文 | 凤毛麟角 文 | 凤毛麟角 9月24日，🤔淘宝官宣双11定档——10月15日开启预售，持续至11月14🚀日结束，今年双11现货现卖，无需凑单，淘宝电商全年最大的战役😂打响，标志着淘宝正式在电商和外卖双领域同时启动了年度大战。在🤩此之前，抖音电商已于9月8日开启双11招商，比2024年提早😆了整整一个月，快手电商10月7日开启预售，当史上最长双11遭😎遇外卖大战，淘宝闪购最大的对手出现了。 淘宝闪购最大的🙌对手是双11 当外卖撞上史上最长双11，外卖遇到了最大👍的竞争对手——双11。 电商是阿里的基本盘，2025财🤗年，淘天贡献了集团近5成的营收和113%的净利润，不仅覆盖了😢自身利润，还对集团其他发展期业务进行了反哺。而且电商这一仗更🔥难打，蒋凡必须要保证在电商份额的稳步上升，双11是蒋凡要拿下😜的必胜之战，但它的对手同样也这么想。 电商竞争可太剧烈🎉了，2024年淘天集团、拼多多、京东，抖音的GMV分别为8万🙌亿、5.2万亿、4.5万亿、3.34万亿，淘天电商份额占比四🔥成，竞对来势汹汹，阿里必须要稳住行业份额。可喜的是，在蒋凡重😘掌淘天后，服饰、美妆、运动等核心行业的商家看到了店铺业绩的快🎉速增长。 双11的对淘天的意义不是一个简单的大促，而且❤️一座丰碑，是证明淘天依然有能力战无不胜的一个高地，它的象征意😆义大于实际收入，只要双11还有数倍数十倍的订单爆发能力，淘天😆双11打造品牌的能力就在，淘宝对商家的吸引力就在，阿里对员工👏的凝聚力就在。曾经双11=淘宝双11，现在，淘天必须要拿回曾🚀经的铁王座，双11不容有失。 抖音先行一步。今年9月8🥳号就开启了双11招商，比去年提前了整整一个月，直接把中秋大促👍和双11大促连在了一起，将双11战场整整拉长到57天，再次刷😂新了“史上最长双11”，在店播和达播增长放缓且不赚钱的当下，😉抖音把货架电商作为增长空间。今年抖音电商gmv目标是4.2万❤️亿，要比2024年增长20%，增量从哪里来？抢淘天和拼多多的😉货架电商份额。 今年抖音尤其重视双11。几个商家朋友告😢诉我，他们在抖音商城的订单占比已经超过3成，而且盈利状况比直😅播高得多，他们甚至认为达播和自播可以不赚钱，但是货架必须赚钱😘。抖音电商要借双11将货架电商份额进一步做高，如果能把份额做❤️到五五开，那完全相当于重造了另一个抖音电商，真正的实现了双引😘擎，还是自带燃料（无需外采广告费）的双引擎。 拼多多在😁百亿补贴之外，推出了让利商家的百亿减免活动，京东真金白银补贴⭐，快手和唯品会等平台也来抢活。双11有钱的平台疯狂补贴，没钱😴的平台捧个人场。 淘宝闪购遇到了最大的对手——双11。🔥 首先，战略的影响，外卖业务是为电商服务的，为的是拓展🤔零售的边界，以更低成本获取用户，电商是现在的利润规模，外卖是❤️未来的发展空间，资源是有限的，电商多占一点，外卖就少分一点。🎉 其次，流量是有限的，给了本地生活就没法给电商，而本地🔥生活流量的货币化率是不及电商的，所以在流量抢夺上双11和淘宝⭐闪购出现了左右互博。这在抖音上也能看出端倪，抖音本地生活的营🤗销完全是让路给电商的，在电商节令阶段，本地生活不仅连像样的大🙌促都没有，连流量都是断崖式的下滑，流量都供给给了电商。 