文 | 赶碳号科技 文 | 赶碳号科技 最近股市🔥很火。具体到光储新能源，也有些规律可循。在光伏储能“反内卷”🚀、去产能的当下，至少有两大战略机遇日益清晰： 一类来自🌟AI，我们管它叫“AI+”。算力是AI的基座，而能源是算力的💯基座——即大家所熟悉的AI的尽头是能源，是绿电。与此同时，A😊I在绿电生产与能源管理、绿电绿证交易等方面又将深刻赋能。 😆 另一类战略机遇，赶碳号给它取名，叫“绿电+”。这类商业模😁式，就是新能源、绿电对于所有高耗能传统产业的改造，重点体现在🤯绿电直连、独立储能、风光储耦合制氢氨醇等等。 在以上这😜两大战略机遇激发、催化之下，实际上已经有很多明星企业涌现出来🔥。赶碳号发现一个规律，这些已经不再是传统意义上的制造企业，而😎是新能源企业中最懂电网的企业，是率先拥抱AI的那一批企业，像👍阳光电源、海博思创，等等。 最近，工信部领导提出，反内🤗卷的重要目标就是服务于新型工业化。赶碳号认为，这些企业就是新💯型工业化的代表。而且，他们为我们，特别是仍处在困难之中的光伏👍制造企业，指明了方向。 最近，赶碳号休了半个月的假，在👏北疆自驾了5000公里。其间留下最深刻印象的，除了壮丽的雪山😉、蓝宝石般的湖泊以及金黄的胡杨林以外，当属连绵不绝的光伏板和😘密如蛛网般的特高压电网。 从天山到阿尔泰山，它们无处不😎在。有的光伏电站大到，在高速上开车十分钟，都没有开到这座电站❤️的尽头。赶碳号就在思考，要把大西北的绿电输送出去，还需要投入😁多大的成本啊。现在，这些问题的答案逐渐清晰。 让人拍断😁大腿的海博思创与阳光电源 最近，大家一个最直观的感受就❤️是，海外储能爆单了，储能电芯企业产能都开满了，现在已经一芯难🤗求了……这些，都是我们看到的“果”。 实际上，资本市场❤️已经提前给出了答案，最近像海博思创、阳光电源这些储能系统方案🙌提供商们股价已经涨翻天。 市场先生没有错。赶碳号已经越😜来越懊悔，没有在3个多月前配置一些储能系统集成企业的股票了，🙌更加懊悔没有第一时间分享我们接收到的一些重要信息。关于这一点🎉，有几家储能媒体同行可以见证。 在3个多月前，具体来说🤯是6月11日，在上海SNEC光伏展上，赶碳号访问了海博思创董🎉事、副总经理舒鹏。 舒鹏在采访中讲了一个段子： 👏“海博在2024年8月时就锁定了20个GW的电池，知道这个信😁息其实就可以去买我们的股票了。我的供应商问，你们海博最近为什😍么涨得这么好？我说你傻啊，你收订单收到手软，你今年上半年收到🙄的订单比去年全年还要多，你都不知道我们公司的业绩好吗？” ❤️ 展开全文 在这场对话的当天，即2025年6月11日👏，海博思创收盘价为73.57元，短短三个多月，海博思创股价已💯经飙升至198.29元。海博思创这期访问，赶碳号将在近期推出😀。 同样，在上海SNEC之前，今年6月5日，在阳光电源😁的一次新闻发布会上，赶碳号围绕储能企业如何拥抱AI、服务AI😂、与AI如何双向赋能这个话题，也和阳光电源的管理团队做了一番😢深入交流。当时就一个感觉，阳光电源的海外订单已经接不过来了，😊这家懂电、懂电网的系统集成企业将在需求侧大有作为，但是，真没😍想到资本市场的反馈竟会如此直接。那时，阳光电源的股价才60块😉钱，现在是150块。 这两家企业的股价表现，当然让赶碳😂号以及在场的媒体同行们拍断了大腿。更重要的是，海博思创和阳光😀电源告诉我们一个道理，光伏、储能的商业底层逻辑，已经在重塑与😆重构！这才是最重要的。 光储与化石能源平价时代，已然来🎉临！ 这一轮“反内卷”，到最后都离不开一个终极命题，那🥳就是，这个行业的需求在哪里？ 在储能？在绿氨？在阳台光😘伏？在三北光伏治沙？每一个方向，都是光伏的新机遇，但似乎又远😎远不够。 