文 | 赶碳号科技 文 | 赶碳号科技 最近股市🤗很火。具体到光储新能源，也有些规律可循。在光伏储能“反内卷”🌟、去产能的当下，至少有两大战略机遇日益清晰： 一类来自😅AI，我们管它叫“AI+”。算力是AI的基座，而能源是算力的😘基座——即大家所熟悉的AI的尽头是能源，是绿电。与此同时，A🌟I在绿电生产与能源管理、绿电绿证交易等方面又将深刻赋能。 ❤️ 另一类战略机遇，赶碳号给它取名，叫“绿电+”。这类商业模🤯式，就是新能源、绿电对于所有高耗能传统产业的改造，重点体现在🙄绿电直连、独立储能、风光储耦合制氢氨醇等等。 在以上这😡两大战略机遇激发、催化之下，实际上已经有很多明星企业涌现出来❤️。赶碳号发现一个规律，这些已经不再是传统意义上的制造企业，而😍是新能源企业中最懂电网的企业，是率先拥抱AI的那一批企业，像😜阳光电源、海博思创，等等。 最近，工信部领导提出，反内🙄卷的重要目标就是服务于新型工业化。赶碳号认为，这些企业就是新😡型工业化的代表。而且，他们为我们，特别是仍处在困难之中的光伏🚀制造企业，指明了方向。 最近，赶碳号休了半个月的假，在😡北疆自驾了5000公里。其间留下最深刻印象的，除了壮丽的雪山⭐、蓝宝石般的湖泊以及金黄的胡杨林以外，当属连绵不绝的光伏板和😁密如蛛网般的特高压电网。 从天山到阿尔泰山，它们无处不🌟在。有的光伏电站大到，在高速上开车十分钟，都没有开到这座电站😍的尽头。赶碳号就在思考，要把大西北的绿电输送出去，还需要投入😉多大的成本啊。现在，这些问题的答案逐渐清晰。 让人拍断💯大腿的海博思创与阳光电源 最近，大家一个最直观的感受就😡是，海外储能爆单了，储能电芯企业产能都开满了，现在已经一芯难⭐求了……这些，都是我们看到的“果”。 实际上，资本市场🔥已经提前给出了答案，最近像海博思创、阳光电源这些储能系统方案😘提供商们股价已经涨翻天。 市场先生没有错。赶碳号已经越😜来越懊悔，没有在3个多月前配置一些储能系统集成企业的股票了，😍更加懊悔没有第一时间分享我们接收到的一些重要信息。关于这一点🔥，有几家储能媒体同行可以见证。 在3个多月前，具体来说⭐是6月11日，在上海SNEC光伏展上，赶碳号访问了海博思创董😆事、副总经理舒鹏。 舒鹏在采访中讲了一个段子： 🤔“海博在2024年8月时就锁定了20个GW的电池，知道这个信🙄息其实就可以去买我们的股票了。我的供应商问，你们海博最近为什😜么涨得这么好？我说你傻啊，你收订单收到手软，你今年上半年收到😡的订单比去年全年还要多，你都不知道我们公司的业绩好吗？” 😎 展开全文 在这场对话的当天，即2025年6月11日🤯，海博思创收盘价为73.57元，短短三个多月，海博思创股价已🤗经飙升至198.29元。海博思创这期访问，赶碳号将在近期推出🤗。 同样，在上海SNEC之前，今年6月5日，在阳光电源😁的一次新闻发布会上，赶碳号围绕储能企业如何拥抱AI、服务AI🙄、与AI如何双向赋能这个话题，也和阳光电源的管理团队做了一番🙄深入交流。当时就一个感觉，阳光电源的海外订单已经接不过来了，😉这家懂电、懂电网的系统集成企业将在需求侧大有作为，但是，真没🙌想到资本市场的反馈竟会如此直接。那时，阳光电源的股价才60块🤯钱，现在是150块。 这两家企业的股价表现，当然让赶碳🙄号以及在场的媒体同行们拍断了大腿。