文 | 半导体产业纵横 文 | 半导体产业纵横 🤩今年，存储市场的第一轮涨价潮始于4月初，彼时闪迪向客户发出涨😴价函，打响今年存储芯片涨价第一枪。 随着时间来到9月，🙌存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。 存储芯片，涨价在⭐即 在第二轮涨价潮中，闪迪依旧打头阵。 本月，闪🤩迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上，9😘月5日后的新订单将按照最新价格执行，未来还将继续定期进行价格🥳评估，并可能进行其他调整。 Q2由于渠道价格回升以及客🔥户端SSD和零售端库存回补，闪迪营收实现了环比增长12.2%👍，达到19亿美元，但其与Kioxia合资工厂的产能利用率仍未😁完全恢复。 此外，闪迪在企业级SSD市场的渗透率有限，😉在AI服务器和数据中心应用方面仍落后于主要竞争对手。 🤩另一家释放涨价信号的，是全球 HBM 三大龙头之一的美光。 👍 近日，美光科技向渠道商发出通知，宣布其存储产品价格将上😂涨20%-30%。从9月12日起，所有DDR4、DDR5、L😴PDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格⭐全部取消，暂停报价一周。据供应链消息称，美光高层看到客户预测😜需求有重大供应短缺，因此紧急暂停所有产品报价，以重新调整后续😊价格。 与此同时，群联也宣布跟进暂停报价，具体涨幅将视👍市场动态而定。据Digitimes报道，存储器市场此轮涨价潮😴的背后，主要受云端服务提供商（CSP）需求推动。 回顾🚀近半年来的存储行情，DDR4、LPDDR4X；DDR5、HB🤗M市场均掀起不小的风浪。 首先是DDR4、LPDDR4😴X市场，自Q2起受DRAM原厂停产旧制程DRAM产品影响，D😢DR4、LPDDR4X开启轰轰烈烈的涨价潮。 南亚科技🙌与华邦电子均是DDR4市场的受益者，Q2由于头部原厂DDR4👏产能快速减少与应用升级缓慢造成了传统DRAM的供需结构失衡，🤯大量需求转向这两家公司，此外，国内存储供应商同样也受益于传统😀DRAM的涨价效应。 根据TrendForce集邦咨询🙌最新调查，2025年下半年DDR4市场处于持续供不应求与价格🤔强势上涨态势。 服务器市场的刚性订单进一步挤压了PC和😂消费市场的DDR4供应。PC OEM厂商为获取物料，不得不加👏速导入DDR5方案，而消费厂商则面临高价、难以获取物料的困境🌟。在工控、网通、电视、消费性电子及控制器等对DDR4仍有大量🤗需求的领域，由于供给排序在PC与服务器之后，供需失衡现象更为😎严峻。 而DDR市场供需紧张也推升Mobile DRA🙄M合约价格，Q3 LPDDR4X涨幅为近十年单季最大。 😡 展开全文 其次，再看DDR5、HBM市场。 A🙄I服务器和数据中心的需求爆发直接推动DDR5和HBM渗透率提😡升，这是源于AI大模型训练和推理对存储高带宽、低延迟、大容量😘的严苛要求。 以HBM为例，2025年需求持续井喷，“🤔存储三巨头”均宣布推动HBM增产，SK海力士预测AI服务器出😁货量增长将带动HBM需求持续攀升。 专家预测，2025年HB😉M出货量同比增长65%，并同步拉动DDR5相关产品需求。 🙄 DDR5内存价格虽不像DDR4那般暴涨，但也呈现出稳步上😎扬的态势。在2025年Q2，DDR5合约价止跌回升，受AI服🙌务器需求拉动，环比上涨3%到8%，企业级DDR5模块价格涨幅😁达10% 。 进入Q3，LPDDR5X产品因美、韩系原🔥厂持续推进先进制程而整体位元供给增长，但在供应商有意平衡各类👏产品获利表现的情况下，合约价将持续上扬，预估季度环比增10%🎉 - 15%。 而对于接下来的存储市场，企业级SSD或😢许会是接下来的主要看点之一。 