🥳 展开全文 淘天是流量黑洞，有相当一部分流量是来自于外🤩部采买和高德、支付宝等兄弟公司供给，这是和抖音最大的不同，淘💯天流量都是有成本，要算ROI的，在双11期间，大规模外采的流🤯量也不可能直接导流给外卖业务，导给外卖不仅短期流量的ROI算😀不明白，也会极大的影响电商业务的转化。外卖业务的毛利不高，流😍量导给电商，才是性价比最高的方式。 最后是人员的影响。😀双11和外卖业务的团队有较大的交叉，无论是前端的市场、公关团⭐队，还是后端的产品、运营团队，淘宝闪购和双11都是有一定人员🙌重叠的，二者打法完全不一样，同样都是S级项目。蒋凡只有一个，😊处端也只有一个，暮珊也只有一个，关胜也只有一个。 这对🌟于外卖业务来说，是挑战，也是机会，趁着集团的精力回撤做大双1😊1，快速的做好基础运营和基础的供应链，把运营效率提升上来，让😊基建做的更加完善，为春节的最终决战筹备弹药。 当闪购=🤩淘宝闪购，淘宝重新有了低价心智 闪购这个词是竞对推出的🚀，但现在这个词已经变成了淘宝的心智。“订外卖，闪购一下”成了😴用户的潜意识。 持续补贴和广告的覆盖让闪购成了淘宝闪购😂，极大稀释了竞对在闪购领域的用户心智，线下每天全场景的广告覆❤️盖，20余个代言人的信任背书，让心智变化切实发生：一大批以前🤯没有用过闪购的年轻人，现在日常聊天和社交媒体中提到闪购时，默💯认说的是「淘宝闪购」，这就相当于当时新浪微博改名微博，之后无😜数的网易微博、搜狐微博都成了废土。 心智一旦养成，成本🙌效率就会进一步提升，领先优势就会进一步扩大。从补贴成本上，竞😀争从来不是绝对低价，而是相对优惠，淘宝闪购只要比竞对便宜一点😘就可以保持领先优势，再借助和商家同补做大盘子，营销成本也可以😴逐步下降，再借助产品和履约环节的效率优化，整体效率会再度提升😡。 闪购为淘宝带来的另一个变化不是流量，而是把用户又带😡回了电商，我把淘宝从手机第二屏的购物文件夹重新放回了首屏，原👍本在拼多多的电商下单也回到了淘宝。电商头部自媒体老胡地盘也说🥳：“我今年在淘宝下单增了好多，主要也是闪购买的多带来的习惯性🌟回归。”。 闪购带来的第三个变化是“省”，当拼多多拿掉😢了“省”，京东拿掉了“快”，淘宝还剩下“多”和“好”，但当所👏有人都在怀念经济上行期的美时，“省”成了更多用户关注的事。淘🎉宝闪购500亿补贴和营销声量把“省”又带回了淘宝。 淘😴宝从今年618前开启了不打烊的电商价格补贴，把服饰、美妆、运🎉动等行业价格打到了去年的8.5折，也带动了电商大盘的持续增长😴。有商家朋友告诉我：“现在淘宝做生意已经不止是靠双11了，蒋😡凡回归后，现在淘宝365天中有300天都是补贴带来的日销。”🔥买家和商家又回来了，SIINSIIN、朵朵棉、EHD等品牌出😡淘后在抖音做的不好的商家，又回到了淘宝做生意。 蒋凡在😆服务和价格力等看不见的地方重塑淘天。商家朋友告诉我，淘宝今年😉强化了店铺分权重，通过店铺分来分配流量，促使商家必须提升服务🔥。另外，持续关注价格，开启了流量的重新分配，对于有品牌竞争力👏和价格竞争力的卖家给予足够的流量支持、补贴支持，再辅以JBP💯（联合生意计划）业绩对赌，让品牌在淘天有更大的价格竞争力。 🤩 淘天还有一个武器是88VIP，在补贴之上平常再补贴5%😀，双11等大促期间补贴8%（5000-400），打破了对我、🌟京东的价格对标体系，保证了自己的价格竞争力。 