文 | 赶碳号科技 文 | 赶碳号科技 最近股市🥳很火。具体到光储新能源，也有些规律可循。在光伏储能“反内卷”🚀、去产能的当下，至少有两大战略机遇日益清晰： 一类来自😊AI，我们管它叫“AI+”。算力是AI的基座，而能源是算力的😉基座——即大家所熟悉的AI的尽头是能源，是绿电。与此同时，A😂I在绿电生产与能源管理、绿电绿证交易等方面又将深刻赋能。 🌟 另一类战略机遇，赶碳号给它取名，叫“绿电+”。这类商业模😍式，就是新能源、绿电对于所有高耗能传统产业的改造，重点体现在😡绿电直连、独立储能、风光储耦合制氢氨醇等等。 在以上这😂两大战略机遇激发、催化之下，实际上已经有很多明星企业涌现出来🤩。赶碳号发现一个规律，这些已经不再是传统意义上的制造企业，而🌟是新能源企业中最懂电网的企业，是率先拥抱AI的那一批企业，像🚀阳光电源、海博思创，等等。 最近，工信部领导提出，反内😅卷的重要目标就是服务于新型工业化。赶碳号认为，这些企业就是新🤗型工业化的代表。而且，他们为我们，特别是仍处在困难之中的光伏🤯制造企业，指明了方向。 最近，赶碳号休了半个月的假，在😅北疆自驾了5000公里。其间留下最深刻印象的，除了壮丽的雪山💯、蓝宝石般的湖泊以及金黄的胡杨林以外，当属连绵不绝的光伏板和😎密如蛛网般的特高压电网。 从天山到阿尔泰山，它们无处不🤩在。有的光伏电站大到，在高速上开车十分钟，都没有开到这座电站😉的尽头。赶碳号就在思考，要把大西北的绿电输送出去，还需要投入😂多大的成本啊。现在，这些问题的答案逐渐清晰。 让人拍断😀大腿的海博思创与阳光电源 最近，大家一个最直观的感受就🙌是，海外储能爆单了，储能电芯企业产能都开满了，现在已经一芯难😅求了……这些，都是我们看到的“果”。 实际上，资本市场🤔已经提前给出了答案，最近像海博思创、阳光电源这些储能系统方案😢提供商们股价已经涨翻天。 市场先生没有错。赶碳号已经越🎉来越懊悔，没有在3个多月前配置一些储能系统集成企业的股票了，😍更加懊悔没有第一时间分享我们接收到的一些重要信息。关于这一点😴，有几家储能媒体同行可以见证。 在3个多月前，具体来说😂是6月11日，在上海SNEC光伏展上，赶碳号访问了海博思创董😜事、副总经理舒鹏。 舒鹏在采访中讲了一个段子： 😀“海博在2024年8月时就锁定了20个GW的电池，知道这个信🌟息其实就可以去买我们的股票了。我的供应商问，你们海博最近为什😘么涨得这么好？我说你傻啊，你收订单收到手软，你今年上半年收到😅的订单比去年全年还要多，你都不知道我们公司的业绩好吗？” 🤔 展开全文 在这场对话的当天，即2025年6月11日😂，海博思创收盘价为73.57元，短短三个多月，海博思创股价已🌟经飙升至198.29元。海博思创这期访问，赶碳号将在近期推出🌟。 同样，在上海SNEC之前，今年6月5日，在阳光电源💯的一次新闻发布会上，赶碳号围绕储能企业如何拥抱AI、服务AI👏、与AI如何双向赋能这个话题，也和阳光电源的管理团队做了一番🎉深入交流。当时就一个感觉，阳光电源的海外订单已经接不过来了，😊这家懂电、懂电网的系统集成企业将在需求侧大有作为，但是，真没🤔想到资本市场的反馈竟会如此直接。那时，阳光电源的股价才60块😉钱，现在是150块。 