更重要的是，海博思创和阳光😢电源告诉我们一个道理，光伏、储能的商业底层逻辑，已经在重塑与🤔重构！这才是最重要的。 光储与化石能源平价时代，已然来💯临！ 这一轮“反内卷”，到最后都离不开一个终极命题，那🙄就是，这个行业的需求在哪里？ 在储能？在绿氨？在阳台光😍伏？在三北光伏治沙？每一个方向，都是光伏的新机遇，但似乎又远⭐远不够。 过去十五年，光伏行业的叙事是“成本曲线向下、🌟装机曲线向上”。但最近这一两年，“内卷—亏损—出清”成为行业⭐主旋律：上游减产、组件跌价、制造端全面亏损。真正的解题思路，❤️除了“反内卷”从供给侧解决问题以外，最根本的，离不开需求的拓🙄展与创新。 过剩的并不是光伏装机规模本身，而是无法被消😉纳的绿电。从国内市场来看，我国“装机—负荷—电网”已经形成资👍源错配。2025年，行业机构预期新增装机215–255GW这😆样一个谨慎区间，其背后就是对绿电市场化交易、电价波动和并网容💯量的再定价。 欧美的光伏装机亦存在放缓预期，并非是它们😂已经装不下风光，而是装得下但需要时间和空间来转移。以德国为例😆，2024年负电价达到457小时，今年上半年已达389 小时😂，接近2023年全年。白天电太多、夜晚电太少，已是海外新能源🎉市场的普遍特征。所以，海外储能爆单了，这一点都不奇怪。 🤯 以储能为例，当光+储的度电成本与化石能源同价之后，我们就会🎉惊奇的发现，其发展速度究竟有多么迅猛。在这个世界的每一个角落💯，哪里的光+储成本接近甚至打平化石能源，哪里的光+储就会大爆😴发。 因为，现在光伏组件已经前所未有地便宜，储能系统也😁已经前所未有地便宜。所以，无论是电网老旧的欧洲，还是电网同样🙄老旧的美国，储能都在大爆发，海外储能特别是大储爆单，主流电芯😁厂的产能都已经开足，系统集成企业业绩狂飙。这一点，就连特朗普😊政府的非理性打压都无法阻止。 难怪早在今年1月，即使特😴朗普上台，已经在美国下了重注的阿特斯仍然落子无悔，当时瞿晓铧😴和他的董事们说： “从现在美国大选以后的情况来看，我觉🥳得气候变迁不会再是美国光伏或者是新能源往后几年的主旋律了——🤔你们不能靠它当驱动力。什么是驱动力呢？就是纯粹的电力需求，能😍源需求。所以我们在美国生产，我们就要把光伏当成跟油气、核电一😀样，在同一个市场中竞争，这样一种能源形式。我们必须要做到发挥😎新能源的一个优势，那就是建设速度要快。同时，新能源的发电成本🤯已经达到可以和其他传统能源竞争的阶段，我们必须充分发挥我们在🙄电化学储能上已经建立的优势，要成为美国能源市场中有竞争力的一👏家企业。” 看不见的需求 赶碳号个人认为，大国博⭐弈，无外乎在几个方面：一是经济，二是科技，三是能源，四是军事😜，五是文化。其中，军事最硬，文化最软，两者都极为重要。这两者⭐都离不开强大的经济基础。科技与能源，是经济的重要支撑和驱动，🤯而能源又是AI、制造业的基石，即所谓百业之基。 所以，😀能源领域的竞争与博弈或许是隐性的，现在已经逐渐显性，但却是胜🤔负手之一。当我们倡导以新能源破解环境难题时，我们的对手就会公😊然否认碳中和逻辑，执意要重走化石能源老路。他们除了拥有大量的🙌页岩油气以外，最近还发现了大煤田。当然，根本原因在于，即使他😀们知道可再生能源是大势所趋，但他们在这场竞争中已然处于劣势，👍所以只能这样出招。 面对化石能源逆风，新能源又将会以一🤗种什么样的速度和方式来成为未来能源的主角呢？