过去十五年，光伏行业的叙事是“成本曲线向下、😉装机曲线向上”。但最近这一两年，“内卷—亏损—出清”成为行业🎉主旋律：上游减产、组件跌价、制造端全面亏损。真正的解题思路，😍除了“反内卷”从供给侧解决问题以外，最根本的，离不开需求的拓😍展与创新。 过剩的并不是光伏装机规模本身，而是无法被消😆纳的绿电。从国内市场来看，我国“装机—负荷—电网”已经形成资❤️源错配。2025年，行业机构预期新增装机215–255GW这🤔样一个谨慎区间，其背后就是对绿电市场化交易、电价波动和并网容🙌量的再定价。 欧美的光伏装机亦存在放缓预期，并非是它们🤯已经装不下风光，而是装得下但需要时间和空间来转移。以德国为例😡，2024年负电价达到457小时，今年上半年已达389 小时😅，接近2023年全年。白天电太多、夜晚电太少，已是海外新能源🤩市场的普遍特征。所以，海外储能爆单了，这一点都不奇怪。 😘 以储能为例，当光+储的度电成本与化石能源同价之后，我们就会😡惊奇的发现，其发展速度究竟有多么迅猛。在这个世界的每一个角落🔥，哪里的光+储成本接近甚至打平化石能源，哪里的光+储就会大爆🙄发。 因为，现在光伏组件已经前所未有地便宜，储能系统也🙌已经前所未有地便宜。所以，无论是电网老旧的欧洲，还是电网同样😅老旧的美国，储能都在大爆发，海外储能特别是大储爆单，主流电芯😡厂的产能都已经开足，系统集成企业业绩狂飙。这一点，就连特朗普🙌政府的非理性打压都无法阻止。 难怪早在今年1月，即使特😢朗普上台，已经在美国下了重注的阿特斯仍然落子无悔，当时瞿晓铧❤️和他的董事们说： “从现在美国大选以后的情况来看，我觉😅得气候变迁不会再是美国光伏或者是新能源往后几年的主旋律了——⭐你们不能靠它当驱动力。什么是驱动力呢？就是纯粹的电力需求，能❤️源需求。所以我们在美国生产，我们就要把光伏当成跟油气、核电一😴样，在同一个市场中竞争，这样一种能源形式。我们必须要做到发挥😡新能源的一个优势，那就是建设速度要快。同时，新能源的发电成本🔥已经达到可以和其他传统能源竞争的阶段，我们必须充分发挥我们在🙄电化学储能上已经建立的优势，要成为美国能源市场中有竞争力的一❤️家企业。” 看不见的需求 赶碳号个人认为，大国博🤩弈，无外乎在几个方面：一是经济，二是科技，三是能源，四是军事😜，五是文化。其中，军事最硬，文化最软，两者都极为重要。这两者😘都离不开强大的经济基础。科技与能源，是经济的重要支撑和驱动，💯而能源又是AI、制造业的基石，即所谓百业之基。 所以，😅能源领域的竞争与博弈或许是隐性的，现在已经逐渐显性，但却是胜🔥负手之一。当我们倡导以新能源破解环境难题时，我们的对手就会公😜然否认碳中和逻辑，执意要重走化石能源老路。他们除了拥有大量的🤔页岩油气以外，最近还发现了大煤田。当然，根本原因在于，即使他😢们知道可再生能源是大势所趋，但他们在这场竞争中已然处于劣势，🎉所以只能这样出招。 面对化石能源逆风，新能源又将会以一🥳种什么样的速度和方式来成为未来能源的主角呢？赶碳号认为，从过😅去20年来的降本提效曲线来看，答案其实早已写好。基于这同样的🤗逻辑，光伏、储能作为我们的优势产业，我们现在还会担心、质疑这😉场“反内卷”不能取得应有的效果吗？反内卷，不只是新型工业化的😁要求，而是国家战略。 回到现实，光伏、储能的需求究竟在🔥哪里？ 事实上，那些被统计口径忽略、被传统并网范式遮蔽😴的“看不见的需求”，或许才是光伏与储能的未来。它们包括：电力😍侧/用户侧储能与VPP、绿电直连与微电网、工业级离网化、风光🥳储制氢氨醇、以及正以指数速度崛起的AI算力负荷。 以绿🤩电直连为例，这可能会成为一场没有电网参加的伟大革命。 