这两家企业的股价表现，当然让赶碳😆号以及在场的媒体同行们拍断了大腿。更重要的是，海博思创和阳光🥳电源告诉我们一个道理，光伏、储能的商业底层逻辑，已经在重塑与😅重构！这才是最重要的。 光储与化石能源平价时代，已然来😁临！ 这一轮“反内卷”，到最后都离不开一个终极命题，那🎉就是，这个行业的需求在哪里？ 在储能？在绿氨？在阳台光😎伏？在三北光伏治沙？每一个方向，都是光伏的新机遇，但似乎又远😆远不够。 过去十五年，光伏行业的叙事是“成本曲线向下、🙌装机曲线向上”。但最近这一两年，“内卷—亏损—出清”成为行业🌟主旋律：上游减产、组件跌价、制造端全面亏损。真正的解题思路，😀除了“反内卷”从供给侧解决问题以外，最根本的，离不开需求的拓😉展与创新。 过剩的并不是光伏装机规模本身，而是无法被消🥳纳的绿电。从国内市场来看，我国“装机—负荷—电网”已经形成资😜源错配。2025年，行业机构预期新增装机215–255GW这😍样一个谨慎区间，其背后就是对绿电市场化交易、电价波动和并网容🌟量的再定价。 欧美的光伏装机亦存在放缓预期，并非是它们😘已经装不下风光，而是装得下但需要时间和空间来转移。以德国为例🌟，2024年负电价达到457小时，今年上半年已达389 小时😍，接近2023年全年。白天电太多、夜晚电太少，已是海外新能源🤯市场的普遍特征。所以，海外储能爆单了，这一点都不奇怪。 🤩 以储能为例，当光+储的度电成本与化石能源同价之后，我们就会😡惊奇的发现，其发展速度究竟有多么迅猛。在这个世界的每一个角落😢，哪里的光+储成本接近甚至打平化石能源，哪里的光+储就会大爆😉发。 因为，现在光伏组件已经前所未有地便宜，储能系统也💯已经前所未有地便宜。所以，无论是电网老旧的欧洲，还是电网同样😴老旧的美国，储能都在大爆发，海外储能特别是大储爆单，主流电芯🔥厂的产能都已经开足，系统集成企业业绩狂飙。这一点，就连特朗普😀政府的非理性打压都无法阻止。 难怪早在今年1月，即使特😡朗普上台，已经在美国下了重注的阿特斯仍然落子无悔，当时瞿晓铧⭐和他的董事们说： “从现在美国大选以后的情况来看，我觉👍得气候变迁不会再是美国光伏或者是新能源往后几年的主旋律了——😎你们不能靠它当驱动力。什么是驱动力呢？就是纯粹的电力需求，能🚀源需求。所以我们在美国生产，我们就要把光伏当成跟油气、核电一🙄样，在同一个市场中竞争，这样一种能源形式。我们必须要做到发挥😴新能源的一个优势，那就是建设速度要快。同时，新能源的发电成本😡已经达到可以和其他传统能源竞争的阶段，我们必须充分发挥我们在🥳电化学储能上已经建立的优势，要成为美国能源市场中有竞争力的一🙌家企业。” 看不见的需求 赶碳号个人认为，大国博🔥弈，无外乎在几个方面：一是经济，二是科技，三是能源，四是军事👏，五是文化。其中，军事最硬，文化最软，两者都极为重要。这两者😁都离不开强大的经济基础。科技与能源，是经济的重要支撑和驱动，🙌而能源又是AI、制造业的基石，即所谓百业之基。 所以，⭐能源领域的竞争与博弈或许是隐性的，现在已经逐渐显性，但却是胜😘负手之一。当我们倡导以新能源破解环境难题时，我们的对手就会公😀然否认碳中和逻辑，执意要重走化石能源老路。