文 | 赶碳号科技 文 | 赶碳号科技 最近股市😆很火。具体到光储新能源，也有些规律可循。在光伏储能“反内卷”🔥、去产能的当下，至少有两大战略机遇日益清晰： 一类来自👍AI，我们管它叫“AI+”。算力是AI的基座，而能源是算力的🚀基座——即大家所熟悉的AI的尽头是能源，是绿电。与此同时，A🤯I在绿电生产与能源管理、绿电绿证交易等方面又将深刻赋能。 😜 另一类战略机遇，赶碳号给它取名，叫“绿电+”。这类商业模🙄式，就是新能源、绿电对于所有高耗能传统产业的改造，重点体现在😂绿电直连、独立储能、风光储耦合制氢氨醇等等。 在以上这❤️两大战略机遇激发、催化之下，实际上已经有很多明星企业涌现出来😎。赶碳号发现一个规律，这些已经不再是传统意义上的制造企业，而😀是新能源企业中最懂电网的企业，是率先拥抱AI的那一批企业，像😀阳光电源、海博思创，等等。 最近，工信部领导提出，反内😂卷的重要目标就是服务于新型工业化。赶碳号认为，这些企业就是新😍型工业化的代表。而且，他们为我们，特别是仍处在困难之中的光伏😎制造企业，指明了方向。 最近，赶碳号休了半个月的假，在🙄北疆自驾了5000公里。其间留下最深刻印象的，除了壮丽的雪山😜、蓝宝石般的湖泊以及金黄的胡杨林以外，当属连绵不绝的光伏板和😎密如蛛网般的特高压电网。 从天山到阿尔泰山，它们无处不😅在。有的光伏电站大到，在高速上开车十分钟，都没有开到这座电站😢的尽头。赶碳号就在思考，要把大西北的绿电输送出去，还需要投入😆多大的成本啊。现在，这些问题的答案逐渐清晰。 让人拍断🌟大腿的海博思创与阳光电源 最近，大家一个最直观的感受就🙄是，海外储能爆单了，储能电芯企业产能都开满了，现在已经一芯难🔥求了……这些，都是我们看到的“果”。 实际上，资本市场😍已经提前给出了答案，最近像海博思创、阳光电源这些储能系统方案😡提供商们股价已经涨翻天。 市场先生没有错。赶碳号已经越🔥来越懊悔，没有在3个多月前配置一些储能系统集成企业的股票了，🤯更加懊悔没有第一时间分享我们接收到的一些重要信息。关于这一点🚀，有几家储能媒体同行可以见证。 在3个多月前，具体来说⭐是6月11日，在上海SNEC光伏展上，赶碳号访问了海博思创董😎事、副总经理舒鹏。 舒鹏在采访中讲了一个段子： 😅“海博在2024年8月时就锁定了20个GW的电池，知道这个信😀息其实就可以去买我们的股票了。我的供应商问，你们海博最近为什🌟么涨得这么好？我说你傻啊，你收订单收到手软，你今年上半年收到😁的订单比去年全年还要多，你都不知道我们公司的业绩好吗？” ⭐ 展开全文 在这场对话的当天，即2025年6月11日⭐，海博思创收盘价为73.57元，短短三个多月，海博思创股价已😁经飙升至198.29元。海博思创这期访问，赶碳号将在近期推出👏。 同样，在上海SNEC之前，今年6月5日，在阳光电源😴的一次新闻发布会上，赶碳号围绕储能企业如何拥抱AI、服务AI😍、与AI如何双向赋能这个话题，也和阳光电源的管理团队做了一番😴深入交流。当时就一个感觉，阳光电源的海外订单已经接不过来了，🤗这家懂电、懂电网的系统集成企业将在需求侧大有作为，但是，真没🥳想到资本市场的反馈竟会如此直接。那时，阳光电源的股价才60块😁钱，现在是150块。 这两家企业的股价表现，当然让赶碳😉号以及在场的媒体同行们拍断了大腿。更重要的是，海博思创和阳光😜电源告诉我们一个道理，光伏、储能的商业底层逻辑，已经在重塑与😉重构！这才是最重要的。 光储与化石能源平价时代，已然来😜临！ 这一轮“反内卷”，到最后都离不开一个终极命题，那😅就是，这个行业的需求在哪里？ 在储能？在绿氨？在阳台光🥳伏？在三北光伏治沙？每一个方向，都是光伏的新机遇，但似乎又远🌟远不够。 过去十五年，光伏行业的叙事是“成本曲线向下、😡装机曲线向上”。但最近这一两年，“内卷—亏损—出清”成为行业🚀主旋律：上游减产、组件跌价、制造端全面亏损。真正的解题思路，🤗除了“反内卷”从供给侧解决问题以外，最根本的，离不开需求的拓😅展与创新。 过剩的并不是光伏装机规模本身，而是无法被消🙄纳的绿电。