文 | 半导体产业纵横 文 | 半导体产业纵横 😁今年，存储市场的第一轮涨价潮始于4月初，彼时闪迪向客户发出涨😆价函，打响今年存储芯片涨价第一枪。 随着时间来到9月，🌟存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。 存储芯片，涨价在❤️即 在第二轮涨价潮中，闪迪依旧打头阵。 本月，闪😍迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上，9😉月5日后的新订单将按照最新价格执行，未来还将继续定期进行价格⭐评估，并可能进行其他调整。 Q2由于渠道价格回升以及客😴户端SSD和零售端库存回补，闪迪营收实现了环比增长12.2%🙌，达到19亿美元，但其与Kioxia合资工厂的产能利用率仍未🌟完全恢复。 此外，闪迪在企业级SSD市场的渗透率有限，😡在AI服务器和数据中心应用方面仍落后于主要竞争对手。 💯另一家释放涨价信号的，是全球 HBM 三大龙头之一的美光。 💯 近日，美光科技向渠道商发出通知，宣布其存储产品价格将上👍涨20%-30%。从9月12日起，所有DDR4、DDR5、L😆PDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格🤗全部取消，暂停报价一周。据供应链消息称，美光高层看到客户预测🎉需求有重大供应短缺，因此紧急暂停所有产品报价，以重新调整后续😢价格。 与此同时，群联也宣布跟进暂停报价，具体涨幅将视🤗市场动态而定。据Digitimes报道，存储器市场此轮涨价潮😎的背后，主要受云端服务提供商（CSP）需求推动。 回顾👍近半年来的存储行情，DDR4、LPDDR4X；DDR5、HB🚀M市场均掀起不小的风浪。 首先是DDR4、LPDDR4🤔X市场，自Q2起受DRAM原厂停产旧制程DRAM产品影响，D😅DR4、LPDDR4X开启轰轰烈烈的涨价潮。 南亚科技😴与华邦电子均是DDR4市场的受益者，Q2由于头部原厂DDR4😍产能快速减少与应用升级缓慢造成了传统DRAM的供需结构失衡，😴大量需求转向这两家公司，此外，国内存储供应商同样也受益于传统🤗DRAM的涨价效应。 根据TrendForce集邦咨询😘最新调查，2025年下半年DDR4市场处于持续供不应求与价格💯强势上涨态势。 服务器市场的刚性订单进一步挤压了PC和😀消费市场的DDR4供应。PC OEM厂商为获取物料，不得不加😆速导入DDR5方案，而消费厂商则面临高价、难以获取物料的困境🙄。在工控、网通、电视、消费性电子及控制器等对DDR4仍有大量😉需求的领域，由于供给排序在PC与服务器之后，供需失衡现象更为😡严峻。 而DDR市场供需紧张也推升Mobile DRA💯M合约价格，Q3 LPDDR4X涨幅为近十年单季最大。 😅 展开全文 其次，再看DDR5、HBM市场。 A🔥I服务器和数据中心的需求爆发直接推动DDR5和HBM渗透率提👏升，这是源于AI大模型训练和推理对存储高带宽、低延迟、大容量🎉的严苛要求。 以HBM为例，2025年需求持续井喷，“🙌存储三巨头”均宣布推动HBM增产，SK海力士预测AI服务器出🔥货量增长将带动HBM需求持续攀升。 专家预测，2025年HB💯M出货量同比增长65%，并同步拉动DDR5相关产品需求。 🤯 DDR5内存价格虽不像DDR4那般暴涨，但也呈现出稳步上😅扬的态势。在2025年Q2，DDR5合约价止跌回升，受AI服🙄务器需求拉动，环比上涨3%到8%，企业级DDR5模块价格涨幅🤔达10% 。 进入Q3，LPDDR5X产品因美、韩系原⭐厂持续推进先进制程而整体位元供给增长，但在供应商有意平衡各类🤩产品获利表现的情况下，合约价将持续上扬，预估季度环比增10%👏 - 15%。 而对于接下来的存储市场，企业级SSD或😅许会是接下来的主要看点之一。 