赶碳号认为，从过😅去20年来的降本提效曲线来看，答案其实早已写好。基于这同样的🚀逻辑，光伏、储能作为我们的优势产业，我们现在还会担心、质疑这💯场“反内卷”不能取得应有的效果吗？反内卷，不只是新型工业化的👏要求，而是国家战略。 回到现实，光伏、储能的需求究竟在🤯哪里？ 事实上，那些被统计口径忽略、被传统并网范式遮蔽😴的“看不见的需求”，或许才是光伏与储能的未来。它们包括：电力🌟侧/用户侧储能与VPP、绿电直连与微电网、工业级离网化、风光🌟储制氢氨醇、以及正以指数速度崛起的AI算力负荷。 以绿😘电直连为例，这可能会成为一场没有电网参加的伟大革命。 🤔赶碳号在8月初参观了内蒙一个全球最大的绿氨项目。当时，我们算🤔了一笔账，如果光伏的度电成本在0.1元以下，那么每公斤绿氢的🚀成本就有望控制在10元以内，每公斤绿氨的生产成本则有望控制在🔥2元左右。 现在，国际市场中欧盟的绿氨价格是8元/公斤⭐，日韩大约是5元/公斤。这个市场未来会有多大呢？仅以碳排放强😢度极高的远洋运输行业为例，每年全世界的航运业就要消耗两亿吨石⭐油。到2050年，如果全球航运行业实现碳中和，按能量密度换算👏，这个行业的绿氨需求就是8亿吨。每吨即使按5000元人民币来🤯计算，就是4万亿的市场！这，只是航运一个行业。赶碳号参观的这🤯个全球最大绿氨项目，是一个风光储耦合制氢转制绿氨项目，全离网🎉。从建设到投产，这个项目只用了电网几百度电。 市场需求😆，往往是被创造出来的。据说国内有几十艘绿氨远洋运输船舶，正在🤯我们的船坞里建造。就像我们通过电车重塑全球汽车产业格局一样，🤯我们完全也可以依托中国强大的造船业与远洋运输业，重构远洋运输👍的能源格局，引领这个行业实现碳中和。正如钱智民在今年SNEC😅上所说，有一批绿氨项目，已经在建设中…… 绿电消纳难题😀，已经越来越突出，关键在于风电光伏的波动对于电网的冲击。如果😘我们跳出绿电一定要并网这个固化的思维范式，就将会打开一个无比🙌巨大的空间。 离网！过去的离网只停留在通讯基站，欠发达🤩地区的光储基本生活照明，以及电力基础设施匮乏的海岛等等。这样😡的市场太小了。能源的最重要形式是电力，但不只是电力。如果我们👏用绿电来改造所有高耗能行业、高耗电行业，那将是一个怎样的结果😅？！ 风光储如果看作是“新煤炭”，那么氢氨醇就是“新石🤔油”。如果我们用风光储制氢，转制绿氨绿醇，包括绿电直连，其实🙌就是“新电网”。 绿电+，有机会改造很多高耗能行业，比🤯如钢铁、电解铝等重化工行业，特别是数据中心这些耗电巨兽等等。😡众所周知，我国的居民用电与工业用电价格倒挂，如果风光储的绿电🤔价格比大工业用电更便宜，那么肯定也会极大地推动电力市场化改革😁。这样，电网再无鸭子曲线冲击之虞，风光也不会被各种限制，岂不😡皆大欢喜？ 拯救地球的清洁绿电，不是垃圾电，也不应该成🤔为垃圾电！储能、绿电直连、虚拟电厂、阳台光伏等等，将给绿电重🎉新定价，迸发出巨大的生机与活力！ 总结下来，光伏、储能😁制造端的“卷”，其根本原因是需求侧的“薄”。要把需求做厚，就😍必须用储能、微电网、直连PPA等，把“曲线外”的用电负荷组织😴起来。 这些生意，已经在轰轰烈烈地发生。返回搜狐，查看😍更多

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