智通财经APP获悉，中信建投发布研报称，Sora App全球🤯出圈，能快速帮助国内用户形成使用和消费AI视频的习惯，是发展😂增量，无需担心对抖音、快手、小红书等产品的颠覆。ChatGP🌟T接入第三方应用为应用生态打样板：一个超级入口 + 一众垂类😍应用。Sora App成为全球首个AI视频爆款应用，一是把普😍通人生成AI视频的门槛降低到极致，配合社交玩法；二是Sora😉物理真实性上台阶，也是世界模型的基础。该行建议，布局通用模型😢/Agent、拥有流量的大厂，及其生态合作伙伴；拥有垂类高质🤯量数据，并有收入/场景的垂类应用。 中信建投主要观点如😊下： 1、Sora App全球出圈，将如何影响社交应用🤯的竞争格局? 该行认为Sora的爆火，能快速帮助国内用😆户形成使用和消费AI视频的习惯，是发展增量，无需担心对抖音、😁快手、小红书等产品的颠覆 1)从历史来看，中国互联网公😊司有极强的从1到N的产品能力，比如电商和手游均是“后来居上”❤️ 电商领域，美国亚马逊1995年成立是全球最早的电商平⭐台，但2024年中国电商零售规模已经是美国的3倍，电商渗透率😀50%约为美国的2倍。手游领域，《神庙逃亡》《水果忍者》是全😆球初代手游爆款，但截止2024年中国成为全球手游领导者，贡献😀全球移动游戏近40%的市场规模。 2)从运营能力看，抖💯快已将AI生图完全大众化，“本土Sora”的出现只是时间问题👏 截至10月8日，抖音的“给豆包一张平平无奇的照片”，😉热度超过1400万，用户喂给豆包一张图片+指令就可以生成氛围🔥感十足的照片。25年初可灵的“AI毛绒特效”曾在快手主站出圈😘，“快来惹毛我”话题播放量达7.2亿次，北京文旅、清华大学等😊官方账号也纷纷参与二创。后续抖快将AI的大众化玩法，从图片推🔥向视频，爆款效应可能迅速放大，本土Sora的出现只是时间问题👍。 并且，Sora目前的社交裂变玩法，正是国内互联网公🙄司早年最擅长的。抖音2018年初首次登顶iOS国内免费榜首，👍就是由海草舞、手指舞、纸短情长和AI变脸等挑战赛和活动带动。😂快手最初以动图生成工具从零积累千万级月活，也是借助动图在微博💯的广泛传播。 3)从技术性能看，国产模型Token定价😴更低，大规模破圈的用户基础更强 目前Sora生成的视频😎虽然广泛传播，但app仍然处于邀请制，还没有真正的放开下载，😁该行认为这与模型本身的token成本和定价相关。目前Sora😡2生成5秒视频需要0.5~2.5美元，比可灵等国产模型高出8😆0%左右，在未来的用户推广和竞争中，国产模型性价比优势十分明😴显。 2、如何理解ChatGPT接入第三方应用—— 🙌 OpenAI为应用生态打样板：一个超级入口 + 一众垂类🌟应用 OpenAI从追求AGI，转向产品与变现，AI应❤️用也开始走向“移动互联网的2008年” OpenAI现🤔阶段的雄心，是成为AI时代的iOS商城和Google Pla😂y。根据The Information预计，到2029年Op😆enAI来自ChatGPT的纯订阅收入占比将下降到40%，而😅Agent收入占比有望提升到25%，这部分通用Agent收入😘，该行认为就类似iOS的苹果税，而2008年正是app so🙌tre正式推出的时间。目前首批已经宣布接入的Canva、Fi😀gma、Spotify，有望实现从调用、修改、到支付全流程贯👏通。 展开全文 国内怎么看? 1)谁能做入🥳口——流量导向：腾讯(00700)、阿里(09988)、字节😡均有潜力。其中腾讯的微信小程序生态与ChatGPT要打造的应😀用生态高度相似。小程序生态之完整性不亚于一个移动应用市场，超❤️过90%的主流APP均已推出微信小程序版本，再叠加公众号、视🥳频号、朋友圈、支付和生活服务，再叠加聊天记录等用户个人数据(🙄如能得到授权)，那么微信就是一个既具备流量属性(超14亿月活😍)，又能满足用户几乎所有线上功能的通用Agent。此外阿里的🤗夸克和支付宝，字节的抖音和豆包，也有机会成为AI流量入口。 🌟 2)垂类怎么看——产品力导向：细分垂类各凭本事。强如C😎hatGPT也无法覆盖所有场景，需要接入第三方应用优化垂类场😍景的使用体验，凸显垂类应用的数据与场景壁垒。例如AI编程Cu🤯rsor生成代码准确度与自动化程度高，目前ARR已超5亿美元🤯；美图秀秀的AI美颜效果自然真实，用户黏性高，驱动美图整体付😉费率从1H23的2.9%增加至1H25的5.5%；焦点科技的🤩AI麦可具有外贸行业KnowHow和产品数据，上半年AI收入🚀同比接近翻倍。 3、为什么Sora App可以成为全球😎首个AI视频爆款应用? Sora App爆火的两个关键🙌点 1)把普通人生成AI视频的门槛降低到极致，配合社交🔥玩法。Sora App创新结合Cameo(自己的形象创作短视😀频)和Remix(一键生成同款视频)两大功能，让用户可以极低😆门槛地基于自己和朋友的形象，创作同款热门短视频。App内的推🤗荐算法也围绕“创作优先”进行内容推荐，优先展示最有可能激发用🔥户创作热情的内容，如好友创作的视频。 2)Sora2物😜理真实性上台阶，也是世界模型的基础。OpenAI其实将Sor😎a2形容为“世界模拟模型”，这一代模型不是机械地执行提示词指🤗令，而是结合自身的直觉和对物理世界的理解，模拟真实世界的运行🙌情况，如投篮视频会根据重力、惯性等实际情况如实反映篮球是否进😴入蓝框。且指令遵循能力和可控性较强，可以做到按秒精确控制人物🤗动作，用户生成复杂视频的难度大幅下降。 风险提示 🙌 版权保护力度不及预期，知识产权未划分明确的风险，消费习惯难😀以改变的风险，关联公司治理风险，生成式AI技术发展不及预期的😉风险，产品研发难度大的风险，产品上线延期的风险，营销买量成本🌟上升风险等。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和⭐讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内🔥容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅😢作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@😉staff.hexun.com返回搜狐，查看更多

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