从国内市场来看，我国“装机—负荷—电网”已经形成资🥳源错配。2025年，行业机构预期新增装机215–255GW这👏样一个谨慎区间，其背后就是对绿电市场化交易、电价波动和并网容👍量的再定价。 欧美的光伏装机亦存在放缓预期，并非是它们👍已经装不下风光，而是装得下但需要时间和空间来转移。以德国为例🌟，2024年负电价达到457小时，今年上半年已达389 小时😡，接近2023年全年。白天电太多、夜晚电太少，已是海外新能源👍市场的普遍特征。所以，海外储能爆单了，这一点都不奇怪。 🤗 以储能为例，当光+储的度电成本与化石能源同价之后，我们就会🎉惊奇的发现，其发展速度究竟有多么迅猛。在这个世界的每一个角落🔥，哪里的光+储成本接近甚至打平化石能源，哪里的光+储就会大爆💯发。 因为，现在光伏组件已经前所未有地便宜，储能系统也😢已经前所未有地便宜。所以，无论是电网老旧的欧洲，还是电网同样👍老旧的美国，储能都在大爆发，海外储能特别是大储爆单，主流电芯🎉厂的产能都已经开足，系统集成企业业绩狂飙。这一点，就连特朗普🥳政府的非理性打压都无法阻止。 难怪早在今年1月，即使特😎朗普上台，已经在美国下了重注的阿特斯仍然落子无悔，当时瞿晓铧🤔和他的董事们说： “从现在美国大选以后的情况来看，我觉😊得气候变迁不会再是美国光伏或者是新能源往后几年的主旋律了——😡你们不能靠它当驱动力。什么是驱动力呢？就是纯粹的电力需求，能🔥源需求。所以我们在美国生产，我们就要把光伏当成跟油气、核电一😎样，在同一个市场中竞争，这样一种能源形式。我们必须要做到发挥😀新能源的一个优势，那就是建设速度要快。同时，新能源的发电成本😂已经达到可以和其他传统能源竞争的阶段，我们必须充分发挥我们在😆电化学储能上已经建立的优势，要成为美国能源市场中有竞争力的一😁家企业。” 看不见的需求 赶碳号个人认为，大国博😊弈，无外乎在几个方面：一是经济，二是科技，三是能源，四是军事🙄，五是文化。其中，军事最硬，文化最软，两者都极为重要。这两者🌟都离不开强大的经济基础。科技与能源，是经济的重要支撑和驱动，💯而能源又是AI、制造业的基石，即所谓百业之基。 所以，🔥能源领域的竞争与博弈或许是隐性的，现在已经逐渐显性，但却是胜👍负手之一。当我们倡导以新能源破解环境难题时，我们的对手就会公😆然否认碳中和逻辑，执意要重走化石能源老路。他们除了拥有大量的😍页岩油气以外，最近还发现了大煤田。当然，根本原因在于，即使他💯们知道可再生能源是大势所趋，但他们在这场竞争中已然处于劣势，🤯所以只能这样出招。 面对化石能源逆风，新能源又将会以一❤️种什么样的速度和方式来成为未来能源的主角呢？赶碳号认为，从过😀去20年来的降本提效曲线来看，答案其实早已写好。基于这同样的👍逻辑，光伏、储能作为我们的优势产业，我们现在还会担心、质疑这😢场“反内卷”不能取得应有的效果吗？反内卷，不只是新型工业化的👍要求，而是国家战略。 回到现实，光伏、储能的需求究竟在😉哪里？ 事实上，那些被统计口径忽略、被传统并网范式遮蔽🥳的“看不见的需求”，或许才是光伏与储能的未来。它们包括：电力😊侧/用户侧储能与VPP、绿电直连与微电网、工业级离网化、风光🥳储制氢氨醇、以及正以指数速度崛起的AI算力负荷。 以绿🙌电直连为例，这可能会成为一场没有电网参加的伟大革命。 🤩赶碳号在8月初参观了内蒙一个全球最大的绿氨项目。当时，我们算😎了一笔账，如果光伏的度电成本在0.1元以下，那么每公斤绿氢的🤔成本就有望控制在10元以内，每公斤绿氨的生产成本则有望控制在😉2元左右。 现在，国际市场中欧盟的绿氨价格是8元/公斤🔥，日韩大约是5元/公斤。这个市场未来会有多大呢？仅以碳排放强💯度极高的远洋运输行业为例，每年全世界的航运业就要消耗两亿吨石😁油。到2050年，如果全球航运行业实现碳中和，按能量密度换算😅，这个行业的绿氨需求就是8亿吨。每吨即使按5000元人民币来⭐计算，就是4万亿的市场！这，只是航运一个行业。赶碳号参观的这🙌个全球最大绿氨项目，是一个风光储耦合制氢转制绿氨项目，全离网🤗。从建设到投产，这个项目只用了电网几百度电。 