智通财经APP获悉，苹果(AAPL.US)、戴尔(DELL.👍US)、慧与科技(HPE.US)以及希捷(STX.US)等科⭐技公司在周二成为美股市场的核心关注焦点，此前华尔街知名投资机😆构伯恩斯坦(Bernstein)在美东时间周二发布的最新研报😜表示，人工智能技术发展趋势，尤其是预计到2030年无比庞大的😅AI推理系统将带来的万亿美元级别“超级蓝海”，应当为这些聚焦🤔于IT硬件与消费电子的大型科技公司带来长期利好。 毋庸😁置疑的是，刚刚公布远超市场预期的4550亿美元的合同储备的全😂球云计算巨头甲骨文，以及全球AI ASIC芯片“超级霸主”博🙄通在上周公布的强劲业绩与未来展望大幅强化了AI GPU、AS🤗IC以及HBM等AI算力基础设施板块的“长期牛市叙事”。生成😍式AI应用与AI智能体所主导的推理端带来的AI算力需求堪称“🤔星辰大海”，有望推动人工智能算力基础设施市场持续呈现出指数级🥳别增长，“AI推理系统”也是黄仁勋认为英伟达未来营收的最大规🤔模来源。 在华尔街投资巨鳄Loop Capital以及👏Wedbush看来，以AI算力硬件为核心的全球人工智能基础设😀施投资浪潮远远未完结，现在仅仅处于开端，在前所未有的“AI算😊力需求风暴”推动之下，这一轮AI投资浪潮规模有望高达2万亿美🚀元。英伟达CEO黄仁勋更是预测称，2030年之前，AI基础设🤔施支出将达到3万亿至4万亿美元，其项目规模和范围将给英伟达带👏来重大的长期增长机遇。 苹果乃“AI推理革命的最佳入口👏”，戴尔受益于AI服务器出货量增长 自9月11日以来，😜苹果股价表现亮眼，期间涨幅超5%，收复9月初期的全部跌幅。根🌟据高盛追踪的Apple.com预购数据显示，在全球范围内，i😆Phone 17所有机型的交货时间都比前代产品更长，凸显出新😁出的iPhone 17虽然在发布会后被一些用户吐槽无亮点，但🤩是在AI与性能升级换代驱动下实际预购需求非常强劲，其中标准版🚀和Pro Max机型增加最多，交货时间分别延长了8天。而中国😎大陆市场表现尤为突出，交货时间平均增加了17天，达到27天的😉等待期。 苹果首席执行官蒂姆·库克近期为iPhone的👍持久强劲影响力辩护，称即便出现互补性的智能化电子设备，iPh🚀one 在即将全面开启的人工智能时代仍将是人们生活的最核心。😉 “尽管市场对AI泡沫的短期担忧仍然存在，但我们认为I😎T硬件与消费电子在长期层面仍有显著上行空间，”来自伯恩斯坦的😜分析师团队写道。“虽然结果存在巨大不确定性区间，但在我们的2🤔030年基准预测情景中，我们保守将企业侧推理成本规模定在大约😆1.3万亿美元(意味着2025-2030年期间的预期复合年增😆长率约为67%)。” “我们认为模型持续改进与更新迭代🎉是关键的领先指标，并提醒超大规模资本开支可能是一个滞后指标。👏除了对长期前景持积极态度外，我们也认为近期的人工智能繁荣发展🌟的相关早期迹象仍然健康，总体上我们对这一主题仍然持正面看法。🤯”伯恩斯坦分析师团队表示。 就苹果而言，该机构称这家坐🤗拥iPhone与iPad等消费电子产品线的科技巨头是“人工智😡能推理革命的最佳入口之一”。伯恩斯坦的分析师团队认为在蒂姆·❤️库克领导下的这家科技巨头是板块中人工智能布局最优、且最有望受🤯益的其中一家科技巨头，但该机构表示，如果苹果的执行不力，风险😂也最大。 据统计，苹果生态的活跃设备已达23.5亿，这❤️意味着一旦在系统层集成推理能力，开发者可以“即插即用”触达海🔥量终端用户，这正是“人工智能入口”的核心工程优势。