文 | 光子星球 文 | 光子星球 相比其他动辄🎉瞄准万亿市场的同行，网易的风格决定了其在新业务拓展上基本遵循😎小叙事，强调高效率，带有强烈实用主义与碎片化色彩。 务🙌实仿佛成了网易创新业务的定语，任何微小的创新都将场景作为迈出❤️的第一步——其许多新业务未能走出“小打小闹”的范畴，随大市场🥳需求而流变，尤其是在需求系统性思维to B领域。另一方面，常🤩规互联网to B思路是既有业务与组织能力的经验迁移，游戏与物🤔理世界间的场景割裂是天然的鸿沟。 Gen AI持续迭代😘，泛化的可能性让AI有望成为厂商弥合场景的桥梁。好比玩家推动😍迭代的英伟达GPU，涉及剧情文字、图形、动捕、建模等多个AI💯应用领域的游戏是AI的来路，也可以是AI的去向。 光子😀星球获悉，网易伏羲实验室（下称伏羲）旗下工程智能化品牌网易灵🤩动（下称灵动）经市场验证，开始步入规模扩张阶段。目前其主要运😁营方向是在国内拓展市场渠道，同时尝试方案出海。 大多数👍时候，小众突围都存在一定偶然色彩。但不可否认，于网易而言，灵😘动是游戏与AI技术向物理场景迁移的成功实践。 更重要的😁是，AI与游戏紧密贴合的特性，昭示着网易乃至整个游戏行业有着😢更大的主线任务：在服务型内容游戏当道的当下，游戏外的业务实践🤩能否为游戏本身提供更多产能上的支持和升级，较游戏技术向外迁移😴更重要。 “副业”的自我突围 游戏扛鼎的网易有“😊不务正业”的资格，但相比于其他企业的创新业务，网易的风格独树😂一帜。 正如创新前的那句定语，相同的管理理念下，网易创🎉新业务的发展与游戏工作室相似。全权负责业务的负责人需要带队从💯0到1实现落地，而后才能进一步争取资源与支持。 换句话😆说，网易孵化的创新项目自诞生之初，便背负着较强的落地期望。此👏外，部分市场前景较明晰的业务存在营收KPI指标，如网易数智旗🔥下互联网安防业务易盾在KPI完成度上较为出色。 至于从👏0到1的过程，创新业务亦与游戏业务无二：内部验证可行性后再由😴负责人主导对外输出。简单梳理灵动项目发展历程，我们能看到自内😁向外的清晰轨迹。 2021年下半年，机器人项目正式启动😡；2022年，相关技术支持下的挖掘机投身网易杭州园区建设；2🤯023年后开始外部实践，通过与中建八局的战略合作打开垂直市场😉的大门。 与其他创新业务相比，灵动的优势在于游戏3D建😂模、数字孪生与拟态技术，为内部验证提供了基础。 据了解🌟，灵动的前身是伏羲下属的一个AI落地探索团队，受GPT3启发🤩，自2021年起开始锚定工程机械智能化为游戏外的重要AI落地👍场景。在那个机器学习与NLP占绝对主流的年代，国内大厂大多将😡目光放在流水线的生产管理与提效上，工程机械反倒有种“灯下黑”😍的意味。 展开全文 或是得益于此，灵动在这个极为😊小众的新市场站住了脚跟，并于2023年成立网易灵动，以解决落😆地、客户交付等商业化问题。负责人小新（化名）表示：“我们的客😅户不在科技圈，而是在矿山、港口、搅拌站这些垂直基建场景。” 🤯 尤其是在立项之初，团队对工程机械缺乏具体认知的时候，他😉们便通过仿真游戏的渲染引擎建模挖掘机、装载机等，低成本进行碰❤️撞、摩擦与物体识别等实验以验证算法。如今早已在网易多款游戏中💯应用的智能NPC，同样可以直接迁移到工程场景，无非是将数据来😢源由玩家转为操作机器作业的“老师傅”。 另一方面，在前🥳述内部机制下，领队人之于项目亦起到至关重要的作用。 接😍近网易人士张涵（化名）告诉光子星球，小新有着创业背景和AOP👍（面向“智能体”编程）相关技术经验，且早年在网易负责内部支撑🤯与产研。