电商平台👍的比价系统太厉害了，各个平台都会抓取竞对的价格，只要发现品牌👍在某平台降价，其他平台都会要求“最惠国待遇”，针对高等级会员🥳的特殊价格补贴则可以保证平台的价格竞争力，会员也因此成为差异👍化的武器，让淘天可以绕过比价。京东的价格补贴则更加激进，京东🤗小二补贴时会在不和商家沟通的背景下主动圈选商家进入补贴，让商😅家价格更优惠的，而成本都由平台承担，对商家来说何乐而不为呢？😢 淘宝闪购从进攻方到防守方 春节是外卖行业的决战 🤔 晚点latepost曾报道，8月7日、8日，淘宝闪购订单量👏连续两天超过了竞对，这意味着淘宝闪购成为行业第一，也意味着双💯方攻守互换，淘宝闪购从进攻方变成了防守方。 作为新的行🔥业老大，淘宝闪购需要投入更大规模的补贴才能稳住行业份额，而如🙌果想要扩大市场规模，也需要赢得更大规模的压倒性胜利，就像三大🌟战役中的淮海战役一样，解放军借此一役完成了从势均力敌到拥有压🌟倒性优势。淘宝闪购能在4个月时间取得第一，完全是竞对给机会，🔥另外“人和”也很重要，竞对的负评太多了。 外卖大战距离🚀格局稳定只需要一场决战，这场大战大概率会在2026年春节来到😘。 此前，蒋凡用一场外卖行业的速胜凝聚了人心，4个月就😊获取了外卖行业5成的份额，在内部蒋，凡获得了阿里合伙人委员会🤯近乎无限授权，这是前所未有的授权深度，甚至逍遥子可能都没有获🌟得这样的信任。阿里也重获了投资者的信任，以至于从财报发布、高😎德扫街榜发布、云栖大会开幕，阿里的股价像吃了催长素一样，一天🌟一个价。 当淘宝闪购从进攻方到防守方，战争的主导权真正🎉的掌握在蒋凡手中，蒋凡必须要速战速决，用更少的时间发起“淮海🤗战役”（阿里内部将外卖大战项目取名淮海战役）的最终决战。 😊 发起决战的最佳时间是2026年春节，经历双11多项目并行🤩的内部组织升级，以及CNY的战役，淘宝闪购算账会更加清晰，春😅节一二线城市牛马回到四五线城市，可以带动全国的消费狂欢，而且🎉会带动父母、亲人的外卖消费习惯，完全有机会复制2018年春节😉期间抖音的增速狂飙。 而春节期间一直是电商的淡季，春节🥳的决战也不会行成内部资源的掣肘。淘宝闪购要做的就是在春节这一😂场决战中清空弹夹，把外卖大战变成一场覆盖全国的新消费升级，让🤩村里的父母也喝到人生的第一杯热奶茶，拿下商家（供给端）、用户👍（需求端）和骑手（履约端）。 从竞争维度看，阿里当然可😍以寻求一场慢胜，这在竞对市场可以对竞对形成碾压，毕竟在Q2财🎉报发布后，竞对股价暴跌12.55％，单日市值蒸发超890亿港😊元，而阿里Q2公布财报，股价飙升13%，从股票市场看，持久战😊对阿里一定是最有利的，每次财报都是一次称重器。 阿里当😢然也能亏得起，阿里账上趴着5856亿元现金，是中国上市互联网⭐公司里现金最高的，比腾讯还高500亿元。竞对的市值只有468🤩4亿元，现金储备只有1017亿，相当于淘宝用现金就可以把竞对😡全部买下来还有1200亿的现金盈余，这血槽太厚了。 但😡中国互联网的竞争从来不是零和博弈，而是正和博弈，通过竞争行业⭐不断在增加用户规模，增加用户需求，而蒋凡的真正战场还是在电商🚀和零售市场，本地生活只是前菜，电商大战才是蒋凡的终极目标。 🔥 希区柯克说：“最紧张的不是那些恶心的死法,而是在人死之🙌前酝酿的气氛。”