他们除了拥有大量的😉页岩油气以外，最近还发现了大煤田。当然，根本原因在于，即使他😂们知道可再生能源是大势所趋，但他们在这场竞争中已然处于劣势，🌟所以只能这样出招。 面对化石能源逆风，新能源又将会以一🚀种什么样的速度和方式来成为未来能源的主角呢？赶碳号认为，从过💯去20年来的降本提效曲线来看，答案其实早已写好。基于这同样的😜逻辑，光伏、储能作为我们的优势产业，我们现在还会担心、质疑这😘场“反内卷”不能取得应有的效果吗？反内卷，不只是新型工业化的⭐要求，而是国家战略。 回到现实，光伏、储能的需求究竟在😍哪里？ 事实上，那些被统计口径忽略、被传统并网范式遮蔽🚀的“看不见的需求”，或许才是光伏与储能的未来。它们包括：电力🔥侧/用户侧储能与VPP、绿电直连与微电网、工业级离网化、风光👏储制氢氨醇、以及正以指数速度崛起的AI算力负荷。 以绿😆电直连为例，这可能会成为一场没有电网参加的伟大革命。 😁赶碳号在8月初参观了内蒙一个全球最大的绿氨项目。当时，我们算😅了一笔账，如果光伏的度电成本在0.1元以下，那么每公斤绿氢的🚀成本就有望控制在10元以内，每公斤绿氨的生产成本则有望控制在🤗2元左右。 现在，国际市场中欧盟的绿氨价格是8元/公斤😊，日韩大约是5元/公斤。这个市场未来会有多大呢？仅以碳排放强💯度极高的远洋运输行业为例，每年全世界的航运业就要消耗两亿吨石❤️油。到2050年，如果全球航运行业实现碳中和，按能量密度换算😘，这个行业的绿氨需求就是8亿吨。每吨即使按5000元人民币来🤯计算，就是4万亿的市场！这，只是航运一个行业。赶碳号参观的这😉个全球最大绿氨项目，是一个风光储耦合制氢转制绿氨项目，全离网😘。从建设到投产，这个项目只用了电网几百度电。 市场需求😘，往往是被创造出来的。据说国内有几十艘绿氨远洋运输船舶，正在🌟我们的船坞里建造。就像我们通过电车重塑全球汽车产业格局一样，😡我们完全也可以依托中国强大的造船业与远洋运输业，重构远洋运输😅的能源格局，引领这个行业实现碳中和。正如钱智民在今年SNEC😁上所说，有一批绿氨项目，已经在建设中…… 绿电消纳难题👏，已经越来越突出，关键在于风电光伏的波动对于电网的冲击。如果🙄我们跳出绿电一定要并网这个固化的思维范式，就将会打开一个无比💯巨大的空间。 离网！过去的离网只停留在通讯基站，欠发达😆地区的光储基本生活照明，以及电力基础设施匮乏的海岛等等。这样🙄的市场太小了。能源的最重要形式是电力，但不只是电力。如果我们😆用绿电来改造所有高耗能行业、高耗电行业，那将是一个怎样的结果😀？！ 风光储如果看作是“新煤炭”，那么氢氨醇就是“新石⭐油”。如果我们用风光储制氢，转制绿氨绿醇，包括绿电直连，其实👍就是“新电网”。 绿电+，有机会改造很多高耗能行业，比🤯如钢铁、电解铝等重化工行业，特别是数据中心这些耗电巨兽等等。🌟众所周知，我国的居民用电与工业用电价格倒挂，如果风光储的绿电🤯价格比大工业用电更便宜，那么肯定也会极大地推动电力市场化改革⭐。这样，电网再无鸭子曲线冲击之虞，风光也不会被各种限制，岂不😀皆大欢喜？ 拯救地球的清洁绿电，不是垃圾电，也不应该成😢为垃圾电！储能、绿电直连、虚拟电厂、阳台光伏等等，将给绿电重😡新定价，迸发出巨大的生机与活力！ 总结下来，光伏、储能🌟制造端的“卷”，其根本原因是需求侧的“薄”。要把需求做厚，就😁必须用储能、微电网、直连PPA等，把“曲线外”的用电负荷组织🚀起来。 这些生意，已经在轰轰烈烈地发生。返回搜狐，查看🎉更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