前者造就了他对工程机械和AOP落地的“执念”，后者则😡为团队争取了更多资源支持与空间。 我们了解到，灵动品牌👍今年的ARR（年度经常性收入）在过去一年保持着高增速——除了🚀来自雷火的技术支持，网易相关领导也很关注该项目。 如果😁不是起初便锚定了明确的场景，解决商业化的先验难题，灵动的落地😡道路可能不会像如今一般顺畅。 值得一提的是，2024年😡初恰逢游戏行业变故。张涵提到，这场变故对网易而言，受影响最大😡的并非游戏，而是基于游戏业务上的创新业务。这或进一步加剧了灵👍动团队的商业化压力。 基业优先的特性导致网易可能会在探😆索新业务时难以“毕其功于一役”，却不妨碍具备创新性的产品在小💯众市场自我突围。游戏业务上，网易曾推出一系列小众品类精品，创🤗新业务也跑出了有道、网易云音乐以及网易灵动等细分市场位置靠前🙌的项目。 小众赛道的红与黑 很多时候，新技术是债😎务而非资产，因为许多技术在诞生之初找不到足够清晰、连贯的应用🥳场景。而什么都有想要的结果则是核心研发能力被指数级地稀释，最😀终追随者取得胜利。 处于资本风口，广义上的具身智能还在😜凭借通用性寻找诸如巡检、监测、救援等确定的落地场景。反映到商🙌业化上，据人形机器人场景应用联盟统计，上半年国内公开的人形机🤗器人订单中，高校、科研院所、职校等“探索性”主体占比为75%🤗。 “不要到大家都看好的路上挤，而要顺势而为，到安静处😘去积蓄力量”。承继相似管理哲学，一早便确定场景的灵动不太受此🤔烦扰，商业化更多像是一个随技术演进而循序渐进的过程。 🌟小新表示，灵动积累了大量挖掘机、装载机等工程机械一线作业的行⭐业数据。这些行业生产商都未必掌握的数据，经清洗标注后便是智能😊化的行业Know How。我们了解到，灵动在招聘中特别提到员🤔工需要自己赶赴作业现场验收数据与实践成果，并以此迭代产品和算👍法。 比较典型的落地案例是灵动前段时间发布的无人装载机🤩。据悉，在掌握挖掘机相关作业的物体识别、避障等数据后，灵动团💯队仅花费三个月便在模拟环境下跑通单机智能化，即自A点铲料，去😆B点卸料。但在实际投入一线中，仍面临不少难点。 “跑通😍智能化之后，后续的任务就是单机效率的提升。这个过程中会遇到许😢多工程化问题，比如人员误入、料斗大小的适应、障碍物的避让与多😀机并行 调度”，小新表示。 基于此有两个重要参考指标，🤗一个是单机效率相比人类操作能提升多少，另一个是AI接管率，即😎有多少任务可以完全交由AI完成——两相结合，即可得出规模生产🙄场景下，无人方案较传统作业的综合能耗优势。 目前，灵动😴智能化方案下的无人装载机的综合能耗较传统人工节省30%，其中🔥部分来自于省去了夜间高峰作业的照明费用。从最早的矿山，到港口😅、搅拌站，跑通垂直场景技术路径后，灵动需要做的不过是不同基建😎场景的横向拓展。 “选好自己的场景，先不去解决通用性问🔥题，尽可能垂直，最后和客户做双向筛选”，灵动的发展路径，从某😁种程度上与多数偏向通用性能力的具身智能独角兽形成了差异化。 😍 具身智能的最大敌人是人类自己，而高度碎片化的市场特征，👍也让专精垂直领域的打法更易积累早期优势，直到项目在小众市场触😴顶。 今年7月的WAIC，网易灵动发布全球首个为露天矿😢山挖掘机装车场景打造的具身智能模型“灵掘”与训练框架“机械智😁心”。为加速赛道发展，其还开源了模型数据集。 小新透露😡，灵动正在积极接触工信部、工程机械协会，以推动行业标准化，吸🤩引更多主体与合作伙伴参与。据了解，灵动商业化落地案例中，有5😴0%的客户会找网易灵动来购买全套的方案，包含工程机械本体和智😁能化套件服务。