文 | 凤毛麟角 文 | 凤毛麟角 9月24日，😡淘宝官宣双11定档——10月15日开启预售，持续至11月14🚀日结束，今年双11现货现卖，无需凑单，淘宝电商全年最大的战役😉打响，标志着淘宝正式在电商和外卖双领域同时启动了年度大战。在😜此之前，抖音电商已于9月8日开启双11招商，比2024年提早🌟了整整一个月，快手电商10月7日开启预售，当史上最长双11遭🌟遇外卖大战，淘宝闪购最大的对手出现了。 淘宝闪购最大的😅对手是双11 当外卖撞上史上最长双11，外卖遇到了最大👍的竞争对手——双11。 电商是阿里的基本盘，2025财⭐年，淘天贡献了集团近5成的营收和113%的净利润，不仅覆盖了🤗自身利润，还对集团其他发展期业务进行了反哺。而且电商这一仗更💯难打，蒋凡必须要保证在电商份额的稳步上升，双11是蒋凡要拿下😆的必胜之战，但它的对手同样也这么想。 电商竞争可太剧烈🤗了，2024年淘天集团、拼多多、京东，抖音的GMV分别为8万😅亿、5.2万亿、4.5万亿、3.34万亿，淘天电商份额占比四😅成，竞对来势汹汹，阿里必须要稳住行业份额。可喜的是，在蒋凡重💯掌淘天后，服饰、美妆、运动等核心行业的商家看到了店铺业绩的快🎉速增长。 双11的对淘天的意义不是一个简单的大促，而且😴一座丰碑，是证明淘天依然有能力战无不胜的一个高地，它的象征意😀义大于实际收入，只要双11还有数倍数十倍的订单爆发能力，淘天😜双11打造品牌的能力就在，淘宝对商家的吸引力就在，阿里对员工👏的凝聚力就在。曾经双11=淘宝双11，现在，淘天必须要拿回曾🤔经的铁王座，双11不容有失。 抖音先行一步。今年9月8⭐号就开启了双11招商，比去年提前了整整一个月，直接把中秋大促🤯和双11大促连在了一起，将双11战场整整拉长到57天，再次刷🎉新了“史上最长双11”，在店播和达播增长放缓且不赚钱的当下，😅抖音把货架电商作为增长空间。今年抖音电商gmv目标是4.2万😴亿，要比2024年增长20%，增量从哪里来？抢淘天和拼多多的🤗货架电商份额。 今年抖音尤其重视双11。几个商家朋友告😊诉我，他们在抖音商城的订单占比已经超过3成，而且盈利状况比直😎播高得多，他们甚至认为达播和自播可以不赚钱，但是货架必须赚钱😅。抖音电商要借双11将货架电商份额进一步做高，如果能把份额做😢到五五开，那完全相当于重造了另一个抖音电商，真正的实现了双引😂擎，还是自带燃料（无需外采广告费）的双引擎。 拼多多在🤔百亿补贴之外，推出了让利商家的百亿减免活动，京东真金白银补贴😀，快手和唯品会等平台也来抢活。双11有钱的平台疯狂补贴，没钱🚀的平台捧个人场。 淘宝闪购遇到了最大的对手——双11。😘 首先，战略的影响，外卖业务是为电商服务的，为的是拓展🎉零售的边界，以更低成本获取用户，电商是现在的利润规模，外卖是⭐未来的发展空间，资源是有限的，电商多占一点，外卖就少分一点。🙌 其次，流量是有限的，给了本地生活就没法给电商，而本地😁生活流量的货币化率是不及电商的，所以在流量抢夺上双11和淘宝😎闪购出现了左右互博。这在抖音上也能看出端倪，抖音本地生活的营🔥销完全是让路给电商的，在电商节令阶段，本地生活不仅连像样的大🤔促都没有，连流量都是断崖式的下滑，流量都供给给了电商。 😜 展开全文 淘天是流量黑洞，有相当一部分流量是来自于外👏部采买和高德、支付宝等兄弟公司供给，这是和抖音最大的不同，淘🤗天流量都是有成本，要算ROI的，在双11期间，大规模外采的流😍量也不可能直接导流给外卖业务，导给外卖不仅短期流量的ROI算👍不明白，也会极大的影响电商业务的转化。外卖业务的毛利不高，流😎量导给电商，才是性价比最高的方式。 最后是人员的影响。😅双11和外卖业务的团队有较大的交叉，无论是前端的市场、公关团😁队，还是后端的产品、运营团队，淘宝闪购和双11都是有一定人员🎉重叠的，二者打法完全不一样，同样都是S级项目。