企业级SSD，需求起飞 🤯 据 DigiTimes 报道，受强劲AI需求推动，20⭐25 年第四季度 NAND 闪存与DRAM的合约价格预计将大😆幅上涨 15%-20%，打破了传统的年末降价格局。供应短缺促😡使云服务提供商积极备货，其中高堆叠层数的 3D NAND 产❤️品已接近售罄。业内人士透露，受机械硬盘（HDD）供应短缺影响💯，大型云服务提供商已将其大数据存储需求从 HDD 转向高容量🤯SSD。 西部数据在一封致客户信中，明确发出警告：目前😅“其产品组合中所有容量的硬盘产品，均面临空前高涨的市场需求”😜，并宣布将对所有硬盘产品的价格进行上调。 此外，AI创😢造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施。传统海量数据存储基🙌石Nearline HDD供应短缺，促使高效能、高成本的SS😊D成市场焦点。 目前，国内互联网企业均在大力增加资本支😁出规模加码AI投入，比如： Q2阿里“AI+云”资本支🤗出投资达386亿元，创历史新高，未来三年将在云和AI硬件基础🚀设施上投入超3800亿元。 Q2百度资本开支达38亿元，同😴比增速近80%。 Q2腾讯资本开支同比增长翻倍至191.0😊7亿元。 在这些资本开支中，GPU、服务器和数据中心等🚀成为投资焦点，而海量数据对企业级SSD也提出更高的需求。 🤯 企业级SSD产业链主要涉及闪存颗粒（NAND Flash😁）、主控芯片与成品三大环节，NAND Flash既是数据存储🎉的核心介质，也是数据存储的载体，分为SLC（单层存储单元）、🙄MLC（双层存储单元）、TLC（三层存储单元）、QLC（四层😅存储单元）。 而QLC SSD，正式企业级SSD抢滩的⭐焦点。大容量的QLC SSD出货，可能在2026年出现爆发性🚀增长。 相较于SLC、MLC与TLC技术，QLC技术在😴相同物理空间内可以存储更多的数据，从而满足大数据、云存储等应🤯用场景对高存储容量的需求，目前，已知的企业级SSD最大容量为😴61.44TB，未来还将推出128TB超大容量，皆采用QLC🔥技术。 性能方面，虽然QLC的写入性能可能不及SLC或MLC😍，但QLC读取性能优秀，而对于大部分数据中心和企业级应用而言🚀，读取性能才是关键。 对于Q3的预测，TrendFor😀ce数据显示，企业级SSD需求预计将在2025年Q3显著增长❤️。由于当前成品库存偏低，企业级SSD市场将转为供不应求，价格🥳有望季增10%。 总的来说，不论是DDR4、LPDDR💯4X还是DDR5、HBM，亦或是企业级SSD存储市场，今年Q🙌4即将迎来全面涨价态势。 国产存储产业链，新的机遇 👍 企业级SSD主要由主控芯片、固件以及存储介质构成，除晶圆🙌的稳定供应和质量外，主控芯片、固件同样重要；企业级内存条主要😅构成为DRAM、接口芯片以及配套芯片，因此DRAM颗粒的质量🤩对内存条的性能更加的重要。 在原厂减产、供需紧缺背景下😁，能拿到稳定、高品质颗粒供给的模组厂商有望充分受益于AI时代😊供需紧缺下存储升级+涨价+国产化三重助力。 利基型 D😘RAM：兆易创新，瞄准国内三分之一份额 近日，兆易创新🎉2025年半年度业绩说明会上，该公司副董事长、总经理何卫表示🙄：“目前预期下半年公司利基型DRAM营收相比于上半年会有显著😅的增长。公司DRAM产品合约价格在第二季度出现了上涨的现象，🎉第三季度仍在上涨。” 据何卫判断，利基DRAM产品的涨🥳价目前还在持续，预计持续紧缺到今年全年。利基市场当前最主流的🙄是DDR4和LPDDR4接口的产品，目前兆易创新已经有DDR🚀32Gb和4Gb、DDR4 4Gb和8Gb以及LPDDR4的💯小容量颗粒。 何卫在业绩会上表示，随着主流型DRAM产❤️品的迭代和演进，未来用于利基市场的主控芯片可能会更多地做LP😂DDR4和LPDDR5的兼容设计，逐渐往LPDDR5演进。