智通财经APP获悉，国信证券发布研报称，上周上证累涨1.52😍%，电子板块上涨6.15%，子行业中元件上涨11.33%。同⭐期恒生科技、费城半导体、台湾信息科技分别上涨5.31%、4.❤️17%、6.05%。继北美算力产业链高速增长的业绩兑现催化主😎线行情之后，半导体在台积电(TSM.US)上修年度业绩指引、🤗中芯国际(00981)和华虹半导体(01347)在法说会上对😎未来订单及景气乐观展望的背景下，迎来板块性快速上涨行情，此前❤️该行一直重点推荐的模拟(对美反倾销)和储存(涨价)近期均迎来🤗较大行情催化，半导体自主可控再度成为市场焦点。 与此同🤗时，Deepseek、阿里巴巴-W(09988)先后表态对国⭐产算力的适配力度和采购比重都有所加大，而国内先进制程的配套能😁力也在不断提升，本土算力链正经历戴维斯双击。该行维持对于20❤️25年电子板块在宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期共振🤔下估值扩张的乐观判断。 国家商务部对美产仿真芯片发起反😢倾销调查，推荐模拟芯片和晶圆代工板块。商务部9月13日公布对😘原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查，倾销调查期为😢2024年1月1日至2024年12月31日，产业损害调查期为🚀2022年1月1日至2024年12月31日;调查自2025年😀9月13日起开始，通常应在2026年9月13日前结束调查，特😍殊情况下可延长6个月;调查产品为使用40nm及以上工艺制程的🙄通用接口芯片和栅极驱动芯片。该行认为，本次调查有利于改善价格😂竞争并加速国产替代，重点推荐包括中芯国际及华虹半导体等。 😴 国信证券指，阿里、百度集团-SW(09888)自研算力芯😍片，国产模型训练逐渐脱钩海外。据外媒报道，阿里巴巴、百度已开😎始采用内部自主设计的芯片训练AI大模型。阿里巴巴在最新一期财🤔报交流会中提到，面对全球AI芯片供应及政策变化，公司准备“后🙄备方案”。而百度旗下“昆仑芯P800”也同时在被内部和外部客👍户采用，在中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备🥳(推理型)集中采购项目中，基于昆仑芯的AI服务器产品，在3个😘标包中，分别拿下70%、70%及100%的份额，均排名第一，😘中标订单规模达十亿级。近期，国产算力芯片逐步替代英伟达，体现😊了中国人工智能发展与西方半导体生态逐渐走向脱钩。 【免⭐责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中😡陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整👏性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部❤️责任。邮箱：news_center@staff.hexun.🎉com 返回搜狐，查看更多

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