😅赶碳号在8月初参观了内蒙一个全球最大的绿氨项目。当时，我们算👍了一笔账，如果光伏的度电成本在0.1元以下，那么每公斤绿氢的🔥成本就有望控制在10元以内，每公斤绿氨的生产成本则有望控制在💯2元左右。 现在，国际市场中欧盟的绿氨价格是8元/公斤🙌，日韩大约是5元/公斤。这个市场未来会有多大呢？仅以碳排放强🙄度极高的远洋运输行业为例，每年全世界的航运业就要消耗两亿吨石💯油。到2050年，如果全球航运行业实现碳中和，按能量密度换算😀，这个行业的绿氨需求就是8亿吨。每吨即使按5000元人民币来😘计算，就是4万亿的市场！这，只是航运一个行业。赶碳号参观的这🎉个全球最大绿氨项目，是一个风光储耦合制氢转制绿氨项目，全离网🙄。从建设到投产，这个项目只用了电网几百度电。 市场需求🥳，往往是被创造出来的。据说国内有几十艘绿氨远洋运输船舶，正在🙌我们的船坞里建造。就像我们通过电车重塑全球汽车产业格局一样，💯我们完全也可以依托中国强大的造船业与远洋运输业，重构远洋运输😎的能源格局，引领这个行业实现碳中和。正如钱智民在今年SNEC😁上所说，有一批绿氨项目，已经在建设中…… 绿电消纳难题😁，已经越来越突出，关键在于风电光伏的波动对于电网的冲击。如果💯我们跳出绿电一定要并网这个固化的思维范式，就将会打开一个无比😆巨大的空间。 离网！过去的离网只停留在通讯基站，欠发达👍地区的光储基本生活照明，以及电力基础设施匮乏的海岛等等。这样😀的市场太小了。能源的最重要形式是电力，但不只是电力。如果我们👏用绿电来改造所有高耗能行业、高耗电行业，那将是一个怎样的结果😜？！ 风光储如果看作是“新煤炭”，那么氢氨醇就是“新石🤩油”。如果我们用风光储制氢，转制绿氨绿醇，包括绿电直连，其实😢就是“新电网”。 绿电+，有机会改造很多高耗能行业，比🤯如钢铁、电解铝等重化工行业，特别是数据中心这些耗电巨兽等等。😆众所周知，我国的居民用电与工业用电价格倒挂，如果风光储的绿电😜价格比大工业用电更便宜，那么肯定也会极大地推动电力市场化改革😢。这样，电网再无鸭子曲线冲击之虞，风光也不会被各种限制，岂不💯皆大欢喜？ 拯救地球的清洁绿电，不是垃圾电，也不应该成🚀为垃圾电！储能、绿电直连、虚拟电厂、阳台光伏等等，将给绿电重😴新定价，迸发出巨大的生机与活力！ 总结下来，光伏、储能🤔制造端的“卷”，其根本原因是需求侧的“薄”。要把需求做厚，就😍必须用储能、微电网、直连PPA等，把“曲线外”的用电负荷组织😂起来。 这些生意，已经在轰轰烈烈地发生。返回搜狐，查看🥳更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

第一财经 不同硬件、不同大脑，不同机器人厂商进入不同场🌟景，在多方变量的加持下，机器人的规模化落地似乎遥遥无期。 😎 9月17日，第一财经记者在采访第三方部署方、机器人本体厂🤗商和场景落地方时发现，一个行业新角色正在出现。一个类似于安卓🤗操作系统的中间算法层正在承担屏蔽硬件差异、兼容不同大脑架构的🔥功能，为机器人在真实场景中的规模化落地提供可能。 如今😁，这一产业角色已经吸引了谷歌、智元、富临精工（300432.❤️SZ）、格力博（301260.SZ）、东土科技（300353😴.SZ）、巨星新材料等企业押注。但在硬件厂商坚持自家体系、大🤗模型企业追逐通用智能的格局下，行业的“安卓时刻”何时到来，仍😂有待市场与现实工况的双重检验。 机器人涌入场景，跨本体🎉训练遇阻 当机器人厂商涌向场景方，新的问题正在出现。 🥳 “这个月至少有两家机器人公司正在和我们谈合作。”Kel🤩vin是长三角一家物流上市公司的技术负责人，他告诉记者，为了😢和人形机器人厂商进行合作，自己不得不拨出一个八人左右的团队和😢不同机器人企业进行对接。