这💯些产品我们认为会在两年左右的时间陆续推出。 兆易创新表😘示未来5年，有信心在国内利基型DRAM市场取得约三分之一的份⭐额。 内存接口芯片：澜起科技“卡位” DDR5 😅澜起科技可谓是当前DDR5市场的最大赢家，内存接口芯片是服务😂器内存系统的“神经中枢”，用于连接CPU与内存颗粒，解决高速🥳数据传输中的信号完整性问题，直接影响服务器的性能与稳定性。 🌟 随着DDR5技术的普及，其产品在性能和带宽上相较于DD🔥R4有显著提升，满足了日益增长的AI算力和数据处理需求。20🙄24年，澜起科技的DDR5芯片出货量首次超过DDR4，显示出😡其在市场中的强劲表现。 澜起科技，正成为国产存储产业链😘的“关键一环”。 存储模组与企业级 SSD：江波龙、佰😉维存储等“多点开花” 模组厂主要通过采购存储晶圆或颗粒😉，将其与闪存主控芯片等进行封装、测试后形成存储模组，再将存储😜模组销售给下游品牌、厂家客户或渠道分销商赚取利润。根据功能性😜不同，存储模组主要可分为以使用DRAM 颗粒为主的内存模组和🙄使用以NAND Flash 颗粒为主的闪存模组。 存储😊模组领域，国内企业已形成“多厂商竞争 + 差异化布局” 格局🎉。 佰维存储聚焦工业级存储，2024 年推出工业宽温级🌟 ECC DDR4 SODIMM 内存条，且是国内唯一实现 😉“芯片设计 + 封测 + 模组” 全链条布局的企业，当前已获❤️得 AI 服务器厂商、头部互联网厂商及国内头部 OEM 核心🤯供应商资质，2025 年上半年发布的 PCIe5.0×4 G😘en 5 SSD，顺序读取速度达 14000MB/s、顺序写🙌入 13000MB/s，随机性能 200 万 IOPS，可满🤯足大模型 AI 端侧部署需求。 江波龙也已经推出了多款😜高速企业级eSSD产品，覆盖480GB至7.68TB的主流容😀量范围，支持1DWPD（每日整盘写入次数）和3DWPD的耐用😡性选项，产品外形涵盖2.5英寸到M.2的多种规格。企业级PC😴IeSSD具备多档功耗调节、无感在线固件升级、多命名空间以及😘可变Sector Size等先进功能，通过支持Telemet😡ry、Sanitize和全路径端到端的数据保护特性，提升数据🔥存储的安全性和可靠性。公司的企业级PCIe SSD与企业级S🥳ATA SSD两大产品系列已成功完成与鲲鹏、海光、龙芯、飞腾🙌、兆芯、申威多个国产CPU平台服务器的兼容性适配，为在主流平🤗台上的广泛应用提供了坚实的技术基础。 德明利则提供 D🎉DR3、DDR4 存储产品，且自研 SATA SSD 主控芯🎉片已量产并批量销售；万润科技也已启动企业级 PCIe 5.0😉 SSD ME14000 研发项目。 从行业趋势看，随😆着国际巨头涨价、供应链向国内转移，这些国产模组厂商凭借“本地🚀化服务 + 成本优势 + 技术突破”，有望进一步扩大市场份额🌟，成为存储市场涨价潮中的 “国产力量”。返回搜狐，查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

第一财经 不同硬件、不同大脑，不同机器人厂商进入不同场🌟景，在多方变量的加持下，机器人的规模化落地似乎遥遥无期。 😎 9月17日，第一财经记者在采访第三方部署方、机器人本体厂🤗商和场景落地方时发现，一个行业新角色正在出现。一个类似于安卓🤗操作系统的中间算法层正在承担屏蔽硬件差异、兼容不同大脑架构的🔥功能，为机器人在真实场景中的规模化落地提供可能。 如今😁，这一产业角色已经吸引了谷歌、智元、富临精工（300432.❤️SZ）、格力博（301260.SZ）、东土科技（300353😴.SZ）、巨星新材料等企业押注。但在硬件厂商坚持自家体系、大🤗模型企业追逐通用智能的格局下，行业的“安卓时刻”何时到来，仍😂有待市场与现实工况的双重检验。 