文 | 赶碳号科技 文 | 赶碳号科技 最近股市😁很火。具体到光储新能源，也有些规律可循。在光伏储能“反内卷”😊、去产能的当下，至少有两大战略机遇日益清晰： 一类来自😜AI，我们管它叫“AI+”。算力是AI的基座，而能源是算力的👏基座——即大家所熟悉的AI的尽头是能源，是绿电。与此同时，A🤯I在绿电生产与能源管理、绿电绿证交易等方面又将深刻赋能。 🥳 另一类战略机遇，赶碳号给它取名，叫“绿电+”。这类商业模🎉式，就是新能源、绿电对于所有高耗能传统产业的改造，重点体现在😡绿电直连、独立储能、风光储耦合制氢氨醇等等。 在以上这🔥两大战略机遇激发、催化之下，实际上已经有很多明星企业涌现出来😡。赶碳号发现一个规律，这些已经不再是传统意义上的制造企业，而😊是新能源企业中最懂电网的企业，是率先拥抱AI的那一批企业，像😆阳光电源、海博思创，等等。 最近，工信部领导提出，反内🌟卷的重要目标就是服务于新型工业化。赶碳号认为，这些企业就是新😍型工业化的代表。而且，他们为我们，特别是仍处在困难之中的光伏🤯制造企业，指明了方向。 最近，赶碳号休了半个月的假，在😢北疆自驾了5000公里。其间留下最深刻印象的，除了壮丽的雪山😂、蓝宝石般的湖泊以及金黄的胡杨林以外，当属连绵不绝的光伏板和🤯密如蛛网般的特高压电网。 从天山到阿尔泰山，它们无处不🤗在。有的光伏电站大到，在高速上开车十分钟，都没有开到这座电站🤗的尽头。赶碳号就在思考，要把大西北的绿电输送出去，还需要投入🎉多大的成本啊。现在，这些问题的答案逐渐清晰。 让人拍断😍大腿的海博思创与阳光电源 最近，大家一个最直观的感受就⭐是，海外储能爆单了，储能电芯企业产能都开满了，现在已经一芯难🙄求了……这些，都是我们看到的“果”。 实际上，资本市场🤩已经提前给出了答案，最近像海博思创、阳光电源这些储能系统方案❤️提供商们股价已经涨翻天。 市场先生没有错。赶碳号已经越😢来越懊悔，没有在3个多月前配置一些储能系统集成企业的股票了，💯更加懊悔没有第一时间分享我们接收到的一些重要信息。关于这一点😅，有几家储能媒体同行可以见证。 在3个多月前，具体来说😊是6月11日，在上海SNEC光伏展上，赶碳号访问了海博思创董😡事、副总经理舒鹏。 舒鹏在采访中讲了一个段子： ⭐“海博在2024年8月时就锁定了20个GW的电池，知道这个信😅息其实就可以去买我们的股票了。我的供应商问，你们海博最近为什👍么涨得这么好？我说你傻啊，你收订单收到手软，你今年上半年收到👍的订单比去年全年还要多，你都不知道我们公司的业绩好吗？” 😡 展开全文 在这场对话的当天，即2025年6月11日😜，海博思创收盘价为73.57元，短短三个多月，海博思创股价已😉经飙升至198.29元。海博思创这期访问，赶碳号将在近期推出😢。 同样，在上海SNEC之前，今年6月5日，在阳光电源🙌的一次新闻发布会上，赶碳号围绕储能企业如何拥抱AI、服务AI🙌、与AI如何双向赋能这个话题，也和阳光电源的管理团队做了一番😉深入交流。当时就一个感觉，阳光电源的海外订单已经接不过来了，🎉这家懂电、懂电网的系统集成企业将在需求侧大有作为，但是，真没😘想到资本市场的反馈竟会如此直接。那时，阳光电源的股价才60块🔥钱，现在是150块。 这两家企业的股价表现，当然让赶碳😀号以及在场的媒体同行们拍断了大腿。更重要的是，海博思创和阳光👍电源告诉我们一个道理，光伏、储能的商业底层逻辑，已经在重塑与⭐重构！这才是最重要的。 光储与化石能源平价时代，已然来😂临！ 这一轮“反内卷”，到最后都离不开一个终极命题，那💯就是，这个行业的需求在哪里？ 在储能？在绿氨？在阳台光❤️伏？在三北光伏治沙？每一个方向，都是光伏的新机遇，但似乎又远🤩远不够。 过去十五年，光伏行业的叙事是“成本曲线向下、🤩装机曲线向上”。