企业级SSD，需求起飞 💯 据 DigiTimes 报道，受强劲AI需求推动，20😆25 年第四季度 NAND 闪存与DRAM的合约价格预计将大🤗幅上涨 15%-20%，打破了传统的年末降价格局。供应短缺促💯使云服务提供商积极备货，其中高堆叠层数的 3D NAND 产🌟品已接近售罄。业内人士透露，受机械硬盘（HDD）供应短缺影响😘，大型云服务提供商已将其大数据存储需求从 HDD 转向高容量🤯SSD。 西部数据在一封致客户信中，明确发出警告：目前🤗“其产品组合中所有容量的硬盘产品，均面临空前高涨的市场需求”😎，并宣布将对所有硬盘产品的价格进行上调。 此外，AI创😂造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施。传统海量数据存储基🤯石Nearline HDD供应短缺，促使高效能、高成本的SS🤔D成市场焦点。 目前，国内互联网企业均在大力增加资本支😁出规模加码AI投入，比如： Q2阿里“AI+云”资本支👍出投资达386亿元，创历史新高，未来三年将在云和AI硬件基础😎设施上投入超3800亿元。 Q2百度资本开支达38亿元，同🤯比增速近80%。 Q2腾讯资本开支同比增长翻倍至191.0😆7亿元。 在这些资本开支中，GPU、服务器和数据中心等⭐成为投资焦点，而海量数据对企业级SSD也提出更高的需求。 😆 企业级SSD产业链主要涉及闪存颗粒（NAND Flash⭐）、主控芯片与成品三大环节，NAND Flash既是数据存储🙄的核心介质，也是数据存储的载体，分为SLC（单层存储单元）、😎MLC（双层存储单元）、TLC（三层存储单元）、QLC（四层🙌存储单元）。 而QLC SSD，正式企业级SSD抢滩的😎焦点。大容量的QLC SSD出货，可能在2026年出现爆发性👏增长。 相较于SLC、MLC与TLC技术，QLC技术在💯相同物理空间内可以存储更多的数据，从而满足大数据、云存储等应⭐用场景对高存储容量的需求，目前，已知的企业级SSD最大容量为🤯61.44TB，未来还将推出128TB超大容量，皆采用QLC🤯技术。 性能方面，虽然QLC的写入性能可能不及SLC或MLC⭐，但QLC读取性能优秀，而对于大部分数据中心和企业级应用而言😘，读取性能才是关键。 对于Q3的预测，TrendFor😜ce数据显示，企业级SSD需求预计将在2025年Q3显著增长😊。由于当前成品库存偏低，企业级SSD市场将转为供不应求，价格😎有望季增10%。 总的来说，不论是DDR4、LPDDR🤩4X还是DDR5、HBM，亦或是企业级SSD存储市场，今年Q😉4即将迎来全面涨价态势。 国产存储产业链，新的机遇 😊 企业级SSD主要由主控芯片、固件以及存储介质构成，除晶圆🌟的稳定供应和质量外，主控芯片、固件同样重要；企业级内存条主要😡构成为DRAM、接口芯片以及配套芯片，因此DRAM颗粒的质量😜对内存条的性能更加的重要。 在原厂减产、供需紧缺背景下🌟，能拿到稳定、高品质颗粒供给的模组厂商有望充分受益于AI时代🚀供需紧缺下存储升级+涨价+国产化三重助力。 利基型 D😅RAM：兆易创新，瞄准国内三分之一份额 近日，兆易创新🥳2025年半年度业绩说明会上，该公司副董事长、总经理何卫表示😢：“目前预期下半年公司利基型DRAM营收相比于上半年会有显著😜的增长。公司DRAM产品合约价格在第二季度出现了上涨的现象，👏第三季度仍在上涨。” 据何卫判断，利基DRAM产品的涨😡价目前还在持续，预计持续紧缺到今年全年。利基市场当前最主流的😁是DDR4和LPDDR4接口的产品，目前兆易创新已经有DDR😂32Gb和4Gb、DDR4 4Gb和8Gb以及LPDDR4的😘小容量颗粒。 何卫在业绩会上表示，随着主流型DRAM产😁品的迭代和演进，未来用于利基市场的主控芯片可能会更多地做LP🌟DDR4和LPDDR5的兼容设计，逐渐往LPDDR5演进。