文 | 赶碳号科技 文 | 赶碳号科技 最近股市🙌很火。具体到光储新能源，也有些规律可循。在光伏储能“反内卷”😴、去产能的当下，至少有两大战略机遇日益清晰： 一类来自🤩AI，我们管它叫“AI+”。算力是AI的基座，而能源是算力的😉基座——即大家所熟悉的AI的尽头是能源，是绿电。与此同时，A😉I在绿电生产与能源管理、绿电绿证交易等方面又将深刻赋能。 😡 另一类战略机遇，赶碳号给它取名，叫“绿电+”。这类商业模😅式，就是新能源、绿电对于所有高耗能传统产业的改造，重点体现在😂绿电直连、独立储能、风光储耦合制氢氨醇等等。 在以上这😂两大战略机遇激发、催化之下，实际上已经有很多明星企业涌现出来😜。赶碳号发现一个规律，这些已经不再是传统意义上的制造企业，而🙌是新能源企业中最懂电网的企业，是率先拥抱AI的那一批企业，像😡阳光电源、海博思创，等等。 最近，工信部领导提出，反内❤️卷的重要目标就是服务于新型工业化。赶碳号认为，这些企业就是新😊型工业化的代表。而且，他们为我们，特别是仍处在困难之中的光伏😀制造企业，指明了方向。 最近，赶碳号休了半个月的假，在🤯北疆自驾了5000公里。其间留下最深刻印象的，除了壮丽的雪山😊、蓝宝石般的湖泊以及金黄的胡杨林以外，当属连绵不绝的光伏板和😢密如蛛网般的特高压电网。 从天山到阿尔泰山，它们无处不😢在。有的光伏电站大到，在高速上开车十分钟，都没有开到这座电站💯的尽头。赶碳号就在思考，要把大西北的绿电输送出去，还需要投入😢多大的成本啊。现在，这些问题的答案逐渐清晰。 让人拍断😊大腿的海博思创与阳光电源 最近，大家一个最直观的感受就🤗是，海外储能爆单了，储能电芯企业产能都开满了，现在已经一芯难😊求了……这些，都是我们看到的“果”。 实际上，资本市场😂已经提前给出了答案，最近像海博思创、阳光电源这些储能系统方案🤩提供商们股价已经涨翻天。 市场先生没有错。赶碳号已经越😉来越懊悔，没有在3个多月前配置一些储能系统集成企业的股票了，🤔更加懊悔没有第一时间分享我们接收到的一些重要信息。关于这一点🤔，有几家储能媒体同行可以见证。 在3个多月前，具体来说😉是6月11日，在上海SNEC光伏展上，赶碳号访问了海博思创董🥳事、副总经理舒鹏。 舒鹏在采访中讲了一个段子： 🎉“海博在2024年8月时就锁定了20个GW的电池，知道这个信👏息其实就可以去买我们的股票了。我的供应商问，你们海博最近为什😜么涨得这么好？我说你傻啊，你收订单收到手软，你今年上半年收到❤️的订单比去年全年还要多，你都不知道我们公司的业绩好吗？” 😀 展开全文 在这场对话的当天，即2025年6月11日🤗，海博思创收盘价为73.57元，短短三个多月，海博思创股价已🌟经飙升至198.29元。海博思创这期访问，赶碳号将在近期推出👏。 同样，在上海SNEC之前，今年6月5日，在阳光电源🌟的一次新闻发布会上，赶碳号围绕储能企业如何拥抱AI、服务AI😢、与AI如何双向赋能这个话题，也和阳光电源的管理团队做了一番👍深入交流。当时就一个感觉，阳光电源的海外订单已经接不过来了，🙄这家懂电、懂电网的系统集成企业将在需求侧大有作为，但是，真没😜想到资本市场的反馈竟会如此直接。那时，阳光电源的股价才60块😴钱，现在是150块。 这两家企业的股价表现，当然让赶碳😆号以及在场的媒体同行们拍断了大腿。更重要的是，海博思创和阳光😎电源告诉我们一个道理，光伏、储能的商业底层逻辑，已经在重塑与😡重构！这才是最重要的。 光储与化石能源平价时代，已然来😜临！ 这一轮“反内卷”，到最后都离不开一个终极命题，那😍就是，这个行业的需求在哪里？ 在储能？在绿氨？在阳台光⭐伏？在三北光伏治沙？每一个方向，都是光伏的新机遇，但似乎又远🙄远不够。 过去十五年，光伏行业的叙事是“成本曲线向下、🤗装机曲线向上”。但最近这一两年，“内卷—亏损—出清”成为行业🚀主旋律：上游减产、组件跌价、制造端全面亏损。