但最近这一两年，“内卷—亏损—出清”成为行业😢主旋律：上游减产、组件跌价、制造端全面亏损。真正的解题思路，🚀除了“反内卷”从供给侧解决问题以外，最根本的，离不开需求的拓😜展与创新。 过剩的并不是光伏装机规模本身，而是无法被消😜纳的绿电。从国内市场来看，我国“装机—负荷—电网”已经形成资😅源错配。2025年，行业机构预期新增装机215–255GW这😁样一个谨慎区间，其背后就是对绿电市场化交易、电价波动和并网容😎量的再定价。 欧美的光伏装机亦存在放缓预期，并非是它们👏已经装不下风光，而是装得下但需要时间和空间来转移。以德国为例😀，2024年负电价达到457小时，今年上半年已达389 小时🚀，接近2023年全年。白天电太多、夜晚电太少，已是海外新能源👏市场的普遍特征。所以，海外储能爆单了，这一点都不奇怪。 👍 以储能为例，当光+储的度电成本与化石能源同价之后，我们就会❤️惊奇的发现，其发展速度究竟有多么迅猛。在这个世界的每一个角落🔥，哪里的光+储成本接近甚至打平化石能源，哪里的光+储就会大爆🙄发。 因为，现在光伏组件已经前所未有地便宜，储能系统也😉已经前所未有地便宜。所以，无论是电网老旧的欧洲，还是电网同样💯老旧的美国，储能都在大爆发，海外储能特别是大储爆单，主流电芯🤩厂的产能都已经开足，系统集成企业业绩狂飙。这一点，就连特朗普😂政府的非理性打压都无法阻止。 难怪早在今年1月，即使特🤔朗普上台，已经在美国下了重注的阿特斯仍然落子无悔，当时瞿晓铧👍和他的董事们说： “从现在美国大选以后的情况来看，我觉🚀得气候变迁不会再是美国光伏或者是新能源往后几年的主旋律了——😅你们不能靠它当驱动力。什么是驱动力呢？就是纯粹的电力需求，能🤯源需求。所以我们在美国生产，我们就要把光伏当成跟油气、核电一🌟样，在同一个市场中竞争，这样一种能源形式。我们必须要做到发挥🤔新能源的一个优势，那就是建设速度要快。同时，新能源的发电成本🎉已经达到可以和其他传统能源竞争的阶段，我们必须充分发挥我们在😍电化学储能上已经建立的优势，要成为美国能源市场中有竞争力的一😊家企业。” 看不见的需求 赶碳号个人认为，大国博😍弈，无外乎在几个方面：一是经济，二是科技，三是能源，四是军事👏，五是文化。其中，军事最硬，文化最软，两者都极为重要。这两者🌟都离不开强大的经济基础。科技与能源，是经济的重要支撑和驱动，😅而能源又是AI、制造业的基石，即所谓百业之基。 所以，😂能源领域的竞争与博弈或许是隐性的，现在已经逐渐显性，但却是胜💯负手之一。当我们倡导以新能源破解环境难题时，我们的对手就会公😜然否认碳中和逻辑，执意要重走化石能源老路。他们除了拥有大量的😀页岩油气以外，最近还发现了大煤田。当然，根本原因在于，即使他❤️们知道可再生能源是大势所趋，但他们在这场竞争中已然处于劣势，😅所以只能这样出招。 面对化石能源逆风，新能源又将会以一😊种什么样的速度和方式来成为未来能源的主角呢？赶碳号认为，从过😘去20年来的降本提效曲线来看，答案其实早已写好。基于这同样的😅逻辑，光伏、储能作为我们的优势产业，我们现在还会担心、质疑这😎场“反内卷”不能取得应有的效果吗？反内卷，不只是新型工业化的👍要求，而是国家战略。 回到现实，光伏、储能的需求究竟在😢哪里？ 事实上，那些被统计口径忽略、被传统并网范式遮蔽😁的“看不见的需求”，或许才是光伏与储能的未来。它们包括：电力😍侧/用户侧储能与VPP、绿电直连与微电网、工业级离网化、风光❤️储制氢氨醇、以及正以指数速度崛起的AI算力负荷。 以绿😍电直连为例，这可能会成为一场没有电网参加的伟大革命。 🙌赶碳号在8月初参观了内蒙一个全球最大的绿氨项目。当时，我们算😜了一笔账，如果光伏的度电成本在0.1元以下，那么每公斤绿氢的😡成本就有望控制在10元以内，每公斤绿氨的生产成本则有望控制在🌟2元左右。 