灵动再向徐工、长安重工等主机厂下单定制化生产无😍人化的设备。其余40%是在现有工程车辆的基础上，灵动提供软硬🤩件一体的背包服务，安装到工程机械上，使其可以直接实现自动化无😊人化的作业能力 大致算下来，灵动仅有10%的订单是经由😉合作伙伴封装交付，自侧面印证其拓展渠道合作的迫切，亦表明业务🤩自早期验证步入市场拓展阶段。前文提到的开放数据集，以及灵动目🤩前正在着手的出海，均是开拓市场空间的表现。 早些时候，🤩以灵动为代表的网易创新业务更多只能充当集团营收的补充，尽可能😁回收内部初期开发成本。随着Gen AI持续演进，或通用或垂直😴的Agent加速泛化，创新业务有望在实践中反哺游戏AI。 👏 游戏才是星辰大海 黄仁勋来华，穿唐装卖芯片；蔡浩宇😊赴美，开公司做游戏。多位行业大佬身体力行，足以证明游戏与AI😘从未分家。 自2023年起，AI游戏的初创公司与项目便😡层出不穷。只是多数项目在人才密集型的组织中沦为一闪而过的“流😴星”。 大语言模型的成本已经被打下来，但生图模型的成本💯仍高居不下，导致多数项目不得不为AI NPC与Agent披上😆像素游戏的外壳。这般类似90年代掌机的“复古”沙盒体验，而今😂多出于小成本独立游戏，画面表现甚至不如小程序运行的小游戏。 🥳 另一方面，目前许多AI游戏项目以“共建线上社会”为验证🤔落地的核心目标，需求玩家与AI高频交互。可不论是打字还是语音😆，于玩家而言都是不小的交互成本；开发者亦需要为交互背后的To🙌kens付费。 自由度与低成本之间的天平没有谁能平衡。🌟 参考蔡浩宇推出的Demo项目《Whispers fr😡om the Star》。其以线性推动剧情叙事的方式限制自由🥳度，从而控制交互成本的做法倒向了另一个极端：推动玩家买账的是😴AI，而非游戏性——逻辑上与Character.AI这般AI⭐陪伴产品没有本质区别，只是游戏为玩家预设好了背景和场景。 😴 为AI寻找游戏落地场景是创业者的乐土，成熟厂商无需“为赋👍新词强说愁”。相反，多个已验证的场景需要AI的参与。事实上，🥳AI游戏没有“Native”，AI本就应该是游戏的底层技术。⭐ 以《逆水寒》为例，AI的介入正在缓慢改变MMO的社交😂生态体系。其联合快手推出的剧组玩法，支持玩家一键导入预先准备😎好的视频片段或清晰图片作为动作捕捉的基础素材，生成动作和表情👍数据，甚至生成游戏“短剧”。 公开数据显示，《逆水寒》😀剧组模式UGC总数破千万，已经成为维护玩家留存与活跃的重要动🥳力。 对于有技术而缺场景的网易而言，依靠模拟建模初步跑😉通的灵动迈出了游戏到其他垂直场景的第一步，过去限制网易创新业😜务的场景割裂问题已经解决一半。 在此之后，灵动与伏羲实🥳验室的进一步挑战是加速批量化与规模化。至于未来的发力方向，亦😂昭然若揭——AI产能于工业化管线中的占比。返回搜狐，查看更多😂

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