文 } 蓝鲨消费 文 } 蓝鲨消费 你好，贾总。😍 从9月10日开始到现在，笔者始终关注着西贝和罗永浩的😊PK。作为西贝的顾客，笔者经常带家里的小朋友到西贝吃饭，西贝😡餐厅给人的印象是干净、卫生，餐食口味受到小朋友的喜欢。本次争😂论的焦点在于西贝是否使用预制菜，从西贝公布的餐食制作标准和后😘厨直播来看，西贝没有国家规定的使用预制菜的情形。但西贝确实会🤔使用保质期较长的食材制作餐食。 其实我们都知道，随着冷😁鲜、冷藏技术的进步（比如液氮技术），很多食品可以先在中央厨房🌟做成半成品用冷鲜技术保存，再送到门店加工，其口感还原度越来越🥳接近大厨现做的水平。一些高端的西餐店，其高等级牛肉如果是从澳😊大利亚等海外进口，也是冷藏后通过冷链物流送到中国，再在门店解😀冻做成食材招待顾客。从行业角度讲，西贝用冷冻、保质期较长的海🙌鲈鱼做烤鱼是没有问题的。 不过，西贝主打儿童餐第一品牌🌟，作为一个家长（以及其他众多家长），关心的除了安全、卫生外（😀这点大部分家长相信西贝是没有问题的），还会关心其食材是否新鲜😎，是否现场烹制，当天卖完。这一点上，西贝自己也承认“没有满足🤯广大顾客的需求和期待”。 你和西贝的1.8万小伙伴显然🙄看到了顾客对西贝的疑问和期待。9月15日，西贝发布了一封《西🤔贝致歉信》，宣布在10月1日前对包括儿童餐牛肉饼等8款产品逐❤️步实行门店现做；并跟供应商沟通，在保证食品安全和库存周转的情🤩况下，尽量缩短保质期。 在为西贝叫好的同时，笔者还是希🙌望给你和西贝提点建议： 1.请你高度重视食材的新鲜度。🔥作为一个南方人，认为餐食好不好吃，跟食材新不新鲜息息相关（相😴信也是很多国人的基本认知）。食材新鲜，烹饪技术不用多先进餐食😊口感都不会太差。还以海鲈鱼为例，其核心产区是珠海市斗门区白蕉🔥镇，该地区占全国海鲈总产量的一半以上。那个地方属于亚热带气候😘，不存在冬天不能捕捞作业的问题。 西贝完全可以跟当地某🔥个或N个供应商谈好每年大概采购量，再让其按合同，提前一天将活😅鱼通过高铁、高速等运输到西贝在全国各地（合作或自建）的央厨，👏央厨宰杀处理冷鲜保存后运到门店，应该能做到当天宰杀当天烤卖（👍可能会增加一些成本，但值得）。 事实上，中国冷链技术已🙌相当发达，笔者建议西贝在采买生鲜食材（比如西蓝花等）时，向京😉东、阿里、拼多多等平台的供应链团队学习，你亲自带领采购团队绕😜开中间商，去到原产地，一方面确保食材优质、新鲜，另一方面也能🤩降低食材成本，还有助乡村振兴，帮助农民增收，对西贝树立良好品🌟牌形象大有裨益。 2.请你高度重视质优价美。这次风波中😅，顾客反映最多的问题之一是西贝的餐食有点贵。业内人士透露，西❤️贝的客单价高，因为用的是真材实料的食材，连员工的工服都不将就😀。行业内的人都知道，你做过多次快餐项目，比如贾国龙中国堡，但😁都不算成功，原因是你总用货真价实的食材来做快餐，算不过账来。