苹果AI应🤯用工具——Apple Intelligence被苹果设计为优😉先本地运行，必要时才通过 Private Cloud Com😜pute(PCC) 调用更大的模型，并把苹果的终端安全模型“🤗搬到云上”，提供可验证透明性与最小数据驻留，对构建敏感场景(⭐个人与企业数据)极具吸引力。 展开全文 戴尔科技😎与慧与科技则同样有望成为AI这一投资主题的长期受益者，因为在😉伯恩斯坦看来AI服务器出货量大幅扩张应当推动“显著”的盈利和😡自由现金流大幅增长。不过，该机构对另一AI服务器领军者超微电🎉脑(SMCI.US)持较为谨慎的看法，认为该公司面临“执行层🔥面挑战与估值担忧”。 AI服务器巨头戴尔，以及该公司在😆AI服务器最大竞争对手之一超微电脑近期都在不断加大产能制造搭🙄载英伟达最新版本AI GPU——即基于Blackwell的B😅200/GB200，以及更加先进的BG300 AI服务器集群🤯，以从构建和使用人工智能应用程序的公司那里赢得更大规模的业务😴。驱动类似ChatGPT、Claude以及Sora文生视频大😀模型的众多生成式AI应用软件，皆需要无比庞大的数据处理能力以😘及愈发扩张的硬件端AI算力资源。 戴尔通过与英伟达的多🤯年来密切合作关系，使用最新的英伟达GPU以及集成全套CUDA🤗加速工具，为全球企业布局AI技术不可或缺的技术环节——AI训😁练/推理工作负载，提供强大的GPU加速能力。因此，戴尔与英伟😆达的深度合作关系确保了硬件和软件最佳集成和性能优化的最优先级😢。 两大存储巨头——希捷与闪迪也获伯恩斯坦看好 😎此外，伯恩斯坦的分析师团队同时指出，天量级别的AI推理端算力😀需求，无疑催生了数据存储需求长期激增，该机构认为希捷(STX💯.US)与闪迪(SNDK.US)有望被市场视为最大程度受益于😍存储需求激增的存储产品提供者。 截至周一美股收盘， N👏AND 闪存领军者闪迪年内股价涨幅高达惊人的500%，提供硬🤯盘(HDD)与 NAND 闪存 / SSD 产品的存储巨头西😍部数据同期上涨128%，其最大存储竞争对手之一——另一全球硬🌟盘(HDD)龙头希捷科技也录得148%的强劲涨幅。 在😉全球大型企业与各政府部门纷纷斥巨资布局AI的这股史无前例AI🤔基建狂热浪潮中，与人工智能训练/推理系统密切相关的核心存储芯😴片需求仍然无比火爆，推动包括HBM存储系统、服务器级别DDR😉5与企业级SSD在内的美光数据中心业务营收猛增。 随着😎AI智能体等突破式AI应用工具渗透至全球各行各业带来天量级“🌟AI推理端算力需求”，意味着AI芯片、HBM存储系统、企业级🤔SSD以及高性能网络与电力设备等AI算力基础设施领域需求的未🤩来前景仍将是星辰大海。企业们对于提高效率和降低运营成本的迫切🚀需求，在近期可谓极大力度推进AI应用软件两大核心类别——生成❤️式AI应用与AI智能体的广泛应用，其中AI智能体的出现，意味🙌着人工智能开始从信息辅助工具演变为高度智能化的生产力工具。 😅 以OpenAI Deep Research以及Manu😉s为代表的AI智能体，能够自动化重复性任务、基于无比强大的A🤗I大模型实现大数据分析与汇总，并且提供实时的监控洞察报告以及😆在极短时间内对极端的复杂情况做出合适决策，从而提升企业经营效🔥率。对于个人学习与工作效率来说，也是基本类似的增效逻辑。AI😅智能体还能够高效率参与全球各领域大型项目从蓝图规划到落地的全😎阶段，大幅加快项目进度。 “我们预计数据中心存储将以约🤗23%的复合年增长率持续增长至2030年，HDD和NAND厂⭐商均将大幅受益于AI推理带来的持续激增存储需求。”伯恩斯坦的💯分析师团队写道。“在[硬盘驱动器]领域，相对稳定的寡头格局应🙄能带来稳健的利润和自由现金流增长，其中在HAMR技术方面领先😍的希捷处于最佳位置。在NAND方面，随着‘新存储范式’的全面😴渗透，闪迪应能获得显著的利润增长。” 最后，该机构还就🤩量子计算革命发表独家看法与评论，称美国老牌科技巨头IBM(I🔥BM.US)可能最终成为量子计算领域的行业领袖。“尽管被视为😉一家走下坡路的传统玩家，但IBM在量子计算创新方面的巨额投入😊已经开始产生一些回报，正在推动该机构业绩重回增长轨道，”分析😉师们在一份报告中写道。返回搜狐，查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

文 } 蓝鲨消费 文 } 蓝鲨消费 你好，贾总。😍 从9月10日开始到现在，笔者始终关注着西贝和罗永浩的😊PK。作为西贝的顾客，笔者经常带家里的小朋友到西贝吃饭，西贝😡餐厅给人的印象是干净、卫生，餐食口味受到小朋友的喜欢。本次争😂论的焦点在于西贝是否使用预制菜，从西贝公布的餐食制作标准和后😘厨直播来看，西贝没有国家规定的使用预制菜的情形。但西贝确实会🤔使用保质期较长的食材制作餐食。 其实我们都知道，随着冷😁鲜、冷藏技术的进步（比如液氮技术），很多食品可以先在中央厨房🌟做成半成品用冷鲜技术保存，再送到门店加工，其口感还原度越来越🥳接近大厨现做的水平。一些高端的西餐店，其高等级牛肉如果是从澳😊大利亚等海外进口，也是冷藏后通过冷链物流送到中国，再在门店解😀冻做成食材招待顾客。从行业角度讲，西贝用冷冻、保质期较长的海🙌鲈鱼做烤鱼是没有问题的。 不过，西贝主打儿童餐第一品牌🌟，作为一个家长（以及其他众多家长），关心的除了安全、卫生外（😀这点大部分家长相信西贝是没有问题的），还会关心其食材是否新鲜😎，是否现场烹制，当天卖完。这一点上，西贝自己也承认“没有满足🤯广大顾客的需求和期待”。 你和西贝的1.8万小伙伴显然🙄看到了顾客对西贝的疑问和期待。9月15日，西贝发布了一封《西🤔贝致歉信》，宣布在10月1日前对包括儿童餐牛肉饼等8款产品逐❤️步实行门店现做；并跟供应商沟通，在保证食品安全和库存周转的情🤩况下，尽量缩短保质期。 在为西贝叫好的同时，笔者还是希🙌望给你和西贝提点建议： 1.请你高度重视食材的新鲜度。🔥作为一个南方人，认为餐食好不好吃，跟食材新不新鲜息息相关（相😴信也是很多国人的基本认知）。食材新鲜，烹饪技术不用多先进餐食😊口感都不会太差。还以海鲈鱼为例，其核心产区是珠海市斗门区白蕉🔥镇，该地区占全国海鲈总产量的一半以上。那个地方属于亚热带气候😘，不存在冬天不能捕捞作业的问题。 西贝完全可以跟当地某🔥个或N个供应商谈好每年大概采购量，再让其按合同，提前一天将活😅鱼通过高铁、高速等运输到西贝在全国各地（合作或自建）的央厨，👏央厨宰杀处理冷鲜保存后运到门店，应该能做到当天宰杀当天烤卖（👍可能会增加一些成本，但值得）。 事实上，中国冷链技术已🙌相当发达，笔者建议西贝在采买生鲜食材（比如西蓝花等）时，向京😉东、阿里、拼多多等平台的供应链团队学习，你亲自带领采购团队绕😜开中间商，去到原产地，一方面确保食材优质、新鲜，另一方面也能🤩降低食材成本，还有助乡村振兴，帮助农民增收，对西贝树立良好品🌟牌形象大有裨益。 2.