来自中国的两家科技巨头正在巴西“大打出手”。近期，美团与滴滴😆在当地的外卖市场竞争中实施了一系列颇具针对性的商业行动。 😁 二者的市场竞争已迅速蔓延至法庭。8月14日，美团旗下国际🙌外卖品牌Keeta在巴西最大城市圣保罗对滴滴旗下的99Foo😊d提起诉讼，指控该平台违反巴西竞争法。Keeta声称99Fo❤️od动用约9亿雷亚尔（约合1.65亿美元）与餐厅签署排他性协😆议，这些协议禁止餐厅在合同期内与Keeta合作。而且，相关协😘议并未限制餐厅与巴西本土外卖龙头iFood的合作——该平台控😡制着该国约80%的市场份额。 Keeta在声明中表示：🙌“此类条款明显旨在阻挠Keeta进入巴西市场、限制竞争并抑制⭐创新。”这种“二选一”的做法标志着两家中国巨头间的紧张关系来🤗到了新的高度。滴滴旗下的99Food于上个月在巴西上线，并投😎入10亿雷亚尔开拓市场。据报道，小型餐厅可获得数十万雷亚尔的😢前期激励，大型连锁餐厅可获得的金额更是高达1300万雷亚尔。😢 此次法律冲突之前，双方曾就“关键词广告营销”对簿公堂🔥。8月，圣保罗法院对99Food发出禁令，要求其停止购买“K😴eeta”相关的谷歌关键词及操纵搜索结果。法院认定该行为误导🤯消费者并分流美团旗下应用的流量。根据判决，如果99Food不🥳遵守规定，将面临每日2万雷亚尔（约3640美元）的罚款。 👏 数日后诉讼升级。8月19日，99Food起诉Keeta，🤔声称其应用商标颜色（黄色）与99Food品牌标识过于相似。该❤️案出现多次反转，99Food先后提出又撤回投诉。最新的法院判😂决驳回了99Food的要求，给予该公司单方面撤销诉讼的选择权😍，这实质上意味着承认败诉。 在这场法庭之争的背后，巴西😂已成为中国投资的重要目标。根据巴中企业家委员会（CEBC）的😀研究，2024年中国对巴西直接投资超42亿美元，较2023年🙄翻倍增长。这一增长也反映出投资领域从传统能源项目向电动汽车、😆科技和外卖等新兴领域的多元化趋势。 巴西工业发展、创新🌟、贸易与服务部长乌亚雷斯·莫雷拉（Uallace Morei👏ra）表示：“中国企业的到来很好，他们将与巴西工业领域的其他😅公司展开竞争。我们需要这些投资来发展巴西的供应链。” 😡然而，部分在巴西的中资企业仍从中国进口零部件进行最终组装（尤🎉其在电动汽车领域），限制了当地的就业岗位增长和供应链发展。 😉 中国投资的增长也映射出地缘政治的转变。中美贸易战抑制了🥳中国的在美投资，中资企业由此加速转向巴西等发展中市场。CEB😅C研究报告主笔图利奥·卡列洛（Tulio Cariello）🎉指出，去年中国对美投资总额仅22亿美元，较往年大幅下降，而巴🎉西目前已成为中国海外投资的第三大目的地，仅次于英国和匈牙利。😢 在巴西市场，滴滴于4月5日重启了99Food，将其与🥳本地网约车和数字支付服务整合。美团紧随其后于5月12日宣布，😡计划五年内投资10亿美元支持Keeta发展。相关规划明显给i😉Food带来了巨大压力，后者随即宣布了170亿雷亚尔（31亿🤔美元）的投资计划以维持主导地位。 99Food的“二选🤯一”合同加上对战略合作餐厅的前期激励，构成了阻挠美团入场的高😴风险赌注。行业消息人士透露，已有超100家连锁餐厅接到邀约，🤩独家协议总金额约达9亿雷亚尔。 当地市场分析师表示：“👏现金激励本质上是保障市场份额的防御措施，但这也引发了巴西竞争🎉法层面的严重问题，特别是当排他性条款明显针对某个新进入者时。🤗” 展开全文 专家警告称，中企在海外这种激进的零🌟和竞争存在更广泛风险。行业观察人士也分析认为，此类做法不仅违😍反竞争法，更可能损害中国的国际品牌声誉。 摩根士丹利2👏024年全球在线外卖报告指出，全球主流外卖平台运营利润率极低❤️——平均净利润率仅2.2%。在此背景下，99Food两个月内😀耗资9亿雷亚尔封锁中国同行竞争者极不合理。报告强调：“在这种🔥低利润业务中，投资实际上无法通过正常运营收回成本。这是一场违🚀反商业逻辑与道德规范的破坏性消耗战。” 