🚀 本次顾客之所以对西贝后厨出现长保质期食材感到不舒服是💯因为：西贝的客单价不低，但量不大，食材也没有想象中新鲜。此外👍，顾客觉得贵，跟大家的整体收入承压有关。 西贝作为中国😍儿童餐龙头企业，年营收超60亿元，也应该站在顾客的立场（西贝🥳的顾客以中产为主，这些年普遍面临失业、房贷等压力），让顾客既🥳能享受到西贝优质的餐食，花费又不会觉得高，让顾客带着小孩来西⭐贝消费常常觉得“物超所值”。这可能要求西贝想办法全面降低食材😴（源头直采，大宗采购）、房租（门店可能不用那么大）、人工（使😊用炒菜机器人等）等成本，从而实现“西贝自己过紧日子，让消费者🤯过好日子”。 展开全文 3.请你高度重视公关工作😍。笔者在跟很多餐饮企业打交道的过程中有一个普遍的印象，不怎么🤯重视公关工作，常把公关等同于应对消费者投诉，给企业“灭”负面💯。西贝本次舆情风波所以愈演愈烈，跟你作为西贝创始人、以及有知😢名度的企业家IP，早早出来回应（可能不够重视公关团队的专业意👍见）有一定的关系。 你1988年创立西贝，至今37年了🌟，西贝像你的闺女，容不得任何质疑。但经过这次舆情危机你应该感🤯受到，没有一家企业是十全十美的，总有做得不到位的地方，况且是😆餐饮这种有无数细节和控制点的企业类型。本次事件的对错输赢可能🙌没那么重要，消费者怎么看的，西贝的各种应对在消费者心目中会留🔥下什么样的心智更重要。 如果你和罗永浩继续用诉讼等手段😜互相硬刚，西贝即便官司打赢了，品牌也输了。希望西贝从专业品牌🥳公关的角度出发，把罗永浩当成顾客，真诚地回应他的疑问和关切，💯秉着“有则改之无则加勉”的态度跟其沟通，而不是把他当成所谓的🤗“对手”，甚至还可以邀请他做“西贝首席品鉴官”，让其帮助西贝😂不断进步，笔者相信事情会很快得到妥善解决。 4.请你“😊让西贝透明”落到实处。西贝是中国餐饮行业的著名品牌，跟海底捞💯等一起，引领了中国餐饮行业的进步。西贝本次遇到的风波，如何应❤️对并做出切实的改变，将对全国餐饮行业（尤其是连锁餐饮龙头）起🤔到重要的示范作用。 至于如何让“透明的西贝”落到实处？😎笔者认为，西贝可以定期组织媒体、KOL（不建议任何人、任何时🤔候去，有食品安全隐患）走进西贝门店和后厨，见证和监督西贝的变😎革；西贝可以定期组织消费者走进西贝的央厨（北京平谷），走进西😉贝的食材原产地，见证食材的采购和预处理过程；西贝可以跟餐饮行😍业协会和相关部门沟通，推出相关预制菜、半成品等公示标准，推出😴餐食的制作标准并公开…… 中国餐饮是一个年GMV超5万😁亿元的民生行业，涌现出了海底捞、小菜园等优秀的餐饮龙头企业。🤗这些企业的创始人和你一样，带领企业在对标肯德基、麦当劳等全球🤯餐饮巨头的过程中，在中餐的安全、卫生、标准化等方面做了大量的🙄探索，让中国餐饮的连锁化率一路提升到23%（2024年数据）😊，但这跟美国的46.6%（2023年数据）依然存在巨大的差距😴。希望你能继续带领西贝，在对标欧美餐饮企业实现安全、卫生、标👍准的前提下，能把中餐强调食材新鲜、质优价美等优势发挥出来，让🚀中国餐饮走出海外，引领全球。让中国美食美味全世界。 此😁致， 敬礼！ 2025年9月15日返回搜狐，查看🙌更多