国庆假期波奇宠物股价表现惊艳，或许国庆之后，消费股短期就会有🙄个小高潮，因为国庆消费年年递增似乎是一种常态，且国庆和中秋重😆叠之后，撬动消费市场的力量加倍，所以，消费股在节后还是值得关👏注的。注意，我并没有说长期，因为长期上看，消费股会有一些分化⭐。 原因是多方面的，但主要有两点： 其一，国补延😅续性不确定，预计四季度还会有几轮国补，但国补断断续续状态说明🎉国补持续性存疑： 一方面，补贴能够刺激需求，但同时也会😁让产能居高不下，造成新的产能问题，这一点，2008年和如今没😍有什么不同； 另一方面，的确存在套利空间，大多数人用国😜补是规规矩矩的，但少部分人将国补商品二手转卖来套取国补资金。💯 其二，制造业对就业的贡献度在减弱。内需刺激的根本目的😀是促进就业，而如今中国工厂的自动化率正在逐年提高，注意，这里😆还不是什么智造，自动化其实是上世纪就有的，只不过普及需要成本👍，在新兴经济体，如果劳动力成本很低，那么上机器是得不偿失的，😍但随着中国人力资源成本上升，当中国工厂需要增产的时候，往往是😉增加机器而非增加岗位。这就导致消费品刺激可能很难传导的就业端😎，所以今年才会炒人形机器人进工厂训练拧螺丝，机器人不用上社保🌟。 综上，或者叠加其他原因，比如政策面的反内卷竞争。总😴体上让政策开始转向，对于国补，最乐观的情况，就是明年会保持今🥳年国补发放断断续续的状态，因为退出国补，会加剧内卷，而增加国🤔补，又会给黄牛套利空间，所以，提高国补门槛是大势所趋，按照现👏在的说法：“用好存量政策”。没有增量，国补支持的又是耐用消费🚀品，耐用品就是没个五六年都不会坏的商品，所以，未来几大热门消😡费板块都会有一个冷却。包括但不限于三大耐用消费品：家电、数码😡和汽车。其中家电是最成熟的产业，受到影响较大。 其中数🔥码属于较快迭代的耐用消费品，主要是手机，大方向上除了看政策，🔥还要看重磅应用，互联网崛起早年，大家换电脑的理由就是玩什么热❤️门游戏，比如十年前的“吃鸡”，同样的，应用才能促使用户主动更🚀新，比如AI能否促进手机的更迭。其中汽车制造，其实早已进入成😴熟期，新能源车吃掉的是燃油车的市场份额，而新能源车行业内部，😢大车企吃掉小车企市场份额。所以，这三个领域，虽然都有影响，但😎驱动力不同。家电对政策强依赖，数码对政策若依赖，而新能源车领😜域，政策是否退坡关系竞争强度，投资人关注头部车企，规避长尾车🎉企。 好了，说了消费刺激存量，再谈消费刺激增量。今年年🙌中，我就预期说消费政策要从商品转向服务，虽然政策快四季度才出😎，但总体上，我们猜对了消费刺激政策的转型方向。所以，如果要找😆增量消费刺激政策，建议往服务消费上靠，而对于服务消费，其实也😅分为线上和线下两个部门： 线上服务消费，其实不复杂，两😆个东西：一个叫平台，如视频平台、社交平台，如腾讯，哔哩哔哩，😍快手，爱奇艺，芒果超媒等等，另一个叫内容制作，比如游戏，网文😉平台，影视剧制作公司，动画制作公司。 说白了，一切能够😊让人放松，并占据我们闲暇时间的东西，都应该是投资人关注的焦点⭐。所以，在最近我经常唠叨：说A股的游戏和港股的互联网，都是有❤️点嚼头的板块。 线下服务消费，包括但不限于，金融消费，🤯娱乐（演唱会，游园经济，商业区），铁人三项（网约车，外卖，快🤗递）。我称为“乐子人板块”和“打工人板块”，这两个板块，当然😍受益的依然是线上，掌握渠道的企业最有优势，比如演唱会经济就比😘较利好大麦网，比如扩大就业比较利好美团。 另外，还有一🥳些比较强的连锁店，比如新茶饮连锁、老铺黄金、泡泡玛特、毛戈平🤔、卫龙等等，注意，有些新消费股可能存在“一阵风后凉透”的现象👍，所以，要在有舆论热度的时候参与，平时要耐得住性子。 🙌这其中新茶饮比较有特点，其实新茶饮已经杀成红海，已经到了“剩👍者为王”商业大逃杀的最后阶段，脱颖而出的，比如霸王茶姬、喜茶😊、蜜雪集团、古茗、瑞幸咖啡等等已经各自占据了自己的生态位，行🔥业总体呈现收敛状态，虽然消费者点奶茶咖啡成为习惯，但消费者越😘来越不喜欢那些小众连锁，头部连锁一统江湖的局面会出现。