真正的解题思路，😉除了“反内卷”从供给侧解决问题以外，最根本的，离不开需求的拓😡展与创新。 过剩的并不是光伏装机规模本身，而是无法被消🤩纳的绿电。从国内市场来看，我国“装机—负荷—电网”已经形成资😴源错配。2025年，行业机构预期新增装机215–255GW这🙌样一个谨慎区间，其背后就是对绿电市场化交易、电价波动和并网容😁量的再定价。 欧美的光伏装机亦存在放缓预期，并非是它们🎉已经装不下风光，而是装得下但需要时间和空间来转移。以德国为例😁，2024年负电价达到457小时，今年上半年已达389 小时😊，接近2023年全年。白天电太多、夜晚电太少，已是海外新能源😊市场的普遍特征。所以，海外储能爆单了，这一点都不奇怪。 🔥 以储能为例，当光+储的度电成本与化石能源同价之后，我们就会❤️惊奇的发现，其发展速度究竟有多么迅猛。在这个世界的每一个角落🥳，哪里的光+储成本接近甚至打平化石能源，哪里的光+储就会大爆👍发。 因为，现在光伏组件已经前所未有地便宜，储能系统也🤗已经前所未有地便宜。所以，无论是电网老旧的欧洲，还是电网同样😢老旧的美国，储能都在大爆发，海外储能特别是大储爆单，主流电芯👏厂的产能都已经开足，系统集成企业业绩狂飙。这一点，就连特朗普👏政府的非理性打压都无法阻止。 难怪早在今年1月，即使特😍朗普上台，已经在美国下了重注的阿特斯仍然落子无悔，当时瞿晓铧🔥和他的董事们说： “从现在美国大选以后的情况来看，我觉😉得气候变迁不会再是美国光伏或者是新能源往后几年的主旋律了——😁你们不能靠它当驱动力。什么是驱动力呢？就是纯粹的电力需求，能🌟源需求。所以我们在美国生产，我们就要把光伏当成跟油气、核电一😉样，在同一个市场中竞争，这样一种能源形式。我们必须要做到发挥🥳新能源的一个优势，那就是建设速度要快。同时，新能源的发电成本😀已经达到可以和其他传统能源竞争的阶段，我们必须充分发挥我们在🙌电化学储能上已经建立的优势，要成为美国能源市场中有竞争力的一🙌家企业。” 看不见的需求 赶碳号个人认为，大国博⭐弈，无外乎在几个方面：一是经济，二是科技，三是能源，四是军事😉，五是文化。其中，军事最硬，文化最软，两者都极为重要。这两者🥳都离不开强大的经济基础。科技与能源，是经济的重要支撑和驱动，😴而能源又是AI、制造业的基石，即所谓百业之基。 所以，🤔能源领域的竞争与博弈或许是隐性的，现在已经逐渐显性，但却是胜😴负手之一。当我们倡导以新能源破解环境难题时，我们的对手就会公😘然否认碳中和逻辑，执意要重走化石能源老路。他们除了拥有大量的😁页岩油气以外，最近还发现了大煤田。当然，根本原因在于，即使他😆们知道可再生能源是大势所趋，但他们在这场竞争中已然处于劣势，🚀所以只能这样出招。 面对化石能源逆风，新能源又将会以一🔥种什么样的速度和方式来成为未来能源的主角呢？赶碳号认为，从过👍去20年来的降本提效曲线来看，答案其实早已写好。基于这同样的😍逻辑，光伏、储能作为我们的优势产业，我们现在还会担心、质疑这⭐场“反内卷”不能取得应有的效果吗？反内卷，不只是新型工业化的😎要求，而是国家战略。 回到现实，光伏、储能的需求究竟在😘哪里？ 事实上，那些被统计口径忽略、被传统并网范式遮蔽🥳的“看不见的需求”，或许才是光伏与储能的未来。它们包括：电力😆侧/用户侧储能与VPP、绿电直连与微电网、工业级离网化、风光😎储制氢氨醇、以及正以指数速度崛起的AI算力负荷。 以绿😂电直连为例，这可能会成为一场没有电网参加的伟大革命。 😜赶碳号在8月初参观了内蒙一个全球最大的绿氨项目。当时，我们算😂了一笔账，如果光伏的度电成本在0.1元以下，那么每公斤绿氢的😆成本就有望控制在10元以内，每公斤绿氨的生产成本则有望控制在🤗2元左右。 现在，国际市场中欧盟的绿氨价格是8元/公斤🤯，日韩大约是5元/公斤。这个市场未来会有多大呢？仅以碳排放强❤️度极高的远洋运输行业为例，每年全世界的航运业就要消耗两亿吨石😂油。到2050年，如果全球航运行业实现碳中和，按能量密度换算🌟，这个行业的绿氨需求就是8亿吨。