，还是电网同样😅老旧的美国，储能都在大爆发，海外储能特别是大储爆单，主流电芯😡厂的产能都已经开足，系统集成企业业绩狂飙。这一点，就连特朗普🙌政府的非理性打压都无法阻止。 难怪早在今年1月，即使特😢朗普上台，已经在美国下了重注的阿特斯仍然落子无悔，当时瞿晓铧❤️和他的董事们说： “从现在美国大选以后的情况来看，我觉😅得气候变迁不会再是美国光伏或者是新能源往后几年的主旋律了——⭐你们不能靠它当驱动力。什么是驱动力呢？就是纯粹的电力需求，能❤️源需求。所以我们在美国生产，我们就要把光伏当成跟油气、核电一😴样，在同一个市场中竞争，这样一种能源形式。我们必须要做到发挥😡新能源的一个优势，那就是建设速度要快。同时，新能源的发电成本🔥已经达到可以和其他传统能源竞争的阶段，我们必须充分发挥我们在🙄电化学储能上已经建立的优势，要成为美国能源市场中有竞争力的一❤️家企业。” 看不见的需求 赶碳号个人认为，大国博🤩弈，无外乎在几个方面：一是经济，二是科技，三是能源，四是军事😜，五是文化。其中，军事最硬，文化最软，两者都极为重要。这两者😘都离不开强大的经济基础。科技与能源，是经济的重要支撑和驱动，💯而能源又是AI、制造业的基石，即所谓百业之基。 所以，😅能源领域的竞争与博弈或许是隐性的，现在已经逐渐显性，但却是胜🔥负手之一。当我们倡导以新能源破解环境难题时，我们的对手就会公😜然否认碳中和逻辑，执意要重走化石能源老路。他们除了拥有大量的🤔页岩油气以外，最近还发现了大煤田。当然，根本原因在于，即使他😢们知道可再生能源是大势所趋，但他们在这场竞争中已然处于劣势，🎉所以只能这样出招。 面对化石能源逆风，新能源又将会以一🥳种什么样的速度和方式来成为未来能源的主角呢？赶碳号认为，从过😅去20年来的降本提效曲线来看，答案其实早已写好。基于这同样的🤗逻辑，光伏、储能作为我们的优势产业，我们现在还会担心、质疑这😉场“反内卷”不能取得应有的效果吗？反内卷，不只是新型工业化的😁要求，而是国家战略。 回到现实，光伏、储能的需求究竟在🔥哪里？ 事实上，那些被统计口径忽略、被传统并网范式遮蔽😴的“看不见的需求”，或许才是光伏与储能的未来。它们包括：电力😍侧/用户侧储能与VPP、绿电直连与微电网、工业级离网化、风光🥳储制氢氨醇、以及正以指数速度崛起的AI算力负荷。 以绿🤩电直连为例，这可能会成为一场没有电网参加的伟大革命。 😅赶碳号在8月初参观了内蒙一个全球最大的绿氨项目。当时，我们算👍了一笔账，如果光伏的度电成本在0.1元以下，那么每公斤绿氢的🔥成本就有望控制在10元以内，每公斤绿氨的生产成本则有望控制在💯2元左右。 现在，国际市场中欧盟的绿氨价格是8元/公斤🙌，日韩大约是5元/公斤。这个市场未来会有多大呢？仅以碳排放强🙄度极高的远洋运输行业为例，每年全世界的航运业就要消耗两亿吨石💯油。到2050年，如果全球航运行业实现碳中和，按能量密度换算😀，这个行业的绿氨需求就是8亿吨。每吨即使按5000元人民币来😘计算，就是4万亿的市场！这，只是航运一个行业。赶碳号参观的这🎉个全球最大绿氨项目，是一个风光储耦合制氢转制绿氨项目，全离网🙄。从建设到投产，这个项目只用了电网几百度电。 市场需求🥳，往往是被创造出来的。据说国内有几十艘绿氨远洋运输船舶，正在🙌我们的船坞里建造。就像我们通过电车重塑全球汽车产业格局一样，💯我们完全也可以依托中国强大的造船业与远洋运输业，重构远洋运输😎的能源格局，引领这个行业实现碳中和。正如钱智民在今年SNEC😁上所说，有一批绿氨项目，已经在建设中…… 绿电消纳难题😁，已经越来越突出，关键在于风电光伏的波动对于电网的冲击。如果💯我们跳出绿电一定要并网这个固化的思维范式，就将会打开一个无比😆巨大的空间。 离网！过去的离网只停留在通讯基站，欠发达👍地区的光储基本生活照明，以及电力基础设施匮乏的海岛等等。这样😀的市场太小了。能源的最重要形式是电力，但不只是电力。如果我们👏用绿电来改造所有高耗能行业、高耗电行业，那将是一个怎样的结果😜？！ 风光储如果看作是“新煤炭”，那么氢氨醇就是“新石🤩油”。如果我们用风光储制氢，转制绿氨绿醇，包括绿电直连，其实😢就是“新电网”。 绿电+，有机会改造很多高耗能行业，比🤯如钢铁、电解铝等重化工行业，特别是数据中心这些耗电巨兽等等。😆众所周知，我国的居民用电与工业用电价格倒挂，如果风光储的绿电😜价格比大工业用电更便宜，那么肯定也会极大地推动电力市场化改革😢。这样，电网再无鸭子曲线冲击之虞，风光也不会被各种限制，岂不💯皆大欢喜？ 拯救地球的清洁绿电，不是垃圾电，也不应该成🚀为垃圾电！储能、绿电直连、虚拟电厂、阳台光伏等等，将给绿电重😴新定价，迸发出巨大的生机与活力！ 总结下来，光伏、储能🤔制造端的“卷”，其根本原因是需求侧的“薄”。要把需求做厚，就😍必须用储能、微电网、直连PPA等，把“曲线外”的用电负荷组织😂起来。 这些生意，已经在轰轰烈烈地发生。返回搜狐，查看🥳更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