蒋凡只有一个，👍处端也只有一个，暮珊也只有一个，关胜也只有一个。 这对🙌于外卖业务来说，是挑战，也是机会，趁着集团的精力回撤做大双1😴1，快速的做好基础运营和基础的供应链，把运营效率提升上来，让🥳基建做的更加完善，为春节的最终决战筹备弹药。 当闪购=😘淘宝闪购，淘宝重新有了低价心智 闪购这个词是竞对推出的😜，但现在这个词已经变成了淘宝的心智。“订外卖，闪购一下”成了😘用户的潜意识。 持续补贴和广告的覆盖让闪购成了淘宝闪购😅，极大稀释了竞对在闪购领域的用户心智，线下每天全场景的广告覆💯盖，20余个代言人的信任背书，让心智变化切实发生：一大批以前😡没有用过闪购的年轻人，现在日常聊天和社交媒体中提到闪购时，默😜认说的是「淘宝闪购」，这就相当于当时新浪微博改名微博，之后无🙌数的网易微博、搜狐微博都成了废土。 心智一旦养成，成本❤️效率就会进一步提升，领先优势就会进一步扩大。从补贴成本上，竞😆争从来不是绝对低价，而是相对优惠，淘宝闪购只要比竞对便宜一点🙌就可以保持领先优势，再借助和商家同补做大盘子，营销成本也可以🤗逐步下降，再借助产品和履约环节的效率优化，整体效率会再度提升😁。 闪购为淘宝带来的另一个变化不是流量，而是把用户又带😜回了电商，我把淘宝从手机第二屏的购物文件夹重新放回了首屏，原😜本在拼多多的电商下单也回到了淘宝。电商头部自媒体老胡地盘也说😉：“我今年在淘宝下单增了好多，主要也是闪购买的多带来的习惯性👍回归。”。 闪购带来的第三个变化是“省”，当拼多多拿掉😴了“省”，京东拿掉了“快”，淘宝还剩下“多”和“好”，但当所🙄有人都在怀念经济上行期的美时，“省”成了更多用户关注的事。淘👏宝闪购500亿补贴和营销声量把“省”又带回了淘宝。 淘❤️宝从今年618前开启了不打烊的电商价格补贴，把服饰、美妆、运😡动等行业价格打到了去年的8.5折，也带动了电商大盘的持续增长🔥。有商家朋友告诉我：“现在淘宝做生意已经不止是靠双11了，蒋🔥凡回归后，现在淘宝365天中有300天都是补贴带来的日销。”😴买家和商家又回来了，SIINSIIN、朵朵棉、EHD等品牌出😅淘后在抖音做的不好的商家，又回到了淘宝做生意。 蒋凡在😎服务和价格力等看不见的地方重塑淘天。商家朋友告诉我，淘宝今年😊强化了店铺分权重，通过店铺分来分配流量，促使商家必须提升服务🌟。另外，持续关注价格，开启了流量的重新分配，对于有品牌竞争力🤯和价格竞争力的卖家给予足够的流量支持、补贴支持，再辅以JBP😎（联合生意计划）业绩对赌，让品牌在淘天有更大的价格竞争力。 💯 淘天还有一个武器是88VIP，在补贴之上平常再补贴5%😍，双11等大促期间补贴8%（5000-400），打破了对我、😍京东的价格对标体系，保证了自己的价格竞争力。 电商平台😜的比价系统太厉害了，各个平台都会抓取竞对的价格，只要发现品牌😎在某平台降价，其他平台都会要求“最惠国待遇”，针对高等级会员👍的特殊价格补贴则可以保证平台的价格竞争力，会员也因此成为差异😢化的武器，让淘天可以绕过比价。京东的价格补贴则更加激进，京东🔥小二补贴时会在不和商家沟通的背景下主动圈选商家进入补贴，让商😀家价格更优惠的，而成本都由平台承担，对商家来说何乐而不为呢？🤩 淘宝闪购从进攻方到防守方 春节是外卖行业的决战 😉 晚点latepost曾报道，8月7日、8日，淘宝闪购订单量🌟连续两天超过了竞对，这意味着淘宝闪购成为行业第一，也意味着双🤗方攻守互换，淘宝闪购从进攻方变成了防守方。 作为新的行😘业老大，淘宝闪购需要投入更大规模的补贴才能稳住行业份额，而如🤔果想要扩大市场规模，也需要赢得更大规模的压倒性胜利，就像三大😘战役中的淮海战役一样，解放军借此一役完成了从势均力敌到拥有压😁倒性优势。