OpenAI宣布与三星电子和SK海力士建立战略合作伙伴关系，😎两家韩国存储芯片巨头将向"星际之门"项目供应先进存储芯片。 😅 10月5日，据追风交易台消息，高盛在最新研报中称， 在😎Sam Altman访问韩国期间，三星电子、SK海力士与Op🙄enAI宣布达成战略合作伙伴关系，将为"星际之门"项目供应先😉进存储芯片。 根据三星和海力士日前发布的声明，Altm😀an在首尔签署了一份意向书。该协议旨在将这两家在存储芯片领域⭐占主导地位的公司，纳入到英伟达和甲骨文等巨头也参与其中的星际😅之门数据中心建设计划中。 据该行分析师测算，OpenA😴I预计需要每月90万片DRAM（动态随机存储）晶圆产能来运行😀其先进AI模型，这一需求规模相当于三星电子、SK海力士和美光❤️三大DRAM供应商2025年合计收入的103%-114%。即🔥使按服务器DRAM计算，也相当于三大厂商的合并DRAM收入总😴和。 高盛分析指出，该合作将显著提升韩国存储芯片厂商的🎉资本支出，考虑到OpenAI提出的产能需求，这也将对行业供应🙄造成显著收紧效应。 高盛认为，该合作预计将间接利好其他💯NAND（闪存）厂商，因为三星和海力士需要将更多资本支出和资👍源配置给DRAM业务，相对减少NAND领域的投入。此外，三星😜机电和韩松化学等相关供应商也将从中受益。 订单规模史无🤔前例，供应链面临产能挑战 OpenAI提出的90万片月😜产能需求对存储芯片行业而言规模空前。 高盛分析显示，这🚀一数字约相当于三星电子、SK海力士和美光三大厂商目前合计产能🎉的57%。 按照高盛的测算模型，如果全部按HBM（高带😘宽内存）规格计算，每片晶圆可产出430个芯片，良品率60%，😉每个芯片容量32GB，ASP为每GB 13美元，年收入将达到😘1450亿美元。即使按服务器DRAM规格计算，年收入也将达到😁1310亿美元。 目前韩国两大存储厂商合计DRAM月产🚀能预计在2027年底较2025年底增加20万片。 高盛😴表示，要满足OpenAI的90万片需求，两家公司需要大幅扩张😆产能，这将带来未来几年资本支出的显著上升空间。据媒体报道，O😘penAI计划在2029年开始订购这些晶圆。 根据三星🥳电子发布的公告，公司将供应包括高性能、高能效DRAM在内的先😅进半导体产品，同时在先进芯片封装和内存与系统半导体集成方面提💯供解决方案。 SK海力士方面，据SK电讯发布的公告，S😡K海力士将作为HBM供应合作伙伴参与"星际之门"项目。这一分😜工体现了两家公司在不同存储技术领域的专长和战略定位。 🎉行业格局重塑，NAND市场迎来意外利好 这一大规模DR🙄AM订单预计将重塑存储芯片市场格局。 研报指出，由于三😎星和海力士需要将更多资本支出和资源投向DRAM业务，NAND😉闪存领域的资源配置将相对受限。 高盛分析师指出，尽管当😘前eSSD需求强劲，但两家韩国厂商在NAND领域的投入将相对❤️有限。这种资源重新配置预计将间接利好其他NAND厂商，为市场🌟供需平衡带来积极影响。 此外，高盛分析师认为，除了存储😉芯片供应外，三星机电等相关供应商也将从此次合作中获益。 😢 三星机电为AI服务器供应MLCC和FC-BGA基板，韩松化😆学主要向三星电子供应内存材料，都有望受益于产业链扩张。返回搜🙌狐，查看更多

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