市场需求😊，往往是被创造出来的。据说国内有几十艘绿氨远洋运输船舶，正在👍我们的船坞里建造。就像我们通过电车重塑全球汽车产业格局一样，🎉我们完全也可以依托中国强大的造船业与远洋运输业，重构远洋运输🙌的能源格局，引领这个行业实现碳中和。正如钱智民在今年SNEC🎉上所说，有一批绿氨项目，已经在建设中…… 绿电消纳难题😡，已经越来越突出，关键在于风电光伏的波动对于电网的冲击。如果👍我们跳出绿电一定要并网这个固化的思维范式，就将会打开一个无比🤩巨大的空间。 离网！过去的离网只停留在通讯基站，欠发达🤯地区的光储基本生活照明，以及电力基础设施匮乏的海岛等等。这样🤔的市场太小了。能源的最重要形式是电力，但不只是电力。如果我们😘用绿电来改造所有高耗能行业、高耗电行业，那将是一个怎样的结果😀？！ 风光储如果看作是“新煤炭”，那么氢氨醇就是“新石🚀油”。如果我们用风光储制氢，转制绿氨绿醇，包括绿电直连，其实😍就是“新电网”。 绿电+，有机会改造很多高耗能行业，比🌟如钢铁、电解铝等重化工行业，特别是数据中心这些耗电巨兽等等。😍众所周知，我国的居民用电与工业用电价格倒挂，如果风光储的绿电⭐价格比大工业用电更便宜，那么肯定也会极大地推动电力市场化改革🤔。这样，电网再无鸭子曲线冲击之虞，风光也不会被各种限制，岂不👍皆大欢喜？ 拯救地球的清洁绿电，不是垃圾电，也不应该成❤️为垃圾电！储能、绿电直连、虚拟电厂、阳台光伏等等，将给绿电重⭐新定价，迸发出巨大的生机与活力！ 总结下来，光伏、储能😜制造端的“卷”，其根本原因是需求侧的“薄”。要把需求做厚，就😢必须用储能、微电网、直连PPA等，把“曲线外”的用电负荷组织🥳起来。 这些生意，已经在轰轰烈烈地发生。返回搜狐，查看🙄更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

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唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

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据亿欧汽车报道，极氪内部正在推行代号“M”的渠道改革计划。根😊据这一计划，在不改变直营模式的前提下，部分极氪直营门店和极氪⭐家门店将转让给投资人。其中，后者切换数量较多，前者较少。 😴 根据该计划，部分原本由极氪直接租赁的门店及展厅将转由投资❤️人接手，相关销售团队也将脱离极氪体系，转为投资人旗下员工。 😍 值得注意的是，极氪强调其仍将保留相当数量的直营门店，特🥳别是位于一二线城市核心商圈的门店，以维持对终端售价和服务标准😅的直接管控。全国门店总量将稳定在500家左右。 这一变😎革背后，是极氪与领克品牌战略整合的深化。 官方表示，新😴采用的“直营为主、合伙人模式为辅”策略，旨在借助合伙人模式更🤩快渗透下沉市场。此前极氪高管曾透露，在不同级别城市将采用差异😁化的渠道策略：一二线城市坚持直营，三四线城市尝试代理，五六线😂城市则与领克共享渠道以降低投入。 极氪最新财报数据显示😘，其第二季度销售管理费用有所下降，毛利率创下20.6%的新高🚀，这表明“M计划”在一定程度上有助于优化运营成本。 然😁而，部分投资人对转让门店兴趣不高，尤其是位于客流较小城市的门⭐店，其盈利潜力可能有限，这给“M计划”的推进带来了一定挑战。😡 从市场现状来看，极氪在新能源汽车市场的竞争中面临着诸🤔多压力。 一边是传统豪华品牌急着搞电动化，新车一款接一🤯款地出，抢极氪的市场；另一边造车新势力也没闲着，天天琢磨创新🙄，产品和服务都在升级，压力真是从两头来。 这种时候推“🙄M计划”，极氪可能是想找找新出路、冲点新增长。 总的来😡说，“M计划”或许是极氪在激烈竞争里给销售渠道动的一次手术。👏 想靠“直营打底、合伙人补位”的办法，把市场铺得更开，💯资源用得更省。 至于极氪能否实现可持续增长，还需交给市👍场来检验。（转载自电车界）返回搜狐，查看更多