淘宝闪购能在4个月时间取得第一，完全是竞对给机会，🙄另外“人和”也很重要，竞对的负评太多了。 外卖大战距离⭐格局稳定只需要一场决战，这场大战大概率会在2026年春节来到😜。 此前，蒋凡用一场外卖行业的速胜凝聚了人心，4个月就😅获取了外卖行业5成的份额，在内部蒋，凡获得了阿里合伙人委员会😀近乎无限授权，这是前所未有的授权深度，甚至逍遥子可能都没有获🥳得这样的信任。阿里也重获了投资者的信任，以至于从财报发布、高😁德扫街榜发布、云栖大会开幕，阿里的股价像吃了催长素一样，一天😡一个价。 当淘宝闪购从进攻方到防守方，战争的主导权真正👏的掌握在蒋凡手中，蒋凡必须要速战速决，用更少的时间发起“淮海🚀战役”（阿里内部将外卖大战项目取名淮海战役）的最终决战。 🤩 发起决战的最佳时间是2026年春节，经历双11多项目并行😁的内部组织升级，以及CNY的战役，淘宝闪购算账会更加清晰，春😁节一二线城市牛马回到四五线城市，可以带动全国的消费狂欢，而且😁会带动父母、亲人的外卖消费习惯，完全有机会复制2018年春节🚀期间抖音的增速狂飙。 而春节期间一直是电商的淡季，春节⭐的决战也不会行成内部资源的掣肘。淘宝闪购要做的就是在春节这一🙌场决战中清空弹夹，把外卖大战变成一场覆盖全国的新消费升级，让👏村里的父母也喝到人生的第一杯热奶茶，拿下商家（供给端）、用户😡（需求端）和骑手（履约端）。 从竞争维度看，阿里当然可💯以寻求一场慢胜，这在竞对市场可以对竞对形成碾压，毕竟在Q2财😆报发布后，竞对股价暴跌12.55％，单日市值蒸发超890亿港💯元，而阿里Q2公布财报，股价飙升13%，从股票市场看，持久战👏对阿里一定是最有利的，每次财报都是一次称重器。 阿里当😜然也能亏得起，阿里账上趴着5856亿元现金，是中国上市互联网😍公司里现金最高的，比腾讯还高500亿元。竞对的市值只有468👍4亿元，现金储备只有1017亿，相当于淘宝用现金就可以把竞对🤩全部买下来还有1200亿的现金盈余，这血槽太厚了。 但😊中国互联网的竞争从来不是零和博弈，而是正和博弈，通过竞争行业😎不断在增加用户规模，增加用户需求，而蒋凡的真正战场还是在电商🤔和零售市场，本地生活只是前菜，电商大战才是蒋凡的终极目标。 ❤️ 希区柯克说：“最紧张的不是那些恶心的死法,而是在人死之🥳前酝酿的气氛。”同样，让猎物更胆寒的不是猎豹发起攻击，而是猎🙌豹蜷缩在草丛中，调动全身肌肉准备发动致命一击的那一刻。 😉 双11结束后，蒋凡重掌淘天电商业务整整满一年，这一年里，淘🤗天持续在修炼内功，几乎没有做过任何所谓“高德扫街榜”这种大的😉战略和大的产品升级，就连双11官宣也是前所未有的低调，而这才😘是最可怕的，当猎豹开始偷偷蓄力，意味着猎杀时刻即将开始。 😡 有点期待双11之后的外卖大战。返回搜狐，查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

第一财经 不同硬件、不同大脑，不同机器人厂商进入不同场🌟景，在多方变量的加持下，机器人的规模化落地似乎遥遥无期。 😎 9月17日，第一财经记者在采访第三方部署方、机器人本体厂🤗商和场景落地方时发现，一个行业新角色正在出现。一个类似于安卓🤗操作系统的中间算法层正在承担屏蔽硬件差异、兼容不同大脑架构的🔥功能，为机器人在真实场景中的规模化落地提供可能。 如今😁，这一产业角色已经吸引了谷歌、智元、富临精工（300432.❤️SZ）、格力博（301260.SZ）、东土科技（300353😴.SZ）、巨星新材料等企业押注。但在硬件厂商坚持自家体系、大🤗模型企业追逐通用智能的格局下，行业的“安卓时刻”何时到来，仍😂有待市场与现实工况的双重检验。 机器人涌入场景，跨本体🎉训练遇阻 当机器人厂商涌向场景方，新的问题正在出现。 