现在，国际市场中欧盟的绿氨价格是8元/公斤🙌，日韩大约是5元/公斤。这个市场未来会有多大呢？仅以碳排放强🌟度极高的远洋运输行业为例，每年全世界的航运业就要消耗两亿吨石💯油。到2050年，如果全球航运行业实现碳中和，按能量密度换算🙌，这个行业的绿氨需求就是8亿吨。每吨即使按5000元人民币来🚀计算，就是4万亿的市场！这，只是航运一个行业。赶碳号参观的这😘个全球最大绿氨项目，是一个风光储耦合制氢转制绿氨项目，全离网🥳。从建设到投产，这个项目只用了电网几百度电。 市场需求😴，往往是被创造出来的。据说国内有几十艘绿氨远洋运输船舶，正在😊我们的船坞里建造。就像我们通过电车重塑全球汽车产业格局一样，😀我们完全也可以依托中国强大的造船业与远洋运输业，重构远洋运输😂的能源格局，引领这个行业实现碳中和。正如钱智民在今年SNEC😉上所说，有一批绿氨项目，已经在建设中…… 绿电消纳难题😴，已经越来越突出，关键在于风电光伏的波动对于电网的冲击。如果😍我们跳出绿电一定要并网这个固化的思维范式，就将会打开一个无比😜巨大的空间。 离网！过去的离网只停留在通讯基站，欠发达🙄地区的光储基本生活照明，以及电力基础设施匮乏的海岛等等。这样😡的市场太小了。能源的最重要形式是电力，但不只是电力。如果我们🤩用绿电来改造所有高耗能行业、高耗电行业，那将是一个怎样的结果👏？！ 风光储如果看作是“新煤炭”，那么氢氨醇就是“新石⭐油”。如果我们用风光储制氢，转制绿氨绿醇，包括绿电直连，其实🙄就是“新电网”。 绿电+，有机会改造很多高耗能行业，比😆如钢铁、电解铝等重化工行业，特别是数据中心这些耗电巨兽等等。😴众所周知，我国的居民用电与工业用电价格倒挂，如果风光储的绿电😘价格比大工业用电更便宜，那么肯定也会极大地推动电力市场化改革😢。这样，电网再无鸭子曲线冲击之虞，风光也不会被各种限制，岂不😴皆大欢喜？ 拯救地球的清洁绿电，不是垃圾电，也不应该成😍为垃圾电！储能、绿电直连、虚拟电厂、阳台光伏等等，将给绿电重😅新定价，迸发出巨大的生机与活力！ 总结下来，光伏、储能😎制造端的“卷”，其根本原因是需求侧的“薄”。要把需求做厚，就😆必须用储能、微电网、直连PPA等，把“曲线外”的用电负荷组织😘起来。 这些生意，已经在轰轰烈烈地发生。返回搜狐，查看👍更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

文 | 长三角MOMO 文 | 长三角MOMO 刚刚一个朋友，发了我一张不知道谁偷拍的我的“工作照”。 前景是几个朋友在打台球，远景是我抱着电脑，埋头打字。 我回忆了一下，虽然这个假期我时常掏出来电脑处理个事情，但这张台球厅的场景，应该是10月3号拍的。因为除了公众号，公司还有公关服务的业务，那天恰逢周五，需要给客户交周报了。 “感觉这个假期，全世界都在加班。”她说。她是某4A公司的，因为服务的一家手机厂商10号和13号分别在深圳和上海有两场活动，所以虽然在旅游途中，也得随身带着电脑，时不时就要更新下某位老师的行程变更。 在我的记忆里，干我们这行的，几乎没有过完整的假期，总有这样那样的事情。其实不仅自媒体和公关行业，互联网、金融、城市服务、销售等诸多行业，都是一样的情况。 所以前两天有个新闻，有人中秋国庆用微信处理工作，法院判定这属于加班，裁定单位要给他补偿加班费，还引发了不小的争论。 网友表示：微信回个工作消息这也能算加班？这不是发财了。 我看了下各方报道，这还真算。加班还真不再局限于传统的坐在办公室，通过微信等线上工具，在休息时间处理工作，绝对属于加班。 如此说来，在刚刚过去的国庆假期，又有几个人没有过“加班”？ 那问题来了：同样都是牛马，对比国外，中国的打工人为什么就没有福气享受完完整整的假期呢？ 