机器人涌入场景，跨本体🎉训练遇阻 当机器人厂商涌向场景方，新的问题正在出现。 🥳 “这个月至少有两家机器人公司正在和我们谈合作。”Kel🤩vin是长三角一家物流上市公司的技术负责人，他告诉记者，为了😢和人形机器人厂商进行合作，自己不得不拨出一个八人左右的团队和😢不同机器人企业进行对接。“我们需要开放不同的数据接口，提供一😁个专门的实验场景，还需要根据各家机器人的要求不断调整流程和测😊试参数”。 在大量的人力和物力投入之外，Kelvin坦❤️言自己算不过来ROI（Return on Investmen💯t，投资回报率）。“机器的工作效率不稳定，且运维需要大量后续😁的费用。”他向第一财经记者透露，物流企业马上就会备战“双11🤩”时间，在此期间是否继续让机器人上岗，他还在犹豫。 更😂大的问题是，由于不同厂商的机器人算法不兼容、硬件各自封闭，导🌟致一个场景的成功经验难以迁移到另一个场景。“有的时候我们的流😁水线哪怕是多一个弯折，机器人都需要重新走一轮POC（Proo⭐f of Concept，概念验证）。” “厂商觉得我🙌们不够开放，我们觉得机器人厂商要得太多。”Kelvin说，这🎉是产业上下游之间对接存在的普遍问题。第一财经记者了解到，一些👍“中间人”的角色正在产业链中诞生。前上汽自动驾驶域控制器算法😘负责人，安努智能工程算法总监杨曾告诉记者，团队正在研发的一套⭐中间件算法平台，希望像手机里的操作系统一样，把不同厂商的机器🔥人纳入统一的兼容框架。 就像手机的操作系统让不同软件在💯同一套规则下运转一样，中间件希望能够通过屏蔽底层硬件差异，使😉一套算法能够迁移到不同厂商的机器人上。“如果每遇到一个新的硬🙄件，就要重新训练，机器人在实际场景部署的速度就会非常慢。”重🌟庆大学助理教授，人工智能及多模态实验室具身智能负责人，安努智🤗能首席科学家胡喆告诉第一财经记者，想要提高机器人的通用化，跨😅本体是必须跨过的门槛。 在不改动模型本身的前提下，兼容🤩不同机器人的大脑，成为中间件的挑战。“虽然主流的模型是VLA🤔模型（Vision-Language-Action Mode😢l，视觉-语言-动作模型），但其中的架构仍然不同，有端到端，🥳也有分层式。”胡喆说，中间件在机器人大脑和机器人作业的实际场💯景中充当一个“翻译官”的角色。在他的设想里，输出的指令会先被😆中间件被转化为统一的目标和约束，再交由各家机器人自身的规划控😊制器执行。 “这样我们就不必为每一个新厂商重新训练模型🤔，只需要向每一个机器人的规划控制器下达指令，就能让中间件跑通🤗整个流程。”胡喆说。 展开全文 物理规律难仿真，🎉机器人“干中学” “我们曾经试过，在实验室里跑通了所有😴算法，结果到实际场景中发现完全不是一回事儿。”钛维云创的创始🤯人张磊告诉记者，当自己试图让机器人处理布料这样的柔性物体时，🚀由于布料材质、厚薄、摩擦力不同，实验室的环境并不能完全满足操😆作需要。 张磊透露，像布料、不规则包裹等物体，POC周😜期“很长，且难以给出确切的时间”，“因为我们需要提前磨合算法🙄、下线采集数据、再拿到实验室反复训练，才能勉强适配场景”。 🎉 工厂中的物料、工艺成千上万，换一条生产线、换一个工位，😅都可能带来完全不同的情况。 “离线的强化学习不可能把所🙄有真实场景一网打尽。”胡喆告诉第一财经记者，机器人不仅需要根😎据场景反复调试算法，还往往要重新采集数据回到实验室做离线训练😂，这让整个周期被拉长，时间和人力都被大量消耗。 边做边🚀改，或许才是机器人进行学习的关键。 胡喆透露，他正在尝😴试利用实时的在线学习算法，允许机器人在实际作业过程中一边操作😜一边采集数据，并实时更新模型。这种方式只需在现场额外增加几秒👏钟运行和100个数据量，“我们会根据模型出来的结果选择数据，😉让机器人在不断学习的过程中遗忘无用的数据，保持数据的精简，也😀不会对算力提出过多的要求”。 