这👏些产品我们认为会在两年左右的时间陆续推出。 兆易创新表🚀示未来5年，有信心在国内利基型DRAM市场取得约三分之一的份🥳额。 内存接口芯片：澜起科技“卡位” DDR5 😎澜起科技可谓是当前DDR5市场的最大赢家，内存接口芯片是服务😀器内存系统的“神经中枢”，用于连接CPU与内存颗粒，解决高速🤯数据传输中的信号完整性问题，直接影响服务器的性能与稳定性。 ❤️ 随着DDR5技术的普及，其产品在性能和带宽上相较于DD🎉R4有显著提升，满足了日益增长的AI算力和数据处理需求。20😅24年，澜起科技的DDR5芯片出货量首次超过DDR4，显示出💯其在市场中的强劲表现。 澜起科技，正成为国产存储产业链👏的“关键一环”。 存储模组与企业级 SSD：江波龙、佰😉维存储等“多点开花” 模组厂主要通过采购存储晶圆或颗粒⭐，将其与闪存主控芯片等进行封装、测试后形成存储模组，再将存储😊模组销售给下游品牌、厂家客户或渠道分销商赚取利润。根据功能性😂不同，存储模组主要可分为以使用DRAM 颗粒为主的内存模组和😜使用以NAND Flash 颗粒为主的闪存模组。 存储😡模组领域，国内企业已形成“多厂商竞争 + 差异化布局” 格局😢。 佰维存储聚焦工业级存储，2024 年推出工业宽温级😊 ECC DDR4 SODIMM 内存条，且是国内唯一实现 💯“芯片设计 + 封测 + 模组” 全链条布局的企业，当前已获❤️得 AI 服务器厂商、头部互联网厂商及国内头部 OEM 核心🥳供应商资质，2025 年上半年发布的 PCIe5.0×4 G🤗en 5 SSD，顺序读取速度达 14000MB/s、顺序写😘入 13000MB/s，随机性能 200 万 IOPS，可满🌟足大模型 AI 端侧部署需求。 江波龙也已经推出了多款😎高速企业级eSSD产品，覆盖480GB至7.68TB的主流容🌟量范围，支持1DWPD（每日整盘写入次数）和3DWPD的耐用😢性选项，产品外形涵盖2.5英寸到M.2的多种规格。企业级PC🙌IeSSD具备多档功耗调节、无感在线固件升级、多命名空间以及😅可变Sector Size等先进功能，通过支持Telemet👍ry、Sanitize和全路径端到端的数据保护特性，提升数据🤯存储的安全性和可靠性。公司的企业级PCIe SSD与企业级S🤯ATA SSD两大产品系列已成功完成与鲲鹏、海光、龙芯、飞腾🤩、兆芯、申威多个国产CPU平台服务器的兼容性适配，为在主流平🥳台上的广泛应用提供了坚实的技术基础。 德明利则提供 D🙌DR3、DDR4 存储产品，且自研 SATA SSD 主控芯🤯片已量产并批量销售；万润科技也已启动企业级 PCIe 5.0🎉 SSD ME14000 研发项目。 从行业趋势看，随🎉着国际巨头涨价、供应链向国内转移，这些国产模组厂商凭借“本地😆化服务 + 成本优势 + 技术突破”，有望进一步扩大市场份额😅，成为存储市场涨价潮中的 “国产力量”。返回搜狐，查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

文 | 晓枫说 文 | 晓枫说 在全球气候治理与😴能源革命的双重浪潮下，海运业这条全球贸易的“动脉”——正经历🌟一场静默却深刻的革命。 IMO数据显示，航运业约占全球🙌温室气体排放量的2.89%，其脱碳进程直接关乎《巴黎协定》目⭐标的实现。随着碳强度指标（CII）、欧盟排放交易体系（ETS😀）从政策蓝图转化为实际成本，一场围绕技术路线、运营模式与商业🤯逻辑的全面竞赛已然拉开帷幕。在这场全球性的转型中，以ABB、😀瓦锡兰为代表的国际技术提供商，以中国船舶集团、中远海运等中国💯领军企业及众多中小创新型科技企业，共同勾勒着“全船电气化”为❤️血脉、“系统智能化”为神经的未来船舶蓝图。