面对“增量”转向“存量”的新常态，企业正普遍陷入“增长焦虑”😂。9月17日，在2025腾讯全球数字生态大会上，腾讯企点营销😍云全面升级，推出以“Magic Agent”为核心的全链路营👍销智能体，旨在通过AI技术为企业提供一套全新的增长解决方案，😎以解决从高层战略到一线执行的营销增长困境。 腾讯云副总🚀裁、腾讯企点负责人李学朝表示：在存量时代，腾讯企点营销云通过🔥三大升级，助力企业提供增长。通过营销云基础产品智能化让操作化🚀繁为简，大幅提升效率。营销决策引擎Customer AI以模🥳型驱动实现精准营销，让每次决策有数可依。全链路智能体Magi😆c Agent将营销人员从繁琐劳动中解放，助力企业快速打造“🔥一专多能”的AI营销团队。 腾讯云副总裁、腾讯企点负责⭐人 李学朝 营销云基础产品全面AI升级 让业务化繁为简👍 在过去，营销工具往往界面复杂、专业性强、使用门槛高，👍导致业务人员难以充分利用其功能，针对一线业务人员面临的“执行😍焦虑”，此次升级将AI能力深度融入了客户数据平台（CDP）、😴营销自动化（MA）、社交客户关系管理（SCRM）和融合分析（😆FA）等基础产品中，将复杂的“技术操作”变为简单的“业务对话😉”。 在腾讯企点营销云四大核心产品中嵌入了多项AI能力😁，旨在直接解决业务痛点。例如，在CDP中，新增的“智能分群”🙄功能可以帮助运营人员从海量用户中快速圈选出目标人群；在MA中🤯，“辅助画布生成”则能显著简化复杂营销旅程的创建过程；而FA🚀的“画像报告解读”和“智能归因”功能，则能自动生成并解读营销😀效果报告，为团队提供清晰的洞察 。这些智能辅助功能，让业务人😁员能够更快捷、更轻松地使用专业营销工具，从根本上提升了营销的⭐人效。 推出营销决策引擎Customer AI 实现模👏型驱动的精准营销 为解决企业面临的“增长焦虑”与“本领🚀焦虑”，腾讯企点推出了“营销决策引擎（Customer AI🎉）”作为整个系统的“大脑”。该引擎的核心是“以用户为中心，编😀排全旅程个性化体验”。它彻底改变了过去依赖经验的低效策略循环😀，通过强大的大模型和机器学习能力，为企业提供了清晰、可量化的🤗增长路径。它能够科学地评估每一条策略，并持续将洞察反哺给模型💯本身，使其不断进化。 营销决策引擎具有“四维匹配”能力😍，实现了“人、内容、商品、权益”的最优组合。它能够进行智能的🙌用户价值分层，预测用户的转化概率和流失风险。在此基础上，它会❤️为不同人群精准匹配最合适的商品和权益，实现利益点的精准触达。😊最后，利用AIGC技术，能够根据用户特征、商品和权益信息，自😉动化生成海量、多模态的个性化内容。这种模型驱动的精准营销，让🙄每一次决策都有数可依，确保了营销投入的高回报。 营销云😜智能体升级Magic Agent 助力企业打造“一专多能”营😁销团队 本次全新升级的“Magic Agent”全链路😆营销智能体，旨在赋能企业快速打造一个“一专多能”的AI营销团🌟队。它不仅解决了人力在面对海量用户时的“天花板”问题，更将营💯销专业人士从繁琐的重复性工作中解放出来，使其角色从“执行者”😅转变为“战略编排者”和“业务增长的设计者”，开创了全新的营销😀工作范式。 Magic Agent非单一工具，而是一个😊由多个Agent构成的智能体系。例如，“人群圈选Agent”🌟能高效锁定高价值人群，告别盲目投放；“旅程编排Agent”能👏自动化设计用户转化路径；“内容生成Agent”则能基于多模态⭐技术生成更心动、更丰富的个性化内容；“企微互动Agent”能🌟帮助跟进线索转化，提升私域用户活跃；“活动分析Agent”能🌟够零门槛地提供复盘报告和优化建议。通过这些智能体的协同工作，🤔一个运营人员就能轻松完成一场复杂的营销活动落地，实现“从1人😊变身1个团队”的飞跃 。 在本次腾讯全球数字生态大会上😴，腾讯企点不仅仅发布了产品升级，更是将多年来在营销技术领域的😁深厚沉淀与行业洞察系统化地呈现，发布了《腾讯企点智能营销白皮👍书》。融合了来自营销领域的尖端知识、多家头部客户的实战最佳实🤯践，以及多位营销专家的深度访谈，最终提炼出一套经过市场反复验😆证的、科学且系统的增长指南。 会上，腾讯云副总裁、腾讯🙌企点负责人李学朝分享了该解决方案在多个行业的应用成果。例如，😅在与绝味食品的共创项目中，首次实现AI Agent参与全链路🎉营销，AI组的销售业绩是人工组的3.1倍，内容点击率1.8倍😴，支付转化率2.4倍。在与太平鸟的合作中，AI组在素材链接点😀击率上比人工组提升了90%，支付转化率也提升了20%。 🙌 该解决方案并非只针对单一行业，目前已在鞋服、餐饮、酒店、车🤗企等多个领域助力客户实现业绩增长。这标志着营销行业正从劳动密🙌集型向智能驱动型模式的根本性转变，为企业在有限的“存量”市场😡中寻找新的增长点提供了关键路径。返回搜狐，查看更多