机器人“干中学”的另一边🙄，团队也在尝试利用仿真等手段降低机器人的学习成本。“现在大部🎉分机器人仿真环境离现实工况还有很大差距，因为仿真环境中缺乏物🔥理定律的支撑。”美国肯塔基大学空气动力实验室仿真负责人、安努❤️智能联席科学家付博直言，大部分仿真平台依赖数据驱动，却缺乏物😴理定律的支撑。 “如果只是换个环境光影、物体形状等表层🔥变量，那在这种仿真里能跑通的算法，一旦放到现实中，往往会失效😀。”付博说。 让虚拟环境逼近真实世界，并不是一件容易的🔥事。“摩擦力、空气流动等连续变化的环境很难被拆成可以极端的小👏单元。”付博解释，以机器人搬箱子举例，这个场景涉及了力学、刚😡体运动学与工程力学等基本的物理规律。付博说，加入这些规律的仿🤔真能够模拟不同重量箱子堆叠时的微小形变，计算箱内散落零件导致😡的重心偏移，并让机器人理解物体变化对抓取稳定性的影响，以及机🤩器人发力点与物体形变的关联。 他坦言，将这些物理定律的😢融入仿真环境是一个“正在进行的过程”，需逐步攻克计算量庞大的🙄技术难题。付博认为，只有当机器人在仿真环境中充分理解并内化这🤩些物理规律，才能在真实场景中更好地应对突发情况，实现泛化能力🎉的提升。“模型永远无法完全替代实验，但我们希望通过极致的物理😀仿真，让真实实验只需做一次就能验证可行性。” 谷歌提前⭐布局，中间件或成规模化关键 从机器人本体和大脑厂商到最😉终的应用企业，中间还需要大量复杂的部署工作——包括接口打通、😂场景适配、算法迁移等环节。对整个产业链而言，这是一块颇具吸引🤩力的“肥肉”，盯上的远不止安努智能一家企业。 今年6月🤗，银河通用和博世中国成立合资公司博银合创。根据双方披露内容，😀合资公司将聚焦复杂装配、智能质检等高精度制造场景，并且构建标😂准化、模块化、可复制的训练与部署体系，支撑机器人产品的快速迭🤔代与规模化部署。 今年年初，富临精工宣布公司与智元机器⭐人等相关方签署了《人形机器人应用项目投资合作协议》，各方共同😂投资设立合资公司实施人形机器人项目。当前，富临精工、智元、巨😢星新材料均为安努智能股东。就在9月，专注于北美市场的产业股东🤩格力博、聚焦机器人操作系统的东土科技也宣布增资安努智能。 👏 在海外，Google（谷歌）的母公司Alphabet孵化😎的Intrinsic也在扮演类似的角色。Intrinsic试🤩图通过通用算法和工具链降低机器人系统的集成成本，让不同厂商的😆机器人在同一套兼容框架下运行。 通过一个类似操作系统的😂中间件来对接不同机器人厂商和场景，这是安努智能董事长文宏杰提😍出的解题思路。虽然路径各异，但上述三家兼具机器人和产业方背景🙄的第三方部署商，它们的共同点都是试图在碎片化的产业格局中，寻👏找一套能跨越厂商和场景的兼容方式。 不过，机器人产业是👏否会像手机产业那样，最终走向由统一“操作系统”支撑的格局，仍😢充满疑问。一位由数码3C行业转至机器人产业的工程师告诉第一财😆经记者。与手机产业面临的问题不同，机器人领域的情况更为复杂，😅硬件厂商坚持各自的体系，而大模型企业则瞄准通用智能，“屁股决😊定脑袋，大家想的未必是同一个目标”。 多方角力之下，第😊三方部署商设想的中间件是否能够建立起产业上下游的桥梁，还需要😴进一步观察。“模型如果停留在实验室、本体如果只会跳几支舞，那😜最终只是一个故事。”文宏杰认为，在当下的机器人产业，关键不是😆讲模型和本体的“故事”，而是扎进具体场景，通过部署获取真机数🥳据和工程化经验，将商业化的流程拉通、沉淀。 在他看来，🔥这些工程化的经验和数据才能汇聚成类似“操作系统”的底座，真正🔥支撑机器人跨厂商、跨场景的落地。“如果中间件能够像安卓这样的🚀操作系统一样稳定通用、开放兼容，任何厂商都能接入，机器人产业😜的规模化会越来越近。” (本文来自第一财经)返回搜狐，😊查看更多