这幅跨国产学研协同🙌绘制的蓝图描绘了清晰的愿景，但其落地之路却布满需要全球行业共😉同应对的复杂挑战。 一、系统重构：电气化是底层逻辑变革🤗，而非简单动力替换 事实上，行业认知正经历一个深化的过🙌程——船舶电气化的核心，并非仅是安装一套电池组那么简单，其本🙄质是从“机械驱动”向“电力驱动”的范式转移，是对船舶能源分配🚀与推进系统的彻底重构。 在这一领域，东西方的技术路径呈🤯现出有趣的对比与融合。ABB力推的车载直流电网（DC Gri😢d）概念，与西门子能源的直流港口方案、瓦锡兰的混合动力解决方💯案等代表了欧洲的技术思路，其核心优势在于构建了一个高度集成化🤗的“能源平台”。相较于传统交流电系统，直流电网能减少高达10😉-20%的能源转换损耗，并显著节省设备空间与重量。更重要的是🤯，它作为一个开放的架构，能够灵活兼容当前的锂离子电池、正在兴🙌起的甲醇/氨燃料电池以及未来的新型储能技术。这种设计哲学，为😅船东提供了至关重要的“技术中立性”和“面向未来”的弹性，有效😂规避了因过早押注单一绿色燃料技术而导致的资产搁浅风险。 😉 视线回到国内，中国船舶集团在高端邮轮、大型液化天然气（LN👏G）船等领域展现的系统集成能力，以及宁德时代在船舶用锂离子电😉池、钠离子电池方面的技术创新，则体现了中国在产业链中后端的快😊速追赶。特别是宁德时代针对内河航运推出的“船舶动力电池系统”😁，已应用于长江流域等多艘电动船舶，展示了中国在特定应用场景下😘的市场化突破。 市场的选择清晰地揭示了现实的转型路径。😡根据挪威船级社（DNV）的统计，混合动力方案在新造船与改装船🎉市场中占据重要地位。这反映了行业在理想与现实间的权衡：混合动👍力作为关键的过渡技术，允许船舶在排放控制区（ECAs）和港口👍内实现“零排放”静音航行，以满足局部最严苛的法规并提升企业C😢SR形象，同时在开阔水域依靠主发电机保障续航与经济性。中远海😎运集团在旗下多艘大型集装箱船上实施的混合动力系统改造项目，正🥳是这种务实路径的体现——通过在现有船队上进行技术升级，而非全👍部新建，以更具经济性的方式推进减排。 然而，技术的先进😂性无法自动跨越经济的鸿沟。核心挑战在于，这套系统重构所带来的🤩高昂初始资本支出。一艘采用先进直流电网和电池系统的新造船，其🙄建造成本可能比传统船舶高出20%-40%，绿色溢价最终需要在😆整个价值链中被消化。这催生了新的商业合作模式，例如一些航运公🤔司开始与货主签订包含“绿色溢价”的长期运输合同，或寻求绿色金🙌融的支持。技术的普及速度，将不取决于其技术指标的巅峰，而取决😘于其全生命周期成本的竞争力。在这方面，中国银行、进出口银行等😆金融机构对绿色船舶提供的优惠利率贷款，以及一些中国船厂推出的😢“能源管理合同”模式，正在尝试通过金融创新来降低技术应用的门🥳槛。这种技术+金融的整体解决方案，可能成为推动技术普及的重要😀助力。 展开全文 二、从自动化到自主化：数据驱动🥳运营模式的范式转移 智能化是脱碳的另一大支柱，其价值远🔥超节省人力，其终极目标是通过数据驱动，实现全局能效最优和运营😡模式的重塑。 趋势正从“单船自动化”迈向“船岸一体化智🎉能运营”。ABB Ability™、瓦锡兰的船舶效能管理系统😁（EMS）等代表了西方公司在软件平台和系统集成方面的传统优势🚀。这意味着，传统的船长和轮机长角色正在演变，他们与岸上的专家😍团队共同构成一个“数字船队”的运营中枢。这种模式不仅能优化单😂船航速、航线以减少燃油消耗（据估计可带来5-10%的能效提升🙄），更能实现预测性维护，大幅降低故障停航风险。而中国公司则从🙌不同维度切入：华为的5G技术、船载通信模块和云服务正在为智能😡航运提供数字基础设施；上海国际港务集团打造的“智慧港口”系统😴，通过优化船舶在港口的作业效率，间接减少了船舶的等待时间和排⭐放；而国内诸如百舸新能这样的众多中小创新型企业，也在围绕船岸😁一体模式、新能源动力系统等加快研发和产业化进程。 