🥳 “这个月至少有两家机器人公司正在和我们谈合作。”Kel🤩vin是长三角一家物流上市公司的技术负责人，他告诉记者，为了😢和人形机器人厂商进行合作，自己不得不拨出一个八人左右的团队和😢不同机器人企业进行对接。“我们需要开放不同的数据接口，提供一😁个专门的实验场景，还需要根据各家机器人的要求不断调整流程和测😊试参数”。 在大量的人力和物力投入之外，Kelvin坦❤️言自己算不过来ROI（Return on Investmen💯t，投资回报率）。“机器的工作效率不稳定，且运维需要大量后续😁的费用。”他向第一财经记者透露，物流企业马上就会备战“双11🤩”时间，在此期间是否继续让机器人上岗，他还在犹豫。 更😂大的问题是，由于不同厂商的机器人算法不兼容、硬件各自封闭，导🌟致一个场景的成功经验难以迁移到另一个场景。“有的时候我们的流😁水线哪怕是多一个弯折，机器人都需要重新走一轮POC（Proo⭐f of Concept，概念验证）。” “厂商觉得我🙌们不够开放，我们觉得机器人厂商要得太多。”Kelvin说，这🎉是产业上下游之间对接存在的普遍问题。第一财经记者了解到，一些👍“中间人”的角色正在产业链中诞生。前上汽自动驾驶域控制器算法😘负责人，安努智能工程算法总监杨曾告诉记者，团队正在研发的一套⭐中间件算法平台，希望像手机里的操作系统一样，把不同厂商的机器🔥人纳入统一的兼容框架。 就像手机的操作系统让不同软件在💯同一套规则下运转一样，中间件希望能够通过屏蔽底层硬件差异，使😉一套算法能够迁移到不同厂商的机器人上。“如果每遇到一个新的硬🙄件，就要重新训练，机器人在实际场景部署的速度就会非常慢。”重🌟庆大学助理教授，人工智能及多模态实验室具身智能负责人，安努智🤗能首席科学家胡喆告诉第一财经记者，想要提高机器人的通用化，跨😅本体是必须跨过的门槛。 在不改动模型本身的前提下，兼容🤩不同机器人的大脑，成为中间件的挑战。“虽然主流的模型是VLA🤔模型（Vision-Language-Action Mode😢l，视觉-语言-动作模型），但其中的架构仍然不同，有端到端，🥳也有分层式。”胡喆说，中间件在机器人大脑和机器人作业的实际场💯景中充当一个“翻译官”的角色。在他的设想里，输出的指令会先被😆中间件被转化为统一的目标和约束，再交由各家机器人自身的规划控😊制器执行。 “这样我们就不必为每一个新厂商重新训练模型🤔，只需要向每一个机器人的规划控制器下达指令，就能让中间件跑通🤗整个流程。”胡喆说。 展开全文 物理规律难仿真，🎉机器人“干中学” “我们曾经试过，在实验室里跑通了所有😴算法，结果到实际场景中发现完全不是一回事儿。”钛维云创的创始🤯人张磊告诉记者，当自己试图让机器人处理布料这样的柔性物体时，🚀由于布料材质、厚薄、摩擦力不同，实验室的环境并不能完全满足操😆作需要。 张磊透露，像布料、不规则包裹等物体，POC周😜期“很长，且难以给出确切的时间”，“因为我们需要提前磨合算法🙄、下线采集数据、再拿到实验室反复训练，才能勉强适配场景”。 🎉 工厂中的物料、工艺成千上万，换一条生产线、换一个工位，😅都可能带来完全不同的情况。 “离线的强化学习不可能把所🙄有真实场景一网打尽。”胡喆告诉第一财经记者，机器人不仅需要根😎据场景反复调试算法，还往往要重新采集数据回到实验室做离线训练😂，这让整个周期被拉长，时间和人力都被大量消耗。 边做边🚀改，或许才是机器人进行学习的关键。 胡喆透露，他正在尝😴试利用实时的在线学习算法，允许机器人在实际作业过程中一边操作😜一边采集数据，并实时更新模型。这种方式只需在现场额外增加几秒👏钟运行和100个数据量，“我们会根据模型出来的结果选择数据，😉让机器人在不断学习的过程中遗忘无用的数据，保持数据的精简，也😀不会对算力提出过多的要求”。 