长期来看，还有❤️远比利润流失更严重的后果。有分析人士警告称，一旦被贴上“内卷😢”标签，所有出海中企都可能面临更严格的审查、更低的信任度和更⭐严峻的商业环境。巴西媒体曾多次报道中企使用排他协议，并指出滴😘滴的做法破坏了中国企业作为创新合作者的形象。此类行为可能引发😂中国海外品牌的集体声誉危机。 行业专家强调，中企在全球⭐扩张时需加强道德实践和自律。否则外界就会愈发认为中国企业的发😡展是依赖低成本、激进和排他性策略，而非创新与合作。 巴👍西外卖市场高度集中。根据巴西酒吧与餐厅协会（Abrasel）🤗和巴西小微企业支持服务局（Sebrae）的联合调查，iFoo🤗d控制着约80%的市场份额，Rappi以9%位居第二，其他所😘有参与者的总和占比还不足3%。 近年来监管机构也日益关😍注如何遏制反竞争行为。2023年，巴西经济保护行政委员会（C😉ade）禁止iFood与运营超30家门店的连锁餐厅签署独家合🤩同。这些规则旨在防止反竞争行为，确保市场公平准入，特别是对滴😁滴、美团等新进入者。 滴滴和美团均在巴西投入重金。滴滴⭐对99Food的10亿雷亚尔投资标志着其开展了快速再入局的策🚀略，而美团的Keeta则在大量资金支持下划定了多年的增长轨迹😢。来自哥伦比亚的竞争对手Rappi也在加大投资力度，承诺未来😁三年投入14亿雷亚尔。 巴西市场的潜力不仅在于消费需求🚀，还在于与物流、数字支付和云服务的潜在协同效应。分析人士认为😜，两个资金雄厚的中企入局者可以加速创新、提升效率，并通过更优🤯质的服务和促销让消费者受益。 尽管资本不断涌入，但中企🥳在巴西仍面临结构性挑战。高供应链成本、复杂得税收制度、劳动法😎规以及常常显得不透明的本地商业惯例使运营执行困难重重。例如今🤔年初，当地检察官宣称在拯救了当地工厂163名涉嫌遭受奴役（企😅业否认该指控）的工人后，起诉了中国汽车制造商比亚迪。 👏莫雷拉表示：“在巴西经商与中国截然不同，法律和监管环境更严格👏，企业需要去适应。” 美团与滴滴不断升级的纠纷凸显了进😎入新兴市场的高风险性。关于排他合同、关键词广告和品牌的法律对💯抗可能为未来的外国进入者设定先例。同时，中国的巨额投资覆盖外🥳卖、电动汽车和科技项目，也凸显了巴西作为全球资本部署枢纽日益😍增长的重要性。 对巴西消费者而言，竞争可能转化为更优价😉格、更快配送和更多创新。对企业自身而言，这是对战略规划、合规😡性和运营敏捷性的考验。 未来一段时间，观察人士预计两家👍中国巨头将在法庭和市场展开进一步对抗。随着数十亿雷亚尔的利益🤯博弈和监管审查的加强，巴西外卖行业正进入高风险、高压力的发展😊阶段。 分析人士认为，任何能够平衡激进扩张与合规性及市😀场适应性的企业都可能成为主导者。与此同时，iFood等本地“😎老牌玩家”和Rappi等“新贵”将继续捍卫市场份额，形成定义🔥巴西数字经济下一篇章的动态竞争格局。 滴滴与美团在巴西😜持续的法律和商业斗争说明了国际扩张的复杂性，尤其在高度集中和🎉受监管的市场。虽然中国投资涌入带来了增长、创新和面向消费者的😡福利承诺，但也对治理、市场道德和竞争法则形成了挑战。 🎉出海中国企业必须谨慎考虑运营战略和品牌声誉。“二选一”策略等🚀竞争风险可能削弱中国品牌的集体形象，引发更严格的审查、降低信😆任度，并导致所有的未来进入者都面临更艰难的商业环境。道德、合🙄作和理性扩张不仅是商业伦理要求，更是实现可持续的国际增长的必🤗要条件。（本文首发于巴伦中文网，作者｜馨月） 更多对全🌟球市场、跨国公司和中国经济的深度分析与独家洞察，欢迎访问返回😂搜狐，查看更多