在自❤️主航行这一前沿领域，西方公司如康士伯与Yara合作的“Yar😍a Birkeland”项目引人注目，而中国的进展同样值得关💯注。交通运输部水运科学研究院牵头制定的智能船舶技术标准，青岛🙄无人船基地的测试验证平台，以及系统科技有限公司等企业在自主避😍碰、智能靠离泊等关键技术上的突破，显示中国正在构建自主可控的🔥技术体系。特别是中船重工第716研究所开发的“船海智云”工业👏互联网平台，已应用于数百艘船舶，实现了设备健康管理、能效优化😂等功能的国产化替代。 然而，这片“新蓝海”也充满了“暗👏礁”。 一是法规与责任的空白。当智能系统做出决策导致事😅故时，法律责任的界定是全球监管机构面临的崭新课题。IMO正在🤔制定的《海上自主水面船舶（MASS）规则》进展谨慎，便反映了😡这一复杂性。而中国机构和企业也正积极参与相关国际标准的制定，🤩这种技术标准话语权的竞争，其重要性不亚于技术本身的竞争。 🤩 二是网络安全的致命脆弱性。高度互联的船舶使其成为网络攻击⭐的高价值目标，2020年某大型集装箱航运公司遭遇的网络攻击导🤔致全球业务中断，已为全行业敲响警钟。 三是人机协作的挑😢战。船员角色将从操作者转变为系统管理者和监督者，这一转型需要❤️体系化的培训和文化适应，对航海教育体系提出了全新要求。 🙌 三、脱碳的终极拷问：绿色燃料的抉择与全球基础设施的协同 🤗 领先的电气化平台解决了绿色能源的输送和分配问题，但最根本🔥的挑战在于——绿色能源本身从何而来？这引出了脱碳征程中最具争😊议和不确定性的领域。 目前，液化天然气（LNG）、甲醇🤔、氨、氢等选项构成了一个充满竞争的“燃料罗生门”。马士基巨资😁投入绿色甲醇船舶，中远海运集团积极探索氨燃料动力技术，而一些😜欧洲船东则看好LNG的过渡作用，每一种选择都面临“Well-👏to-Wake”（从油井到螺旋桨）全生命周期碳排放的严格审视😆。因此，船舶电气化系统的真正绿色成色，最终取决于为其供电的能🙄源来源是否在全生命周期内真正清洁。 更深层次的矛盾是“🌟鸡与蛋”的全球基础设施困局。船东不愿投资某类绿色燃料动力船，🙌因为全球加注网络几乎为空白；能源公司不愿投资数百亿美元建设全🤯球加注站，因为市场上对应的船舶数量不足。破解这一死结，单靠市😍场力量远远不够。 在这方面，中国依托其强大的基建能力，😊在国内长江流域、珠江三角洲等内河航道沿线加快建设船舶充电、加🤗注设施，这种“先内河、后沿海、再远洋”的渐进式基础设施布局策😆略，为技术验证和商业模式探索提供了宝贵的试验场。然而，要将这⭐种国内经验复制到全球航线网络，仍面临巨大的投融资和国际协作挑🙄战，亟需强有力的国际政策协调（如全球性碳税机制）、巨额的基础❤️设施投资以及形成行业共识的标准体系。这已超越技术范畴，成为对🔥全球治理智慧的考验。 然而，我们必须清醒地认识到，技术😡方案的成熟只是漫长征程的起点。未来的成功将不取决于任何单一国⭐家或公司的技术突破，而取决于整个全球生态系统的协同进化，比如🚀技术路径的多元化与融合，能否形成尊重不同国家、不同航线条件下😀的技术选择，促进东西方技术方案的交流互鉴，而非形成新的技术壁🙌垒；比如商业模式的创新与共赢，能否建立合理分摊绿色溢价、覆盖😀全生命周期成本的商业模式，确保发达国家和发展中国家的船东都能😊"用得起"绿色技术；再比如治理体系的包容性与有效性，在IMO😴等多边框架下，能否构建平衡环保雄心、技术可行性和经济承受力的🎉国际规则，等等。 可以说，未来十年，海运业这艘巨轮将航😂行在技术的“星辰大海”与现实的“惊涛骇浪”之间。这场转型，既💯是对人类工程智慧的考验，更是对全球合作精神与商业创新能力的终🚀极测验。唯有产业链上下同舟共济，方能在可持续发展的航道上行稳⭐致远。返回搜狐，查看更多