每吨即使按5000元人民币来🙄计算，就是4万亿的市场！这，只是航运一个行业。赶碳号参观的这👍个全球最大绿氨项目，是一个风光储耦合制氢转制绿氨项目，全离网🙌。从建设到投产，这个项目只用了电网几百度电。 市场需求🙄，往往是被创造出来的。据说国内有几十艘绿氨远洋运输船舶，正在🤯我们的船坞里建造。就像我们通过电车重塑全球汽车产业格局一样，🥳我们完全也可以依托中国强大的造船业与远洋运输业，重构远洋运输🔥的能源格局，引领这个行业实现碳中和。正如钱智民在今年SNEC🤩上所说，有一批绿氨项目，已经在建设中…… 绿电消纳难题😊，已经越来越突出，关键在于风电光伏的波动对于电网的冲击。如果👍我们跳出绿电一定要并网这个固化的思维范式，就将会打开一个无比💯巨大的空间。 离网！过去的离网只停留在通讯基站，欠发达😉地区的光储基本生活照明，以及电力基础设施匮乏的海岛等等。这样😍的市场太小了。能源的最重要形式是电力，但不只是电力。如果我们😘用绿电来改造所有高耗能行业、高耗电行业，那将是一个怎样的结果😂？！ 风光储如果看作是“新煤炭”，那么氢氨醇就是“新石😢油”。如果我们用风光储制氢，转制绿氨绿醇，包括绿电直连，其实🤯就是“新电网”。 绿电+，有机会改造很多高耗能行业，比🔥如钢铁、电解铝等重化工行业，特别是数据中心这些耗电巨兽等等。😁众所周知，我国的居民用电与工业用电价格倒挂，如果风光储的绿电🤩价格比大工业用电更便宜，那么肯定也会极大地推动电力市场化改革🤯。这样，电网再无鸭子曲线冲击之虞，风光也不会被各种限制，岂不🔥皆大欢喜？ 拯救地球的清洁绿电，不是垃圾电，也不应该成🌟为垃圾电！储能、绿电直连、虚拟电厂、阳台光伏等等，将给绿电重😎新定价，迸发出巨大的生机与活力！ 总结下来，光伏、储能😢制造端的“卷”，其根本原因是需求侧的“薄”。要把需求做厚，就😉必须用储能、微电网、直连PPA等，把“曲线外”的用电负荷组织😊起来。 这些生意，已经在轰轰烈烈地发生。返回搜狐，查看⭐更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

跟大家讲三个我身边人的故事。 01 我在北京当记😊者时，有一个关系颇好的同事。 我跑财经口，她跑医疗口。🔥 有一次，同事为了写一篇关于医患关系的稿子，走访了很多😜医院。 调查时颇为困难，或被医生直接轰出办公室，或被患😅者怒骂一顿。 同事费了好大工夫才把稿子写完交给领导。 😁 当晚，领导怒气冲冲拨了一个电话过来，从标题到内容都奚落🤯了一顿。 原本就玻璃心的她哭得稀里哗啦。 这不是😆她第一次被骂了。 错了就挨骂，对了没赞赏，她越想越觉得😉待在这个单位没意思，直接卷铺盖走人。 辗转了几年，她也🤩没混出什么名堂来。 新公司，旧问题。 她每次辞职🤔的理由都是抱怨老板没人性，单位没人味。 02 第🥳二个人，我自己不熟，是朋友的朋友，她原本是一位音乐老师。 😎 这位音乐老师有两段婚姻。 第一段婚姻里，她自己的工😍作稳定体面，收入尚可，有钱有闲。 但刚结婚后，老公就让🔥她辞职，来帮忙打理自己的小生意。 她心里不愿意，但也不👍想违逆老公的意思，乖乖地过来帮忙。 从那以后，她既是工❤️作助理，也是行政，一个人身兼多职，每天忙得晕头转向。 😢老公却不感谢她的付出，反而觉得这个家是自己在撑着，对她总是百😜般吆喝。 然后这段婚姻结束了。 第二段感情里，老😢公十分大男子主义，家中大事小事都由他决定。 为了迎合老😡公，所有家务都由她负责。 为了新家庭的稳定，什么事都依😀着他，受了委屈，吵了架也总是自己先低头。 展开全文 😅 生活越过越小心翼翼，生怕惹对方不开心。 老公并没有🤔珍惜她的付出，经常在外鬼混。 她有些不明白，为什么每一😢段婚姻里被辜负、轻视，换了新的伴侣似乎也还是如此？ 0😅3 第三个人，是我毕业后在厦门的合租舍友。 他来😀自农村。 初高中，他去县城读书，因为自卑，都不敢举手发🤔言，更不敢上台讲话。 