“我们需要开放不同的数据接口，提供一😁个专门的实验场景，还需要根据各家机器人的要求不断调整流程和测😊试参数”。 在大量的人力和物力投入之外，Kelvin坦❤️言自己算不过来ROI（Return on Investmen💯t，投资回报率）。“机器的工作效率不稳定，且运维需要大量后续😁的费用。”他向第一财经记者透露，物流企业马上就会备战“双11🤩”时间，在此期间是否继续让机器人上岗，他还在犹豫。 更😂大的问题是，由于不同厂商的机器人算法不兼容、硬件各自封闭，导🌟致一个场景的成功经验难以迁移到另一个场景。“有的时候我们的流😁水线哪怕是多一个弯折，机器人都需要重新走一轮POC（Proo⭐f of Concept，概念验证）。” “厂商觉得我🙌们不够开放，我们觉得机器人厂商要得太多。”Kelvin说，这🎉是产业上下游之间对接存在的普遍问题。第一财经记者了解到，一些👍“中间人”的角色正在产业链中诞生。前上汽自动驾驶域控制器算法😘负责人，安努智能工程算法总监杨曾告诉记者，团队正在研发的一套⭐中间件算法平台，希望像手机里的操作系统一样，把不同厂商的机器🔥人纳入统一的兼容框架。 就像手机的操作系统让不同软件在💯同一套规则下运转一样，中间件希望能够通过屏蔽底层硬件差异，使😉一套算法能够迁移到不同厂商的机器人上。“如果每遇到一个新的硬🙄件，就要重新训练，机器人在实际场景部署的速度就会非常慢。”重🌟庆大学助理教授，人工智能及多模态实验室具身智能负责人，安努智🤗能首席科学家胡喆告诉第一财经记者，想要提高机器人的通用化，跨😅本体是必须跨过的门槛。 在不改动模型本身的前提下，兼容🤩不同机器人的大脑，成为中间件的挑战。“虽然主流的模型是VLA🤔模型（Vision-Language-Action Mode😢l，视觉-语言-动作模型），但其中的架构仍然不同，有端到端，🥳也有分层式。”胡喆说，中间件在机器人大脑和机器人作业的实际场💯景中充当一个“翻译官”的角色。在他的设想里，输出的指令会先被😆中间件被转化为统一的目标和约束，再交由各家机器人自身的规划控😊制器执行。 “这样我们就不必为每一个新厂商重新训练模型🤔，只需要向每一个机器人的规划控制器下达指令，就能让中间件跑通🤗整个流程。”胡喆说。 展开全文 物理规律难仿真，🎉机器人“干中学” “我们曾经试过，在实验室里跑通了所有😴算法，结果到实际场景中发现完全不是一回事儿。”钛维云创的创始🤯人张磊告诉记者，当自己试图让机器人处理布料这样的柔性物体时，🚀由于布料材质、厚薄、摩擦力不同，实验室的环境并不能完全满足操😆作需要。 张磊透露，像布料、不规则包裹等物体，POC周😜期“很长，且难以给出确切的时间”，“因为我们需要提前磨合算法🙄、下线采集数据、再拿到实验室反复训练，才能勉强适配场景”。 🎉 工厂中的物料、工艺成千上万，换一条生产线、换一个工位，😅都可能带来完全不同的情况。 “离线的强化学习不可能把所🙄有真实场景一网打尽。”胡喆告诉第一财经记者，机器人不仅需要根😎据场景反复调试算法，还往往要重新采集数据回到实验室做离线训练😂，这让整个周期被拉长，时间和人力都被大量消耗。 边做边🚀改，或许才是机器人进行学习的关键。 胡喆透露，他正在尝😴试利用实时的在线学习算法，允许机器人在实际作业过程中一边操作😜一边采集数据，并实时更新模型。这种方式只需在现场额外增加几秒👏钟运行和100个数据量，“我们会根据模型出来的结果选择数据，😉让机器人在不断学习的过程中遗忘无用的数据，保持数据的精简，也😀不会对算力提出过多的要求”。 机器人“干中学”的另一边🙄，团队也在尝试利用仿真等手段降低机器人的学习成本。