我第一个想到的是，除了“奋斗精神”和“传统服从式职场文化”这些比较虚的原因外，首先从技术层面，最大的因素就是微信。 就工作工具而言，国内用的最多的就是微信，而微信作为全能型工具，集成了社交、支付、生活、工作全部功能。 这就导致了，工作与生活的场景在同一个App里“侵染式”的融合了：你打开微信是想看看家人的动态，却不得不先处理工作群里的@。 而国外习惯的工作工具，主流的比如Slack、Teams、Email等，就是工作没有生活，同时也是“分而治之”的，专用工具用于专业的工作场景。 此外，微信包括钉钉，是“强制提醒”的：消息会推送、会响铃、能拨打语音电话，制造了一种“立刻回复”的紧迫感。虽然在假期不想打开它，但App上的红点，会不断给你制造焦虑。 而Slack、Teams、Email这些，是“可管理”的，通过“勿扰模式”，使用者可以在休假时，直接关闭所有非紧急通知。 展开全文 而上面这些工具差异的背后，其实暴露了我们假期被打扰更深层的原因：国内公司的管理，绝大多数都要求“同步沟通”，即要求对方立刻响应。 而欧美职场，更习惯于“异步沟通”。即：“我提出问题或任务，并不期待你立刻回复。我希望你在自己方便的时候，经过思考后给我一个高质量的回复。” 正是这种不同的公司管理和沟通方式，导致了不同打工人使用工具的不同表现。 国内的牛马：在假期面对领导或者客户微信中发来的“在吗？”，基本不可能保持无动于衷。 国外的牛马：假期根本不打开工作相关的软件，在假期结束时，再回复邮件或者Slack频道里的留言，在项目管理工具中更新任务状态和注释。 除了沟通的时效性，沟通的习惯也不一样，我们中的很多人，已经习惯了碎片化的沟通方式。 就拿自媒体约稿来说，一些国际大厂，会让你发邮件，然后在文档中详细的批注每一处改动，批注里不仅告诉你修改意见，甚至将这段需要参考的链接都给附上。 而国内大部分企业的约稿，都是微信上传来传去，有的企业对接人，每一次修改就说一个意见，我曾经见过一位同行改过十七八个版本的稿件。 就说这次假期，有个朋友手头有个企业约稿要写，每次改完，还得抱着手机等待下一次意见。“感觉休了一个假十一，午休也不敢，出门也要时不时看眼手机，休的七零八落的。” 碎片化的工作沟通，割裂出了碎片化的假期。 比管理和沟通文化的异同，更深层次的原因，还有社会和法律环境。 在欧洲很多国家，都有“断联权”法律，规定企业必须尊重员工在下班后的“断联”权利，不得在非工作时间发送工作邮件。美国很多科技大厂，有完整的带薪休假（PTO）制度，而且鼓励甚至强制员工休完。不休假反而会被经理约谈。 比法条更重要的是，工作和生活严格分开，已经成为欧美社会的普遍认知。而国内，虽然法律上有上述的判例，但“加班文化”，还是主流环境。 那么，如果作为一个管理者，如何才能让公司员工，真正能拥有一段“非商品化”的时间、一种可以对工作说“不”的休憩自由呢？ 这应该是一个重塑公司管理的系统结果。 第一，技术层面，可以尝试使用为分离而设计的工具，比如邮件，尽量降低微信的比重。 第二，流程层面，建立并习惯于异步沟通的工作流程，减少不必要的实时干扰。 第三，管理层面，不再把“工作时长”与“工作态度”等同于“工作效率”，信奉授权、信任和结果导向的管理哲学，并做好员工休假期间的工作规划。 一些小公司，可以考虑在一些项目管理和重大事项决策方面，部分沟通流程从微信上挪到邮件。有条件的，还可以考虑试行一下AB岗，这样哪怕是对接客户的岗位，也有一半的小伙伴可以休个无人打扰的年假。 既然工作的目的是为了更好地生活，而不是让生活成为工作的附属品，那么我们每个人，都需要有一个真正的假期，一个不受侵犯的心境时间，一个可以坦然放下工作手机、不被莫名的焦虑所绑架、全心全意投入到自己生活中的神圣空间。 往大了说，这是我们每一个个体，是“人”而非“人力资源”的尊严。返回搜狐，查看更多