同样，让猎物更胆寒的不是猎豹发起攻击，而是猎❤️豹蜷缩在草丛中，调动全身肌肉准备发动致命一击的那一刻。 😍 双11结束后，蒋凡重掌淘天电商业务整整满一年，这一年里，淘🤯天持续在修炼内功，几乎没有做过任何所谓“高德扫街榜”这种大的🤩战略和大的产品升级，就连双11官宣也是前所未有的低调，而这才🌟是最可怕的，当猎豹开始偷偷蓄力，意味着猎杀时刻即将开始。 🥳 有点期待双11之后的外卖大战。返回搜狐，查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

文 } 蓝鲨消费 文 } 蓝鲨消费 你好，贾总。😍 从9月10日开始到现在，笔者始终关注着西贝和罗永浩的😊PK。作为西贝的顾客，笔者经常带家里的小朋友到西贝吃饭，西贝😡餐厅给人的印象是干净、卫生，餐食口味受到小朋友的喜欢。本次争😂论的焦点在于西贝是否使用预制菜，从西贝公布的餐食制作标准和后😘厨直播来看，西贝没有国家规定的使用预制菜的情形。但西贝确实会🤔使用保质期较长的食材制作餐食。 其实我们都知道，随着冷😁鲜、冷藏技术的进步（比如液氮技术），很多食品可以先在中央厨房🌟做成半成品用冷鲜技术保存，再送到门店加工，其口感还原度越来越🥳接近大厨现做的水平。一些高端的西餐店，其高等级牛肉如果是从澳😊大利亚等海外进口，也是冷藏后通过冷链物流送到中国，再在门店解😀冻做成食材招待顾客。从行业角度讲，西贝用冷冻、保质期较长的海🙌鲈鱼做烤鱼是没有问题的。 不过，西贝主打儿童餐第一品牌🌟，作为一个家长（以及其他众多家长），关心的除了安全、卫生外（😀这点大部分家长相信西贝是没有问题的），还会关心其食材是否新鲜😎，是否现场烹制，当天卖完。这一点上，西贝自己也承认“没有满足🤯广大顾客的需求和期待”。 你和西贝的1.8万小伙伴显然🙄看到了顾客对西贝的疑问和期待。9月15日，西贝发布了一封《西🤔贝致歉信》，宣布在10月1日前对包括儿童餐牛肉饼等8款产品逐❤️步实行门店现做；并跟供应商沟通，在保证食品安全和库存周转的情🤩况下，尽量缩短保质期。 在为西贝叫好的同时，笔者还是希🙌望给你和西贝提点建议： 1.请你高度重视食材的新鲜度。🔥作为一个南方人，认为餐食好不好吃，跟食材新不新鲜息息相关（相😴信也是很多国人的基本认知）。食材新鲜，烹饪技术不用多先进餐食😊口感都不会太差。还以海鲈鱼为例，其核心产区是珠海市斗门区白蕉🔥镇，该地区占全国海鲈总产量的一半以上。那个地方属于亚热带气候😘，不存在冬天不能捕捞作业的问题。 西贝完全可以跟当地某🔥个或N个供应商谈好每年大概采购量，再让其按合同，提前一天将活😅鱼通过高铁、高速等运输到西贝在全国各地（合作或自建）的央厨，👏央厨宰杀处理冷鲜保存后运到门店，应该能做到当天宰杀当天烤卖（👍可能会增加一些成本，但值得）。 事实上，中国冷链技术已🙌相当发达，笔者建议西贝在采买生鲜食材（比如西蓝花等）时，向京😉东、阿里、拼多多等平台的供应链团队学习，你亲自带领采购团队绕😜开中间商，去到原产地，一方面确保食材优质、新鲜，另一方面也能🤩降低食材成本，还有助乡村振兴，帮助农民增收，对西贝树立良好品🌟牌形象大有裨益。 2.请你高度重视质优价美。这次风波中😅，顾客反映最多的问题之一是西贝的餐食有点贵。业内人士透露，西❤️贝的客单价高，因为用的是真材实料的食材，连员工的工服都不将就😀。