机器人“干中学”的另一边🙄，团队也在尝试利用仿真等手段降低机器人的学习成本。“现在大部🎉分机器人仿真环境离现实工况还有很大差距，因为仿真环境中缺乏物🔥理定律的支撑。”美国肯塔基大学空气动力实验室仿真负责人、安努❤️智能联席科学家付博直言，大部分仿真平台依赖数据驱动，却缺乏物😴理定律的支撑。 “如果只是换个环境光影、物体形状等表层🔥变量，那在这种仿真里能跑通的算法，一旦放到现实中，往往会失效😀。”付博说。 让虚拟环境逼近真实世界，并不是一件容易的🔥事。“摩擦力、空气流动等连续变化的环境很难被拆成可以极端的小👏单元。”付博解释，以机器人搬箱子举例，这个场景涉及了力学、刚😡体运动学与工程力学等基本的物理规律。付博说，加入这些规律的仿🤔真能够模拟不同重量箱子堆叠时的微小形变，计算箱内散落零件导致😡的重心偏移，并让机器人理解物体变化对抓取稳定性的影响，以及机🤩器人发力点与物体形变的关联。 他坦言，将这些物理定律的😢融入仿真环境是一个“正在进行的过程”，需逐步攻克计算量庞大的🙄技术难题。付博认为，只有当机器人在仿真环境中充分理解并内化这🤩些物理规律，才能在真实场景中更好地应对突发情况，实现泛化能力🎉的提升。“模型永远无法完全替代实验，但我们希望通过极致的物理😀仿真，让真实实验只需做一次就能验证可行性。” 谷歌提前⭐布局，中间件或成规模化关键 从机器人本体和大脑厂商到最😉终的应用企业，中间还需要大量复杂的部署工作——包括接口打通、😂场景适配、算法迁移等环节。对整个产业链而言，这是一块颇具吸引🤩力的“肥肉”，盯上的远不止安努智能一家企业。 今年6月🤗，银河通用和博世中国成立合资公司博银合创。根据双方披露内容，😀合资公司将聚焦复杂装配、智能质检等高精度制造场景，并且构建标😂准化、模块化、可复制的训练与部署体系，支撑机器人产品的快速迭🤔代与规模化部署。 今年年初，富临精工宣布公司与智元机器⭐人等相关方签署了《人形机器人应用项目投资合作协议》，各方共同😂投资设立合资公司实施人形机器人项目。当前，富临精工、智元、巨😢星新材料均为安努智能股东。就在9月，专注于北美市场的产业股东🤩格力博、聚焦机器人操作系统的东土科技也宣布增资安努智能。 👏 在海外，Google（谷歌）的母公司Alphabet孵化😎的Intrinsic也在扮演类似的角色。Intrinsic试🤩图通过通用算法和工具链降低机器人系统的集成成本，让不同厂商的😆机器人在同一套兼容框架下运行。 通过一个类似操作系统的😂中间件来对接不同机器人厂商和场景，这是安努智能董事长文宏杰提😍出的解题思路。虽然路径各异，但上述三家兼具机器人和产业方背景🙄的第三方部署商，它们的共同点都是试图在碎片化的产业格局中，寻👏找一套能跨越厂商和场景的兼容方式。 不过，机器人产业是👏否会像手机产业那样，最终走向由统一“操作系统”支撑的格局，仍😢充满疑问。一位由数码3C行业转至机器人产业的工程师告诉第一财😆经记者。与手机产业面临的问题不同，机器人领域的情况更为复杂，😅硬件厂商坚持各自的体系，而大模型企业则瞄准通用智能，“屁股决😊定脑袋，大家想的未必是同一个目标”。 多方角力之下，第😊三方部署商设想的中间件是否能够建立起产业上下游的桥梁，还需要😴进一步观察。“模型如果停留在实验室、本体如果只会跳几支舞，那😜最终只是一个故事。”文宏杰认为，在当下的机器人产业，关键不是😆讲模型和本体的“故事”，而是扎进具体场景，通过部署获取真机数🥳据和工程化经验，将商业化的流程拉通、沉淀。 在他看来，🔥这些工程化的经验和数据才能汇聚成类似“操作系统”的底座，真正🔥支撑机器人跨厂商、跨场景的落地。“如果中间件能够像安卓这样的🚀操作系统一样稳定通用、开放兼容，任何厂商都能接入，机器人产业😜的规模化会越来越近。” (本文来自第一财经)返回搜狐，😊查看更多