有一次，老师叫他起来回答问题。 😊 他因为紧张，讲话磕磕绊绊，但越磕越紧张，越想把话说快。😅 老师就安慰他：说普通话，尽量不要说方言哈。 实😅际上，他是用普通话回答问题的。 上了大学之后，公众场合🤯讲话成了他的梦魇。 英语课时，因为原本口语就不标准，再🙄加上紧张过度，每次他讲完英语，全班哄堂大笑。 直至毕业🔥后，入了职场，他最怕的就是当众讲话。 年终述职时，他就❤️焦虑，不是因为绩效不好，而是得上台发言。 小组开会时，🔥他会惴惴不安，得反复斟酌自己的话术。 他自己坦言道：因😢为不敢开口，错过了很多的机会。 04 为什么会说🙌这三个故事呢？ 这几年，我越发明白了一个道理：一个人反😢复经历的痛苦，都是未完的功课。 改变职场心态，是我的北😎京同事要完成的功课。 如果不改变，无论到哪家公司，她都🥳会觉得受到了委屈，永远干不好一份工作。 改掉讨好型人格😊，是那位音乐老师要完成的功课。 如果改不掉，只会再一次🤯遇到渣男，再一次在感情里受伤。 克服演讲的恐惧症，是我🥳合租舍友要完成的功课。 如果克服不了，会一而再地丢脸出🤯丑，会一而再地陷入窘境。 生活就像一场升级通关游戏。 😴 如果你无法攻克当下关卡，那么你将永远困于当下。 🎉一些痛苦反复出现，不是命运的捉弄，而是在提醒我们：这一关卡，😀我们还未通关。 博主@陈凡是一位创业者，可前两次创业都🤩失败了。 第一次被合伙人卷走资金，挖走了团队。 🙄第二次因为一位大客户拖欠资金不还，他资金没法回笼。 他😁一度归咎于自己时运不济，后面深刻反思了一下，才知根源是自己有💯一个毛病：容易轻信别人。 合伙人跟他称兄道弟，他直接让🤯合伙人总揽财务大权，且从不过问。 合作方各种奉承，嘴甜😎、承诺多，他二话不说就应了下来。 为什么第二次还会踩坑🙌？ 因为他还没吸取教训，还没悟透“不要相信人，要相信人🙄性”这一个道理。 那些你不曾解决的问题，一定会在某个人⭐生节点，再给自己上一课。 说白了，生活就像上学时的考试😅：这次作弊蒙混过关，下次还会遇到同类题目；这次空着不答，下次😆卷子上还会出现。 一直掌握不了解题思路，一直没答好，生🤩活就会一直给你打上红叉。 05 我认同一句话：凡🤯事磨你，皆为渡你。 痛苦的出现，不是为了折磨你，是为了😁让你看见，看见自己的不足，看见自己的人格缺陷。 时尚编🤩辑孙婵刚入行时，也经常被领导骂哭。 文章标题想得不好，👏领导会让她花一整天的时间去想；内容中有错别字，领导会截图到工😢作群里当众把她一顿骂；经常加班到深夜，完成了当天指定的工作任🤯务才能下班。 这种情况下，很多同事都选择了离职。 😢 那时，孙婵也想离职，可她转念一想： 如果是因为没有做❤️好工作辞职，那么今后的工作也会遇到同样的问题。 比如去⭐新的单位，也会因为工作没做到位被骂，因为能力欠缺所以得熬夜来😀赶进度。 问题没摆平，能力没提升，换哪儿上班都一样。 😡 所以她决定埋头工作，事事精益求精。 后来，她业务⭐能力越来越强，领导向她抛来橄榄枝，问她愿不愿一起出去创业。 🤔 生活为什么会反复让我们遇到相似的困境，其实本质上是一种😂成长反馈机制。 越是逃避，痛苦越会追着你跑；越是害怕，🥳问题越会反复出现。 直到你用新的行为模式给出新回应，生🥳活才会给到你成长正反馈。 人生，是一场修行。 不😍同课题，有不同修行。 当一个人真正审视自己，自洽了、正😍视了、解决了，这个课题的修行方可算得上圆满。 ▽ 🚀 最后说一个我自己的故事。 高中时，数学老师就苦口婆心😆地让我们做错题集，她说： 每一个错题就是一个知识点，把😉每一个错题都琢磨透，高考分数在130分以上就基本没问题了。 🥳 那时我不以为然，放着错题集不管，一味做新的试卷，结果是⭐同样的知识点一错再错。 其实人生也是一场考试。 😊反复经历的痛苦，是我放在一边不管的错题集。 这些错题，🤯是失分题，也是得分题，我们人生最后的分数，就看你在曾经做错过🤯的题上，最后拿了多少分。返回搜狐，查看更多