行业内的人都知道，你做过多次快餐项目，比如贾国龙中国堡，但😁都不算成功，原因是你总用货真价实的食材来做快餐，算不过账来。🚀 本次顾客之所以对西贝后厨出现长保质期食材感到不舒服是💯因为：西贝的客单价不低，但量不大，食材也没有想象中新鲜。此外👍，顾客觉得贵，跟大家的整体收入承压有关。 西贝作为中国😍儿童餐龙头企业，年营收超60亿元，也应该站在顾客的立场（西贝🥳的顾客以中产为主，这些年普遍面临失业、房贷等压力），让顾客既🥳能享受到西贝优质的餐食，花费又不会觉得高，让顾客带着小孩来西⭐贝消费常常觉得“物超所值”。这可能要求西贝想办法全面降低食材😴（源头直采，大宗采购）、房租（门店可能不用那么大）、人工（使😊用炒菜机器人等）等成本，从而实现“西贝自己过紧日子，让消费者🤯过好日子”。 展开全文 3.请你高度重视公关工作😍。笔者在跟很多餐饮企业打交道的过程中有一个普遍的印象，不怎么🤯重视公关工作，常把公关等同于应对消费者投诉，给企业“灭”负面💯。西贝本次舆情风波所以愈演愈烈，跟你作为西贝创始人、以及有知😢名度的企业家IP，早早出来回应（可能不够重视公关团队的专业意👍见）有一定的关系。 你1988年创立西贝，至今37年了🌟，西贝像你的闺女，容不得任何质疑。但经过这次舆情危机你应该感🤯受到，没有一家企业是十全十美的，总有做得不到位的地方，况且是😆餐饮这种有无数细节和控制点的企业类型。本次事件的对错输赢可能🙌没那么重要，消费者怎么看的，西贝的各种应对在消费者心目中会留🔥下什么样的心智更重要。 如果你和罗永浩继续用诉讼等手段😜互相硬刚，西贝即便官司打赢了，品牌也输了。希望西贝从专业品牌🥳公关的角度出发，把罗永浩当成顾客，真诚地回应他的疑问和关切，💯秉着“有则改之无则加勉”的态度跟其沟通，而不是把他当成所谓的🤗“对手”，甚至还可以邀请他做“西贝首席品鉴官”，让其帮助西贝😂不断进步，笔者相信事情会很快得到妥善解决。 4.请你“😊让西贝透明”落到实处。西贝是中国餐饮行业的著名品牌，跟海底捞💯等一起，引领了中国餐饮行业的进步。西贝本次遇到的风波，如何应❤️对并做出切实的改变，将对全国餐饮行业（尤其是连锁餐饮龙头）起🤔到重要的示范作用。 至于如何让“透明的西贝”落到实处？😎笔者认为，西贝可以定期组织媒体、KOL（不建议任何人、任何时🤔候去，有食品安全隐患）走进西贝门店和后厨，见证和监督西贝的变😎革；西贝可以定期组织消费者走进西贝的央厨（北京平谷），走进西😉贝的食材原产地，见证食材的采购和预处理过程；西贝可以跟餐饮行😍业协会和相关部门沟通，推出相关预制菜、半成品等公示标准，推出😴餐食的制作标准并公开…… 中国餐饮是一个年GMV超5万😁亿元的民生行业，涌现出了海底捞、小菜园等优秀的餐饮龙头企业。🤗这些企业的创始人和你一样，带领企业在对标肯德基、麦当劳等全球🤯餐饮巨头的过程中，在中餐的安全、卫生、标准化等方面做了大量的🙄探索，让中国餐饮的连锁化率一路提升到23%（2024年数据）😊，但这跟美国的46.6%（2023年数据）依然存在巨大的差距😴。希望你能继续带领西贝，在对标欧美餐饮企业实现安全、卫生、标👍准的前提下，能把中餐强调食材新鲜、质优价美等优势发挥出来，让🚀中国餐饮走出海外，引领全球。让中国美食美味全世界。 此😁致， 敬礼！ 2025年9月15日返回搜狐，查看🙌更多