请你高度重视质优价美。这次风波中😅，顾客反映最多的问题之一是西贝的餐食有点贵。业内人士透露，西❤️贝的客单价高，因为用的是真材实料的食材，连员工的工服都不将就😀。行业内的人都知道，你做过多次快餐项目，比如贾国龙中国堡，但😁都不算成功，原因是你总用货真价实的食材来做快餐，算不过账来。🚀 本次顾客之所以对西贝后厨出现长保质期食材感到不舒服是💯因为：西贝的客单价不低，但量不大，食材也没有想象中新鲜。此外👍，顾客觉得贵，跟大家的整体收入承压有关。 西贝作为中国😍儿童餐龙头企业，年营收超60亿元，也应该站在顾客的立场（西贝🥳的顾客以中产为主，这些年普遍面临失业、房贷等压力），让顾客既🥳能享受到西贝优质的餐食，花费又不会觉得高，让顾客带着小孩来西⭐贝消费常常觉得“物超所值”。这可能要求西贝想办法全面降低食材😴（源头直采，大宗采购）、房租（门店可能不用那么大）、人工（使😊用炒菜机器人等）等成本，从而实现“西贝自己过紧日子，让消费者🤯过好日子”。 展开全文 3.请你高度重视公关工作😍。笔者在跟很多餐饮企业打交道的过程中有一个普遍的印象，不怎么🤯重视公关工作，常把公关等同于应对消费者投诉，给企业“灭”负面💯。西贝本次舆情风波所以愈演愈烈，跟你作为西贝创始人、以及有知😢名度的企业家IP，早早出来回应（可能不够重视公关团队的专业意👍见）有一定的关系。 你1988年创立西贝，至今37年了🌟，西贝像你的闺女，容不得任何质疑。但经过这次舆情危机你应该感🤯受到，没有一家企业是十全十美的，总有做得不到位的地方，况且是😆餐饮这种有无数细节和控制点的企业类型。本次事件的对错输赢可能🙌没那么重要，消费者怎么看的，西贝的各种应对在消费者心目中会留🔥下什么样的心智更重要。 如果你和罗永浩继续用诉讼等手段😜互相硬刚，西贝即便官司打赢了，品牌也输了。希望西贝从专业品牌🥳公关的角度出发，把罗永浩当成顾客，真诚地回应他的疑问和关切，💯秉着“有则改之无则加勉”的态度跟其沟通，而不是把他当成所谓的🤗“对手”，甚至还可以邀请他做“西贝首席品鉴官”，让其帮助西贝😂不断进步，笔者相信事情会很快得到妥善解决。 4.请你“😊让西贝透明”落到实处。西贝是中国餐饮行业的著名品牌，跟海底捞💯等一起，引领了中国餐饮行业的进步。西贝本次遇到的风波，如何应❤️对并做出切实的改变，将对全国餐饮行业（尤其是连锁餐饮龙头）起🤔到重要的示范作用。 至于如何让“透明的西贝”落到实处？😎笔者认为，西贝可以定期组织媒体、KOL（不建议任何人、任何时🤔候去，有食品安全隐患）走进西贝门店和后厨，见证和监督西贝的变😎革；西贝可以定期组织消费者走进西贝的央厨（北京平谷），走进西😉贝的食材原产地，见证食材的采购和预处理过程；西贝可以跟餐饮行😍业协会和相关部门沟通，推出相关预制菜、半成品等公示标准，推出😴餐食的制作标准并公开…… 中国餐饮是一个年GMV超5万😁亿元的民生行业，涌现出了海底捞、小菜园等优秀的餐饮龙头企业。🤗这些企业的创始人和你一样，带领企业在对标肯德基、麦当劳等全球🤯餐饮巨头的过程中，在中餐的安全、卫生、标准化等方面做了大量的🙄探索，让中国餐饮的连锁化率一路提升到23%（2024年数据）😊，但这跟美国的46.6%（2023年数据）依然存在巨大的差距😴。希望你能继续带领西贝，在对标欧美餐饮企业实现安全、卫生、标👍准的前提下，能把中餐强调食材新鲜、质优价美等优势发挥出来，让🚀中国餐饮走出海外，引领全球。让中国美食美味全世界。 此😁致， 敬礼！ 2025年9月15日返回搜狐，查看🙌更多