所以，🚀茶饮只投资头部。传统食品饮料企业也不是没有机会，可以关注东鹏😂三季报。 总结，消费股投资，下半年分为存量和增量。存量⭐优化是耐用消费品，其中龙头新能源车和数码产业链的股票有限推荐🤔。增量优化主要针对服务消费，重点关注平台企业和游戏企业，有限🤩关注连锁店和食品饮料。 吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A😡0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成💯买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】 返回搜狐，查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

光明网评论员：又是一个硕果累累的秋天！ 南国海面上，科⭐考船“梦想号”向着海洋深处慢溯；新疆喀纳斯，秋风染醉的层林间😀游人如梭；丽江花卉产业园，姹紫嫣红争奇斗艳；黑龙江建三江垦区🙌，万顷灼金稻浪翻卷…… 十月，把最丰富的表情、最饱和的⭐色调、最华丽的和声，毫无保留地献给我们，献给这个伟大的节日—😀—我们共和国76岁华诞！ 这个节日里，故事很多很多： 🚀 民以食为天。但以前的史册里，写满了饥馑、荒年。刚刚过去👍的第八个“中国农民丰收节”，捷报一个挨着一个——夏粮创下历史😜第二高产纪录、早稻亩产首次突破400公斤。 这是大西南😘，地无三尺平，处处行路难。可现在，天堑变通途。这不，通车不久😀的贵州花江峡谷大桥，桥梁高度、主桥跨径居山区桥梁跨径世界第一😊。 忘不了当年，西方侵略者在海岸线上架起几尊大炮就逼着⭐我们割地赔款。再瞧，九三阅兵，铁甲滚滚，战车隆隆，猎鹰翱翔，💯赫赫大国重器让那些觊觎者心惊胆寒…… 这个节日里，欢乐🌟连着欢乐： 大众参与、大众共创、大众传播、大众热爱的“🤩新大众文艺”把普通人变成文艺作品的主角；热爱就能上场、随时都💯能锻炼的“新大众体育”，让体育重回快乐的本质。 为看一🚀场演出奔赴一座城，为看满天星斗说走就走，舞台拓展了，赛场开阔🌟了，旅途畅通了，一句话：咱的生活更好了。 更好了意味着😢什么？奋斗增强了国力，拼搏带来了突破，国富民强才有了万民和乐🤯！ 这个节日里，收获连着收获： 扎陵湖畔那方石刻🔥，出自何人之手？昆仑地望，究竟如何界定？廿六、卅七，到底谁更🤗准确？发轫于光明日报的“昆仑石刻”学术争鸣，让我们再一次惊叹😴华夏文明的瑰丽宏远。这是全民文化素养提高的明证，这是当代中国😂文化自信的彰显！ 而中国社科院刚刚公布的12项重要考古😉成果，哪一项不让人欣羡？哪一项不令人思索？哪一项不推动传统文😍化传承发展？ 国泰民安，国富民强！这个节日里，让我们在🚀城市乡村的变化中，在历史演进的长河里，在身边小事的折射中，更🚀真切地感知社会进步的节律，更自豪地品味劳动收获的快乐。 🌟 如果把眼光放得更长远一点，这种感觉就会更加真切、更加夺目。😆76年积累，76年奋斗，山河巨变，家国共兴。我们用几十年时间🥳走完了其他发达国家几百年走过的路，我们在众多领域攀升到领跑的🙄位置，但我们，仍需继续努力，仍需奋力跋涉！ 因为我们明🥳白，人到半山坡更陡，船到中流浪更急。前进道路上，还有丛丛荆棘💯，还有道道坎坷。且不说国内外环境变化带来的复杂影响，也不说与🚀某些自然灾害的不期而遇…… 有困难，但我们不怕困难！ 🎉 “寒露接霜降，秋收秋种忙。”这个丰盈的节日，只是我们新😡的奋斗的起点。我们收获了沉甸甸的稻穗，那无垠的田野，又召唤着😁我们去耕耘，又期待着我们把冬小麦撒播。 是啊，秋天就是😉这样，它慷慨地把收获的快乐全部献给你，同时也毫不客气地督促你😍：出发吧，为了下一季的收获！ 编辑：邬嘉宏返回搜狐，查🙄看更多