“现在大部🎉分机器人仿真环境离现实工况还有很大差距，因为仿真环境中缺乏物🔥理定律的支撑。”美国肯塔基大学空气动力实验室仿真负责人、安努❤️智能联席科学家付博直言，大部分仿真平台依赖数据驱动，却缺乏物😴理定律的支撑。 “如果只是换个环境光影、物体形状等表层🔥变量，那在这种仿真里能跑通的算法，一旦放到现实中，往往会失效😀。”付博说。 让虚拟环境逼近真实世界，并不是一件容易的🔥事。“摩擦力、空气流动等连续变化的环境很难被拆成可以极端的小👏单元。”付博解释，以机器人搬箱子举例，这个场景涉及了力学、刚😡体运动学与工程力学等基本的物理规律。付博说，加入这些规律的仿🤔真能够模拟不同重量箱子堆叠时的微小形变，计算箱内散落零件导致😡的重心偏移，并让机器人理解物体变化对抓取稳定性的影响，以及机🤩器人发力点与物体形变的关联。 他坦言，将这些物理定律的😢融入仿真环境是一个“正在进行的过程”，需逐步攻克计算量庞大的🙄技术难题。付博认为，只有当机器人在仿真环境中充分理解并内化这🤩些物理规律，才能在真实场景中更好地应对突发情况，实现泛化能力🎉的提升。“模型永远无法完全替代实验，但我们希望通过极致的物理😀仿真，让真实实验只需做一次就能验证可行性。” 谷歌提前⭐布局，中间件或成规模化关键 从机器人本体和大脑厂商到最😉终的应用企业，中间还需要大量复杂的部署工作——包括接口打通、😂场景适配、算法迁移等环节。对整个产业链而言，这是一块颇具吸引🤩力的“肥肉”，盯上的远不止安努智能一家企业。 今年6月🤗，银河通用和博世中国成立合资公司博银合创。根据双方披露内容，😀合资公司将聚焦复杂装配、智能质检等高精度制造场景，并且构建标😂准化、模块化、可复制的训练与部署体系，支撑机器人产品的快速迭🤔代与规模化部署。 今年年初，富临精工宣布公司与智元机器⭐人等相关方签署了《人形机器人应用项目投资合作协议》，各方共同😂投资设立合资公司实施人形机器人项目。当前，富临精工、智元、巨😢星新材料均为安努智能股东。就在9月，专注于北美市场的产业股东🤩格力博、聚焦机器人操作系统的东土科技也宣布增资安努智能。 👏 在海外，Google（谷歌）的母公司Alphabet孵化😎的Intrinsic也在扮演类似的角色。Intrinsic试🤩图通过通用算法和工具链降低机器人系统的集成成本，让不同厂商的😆机器人在同一套兼容框架下运行。 通过一个类似操作系统的😂中间件来对接不同机器人厂商和场景，这是安努智能董事长文宏杰提😍出的解题思路。虽然路径各异，但上述三家兼具机器人和产业方背景🙄的第三方部署商，它们的共同点都是试图在碎片化的产业格局中，寻👏找一套能跨越厂商和场景的兼容方式。 不过，机器人产业是👏否会像手机产业那样，最终走向由统一“操作系统”支撑的格局，仍😢充满疑问。一位由数码3C行业转至机器人产业的工程师告诉第一财😆经记者。与手机产业面临的问题不同，机器人领域的情况更为复杂，😅硬件厂商坚持各自的体系，而大模型企业则瞄准通用智能，“屁股决😊定脑袋，大家想的未必是同一个目标”。 多方角力之下，第😊三方部署商设想的中间件是否能够建立起产业上下游的桥梁，还需要😴进一步观察。“模型如果停留在实验室、本体如果只会跳几支舞，那😜最终只是一个故事。”文宏杰认为，在当下的机器人产业，关键不是😆讲模型和本体的“故事”，而是扎进具体场景，通过部署获取真机数🥳据和工程化经验，将商业化的流程拉通、沉淀。 在他看来，🔥这些工程化的经验和数据才能汇聚成类似“操作系统”的底座，真正🔥支撑机器人跨厂商、跨场景的落地。“如果中间件能够像安卓这样的🚀操作系统一样稳定通用、开放兼容，任何厂商都能接入，机器人产业😜的规模化会越来越近。” (本文来自第一财经)返回搜狐，😊查看更多