文 | 赶碳号科技 文 | 赶碳号科技 最近股市❤️很火。具体到光储新能源，也有些规律可循。在光伏储能“反内卷”😉、去产能的当下，至少有两大战略机遇日益清晰： 一类来自🎉AI，我们管它叫“AI+”。算力是AI的基座，而能源是算力的🔥基座——即大家所熟悉的AI的尽头是能源，是绿电。与此同时，A🌟I在绿电生产与能源管理、绿电绿证交易等方面又将深刻赋能。 😴 另一类战略机遇，赶碳号给它取名，叫“绿电+”。这类商业模😂式，就是新能源、绿电对于所有高耗能传统产业的改造，重点体现在🤩绿电直连、独立储能、风光储耦合制氢氨醇等等。 在以上这💯两大战略机遇激发、催化之下，实际上已经有很多明星企业涌现出来💯。赶碳号发现一个规律，这些已经不再是传统意义上的制造企业，而🔥是新能源企业中最懂电网的企业，是率先拥抱AI的那一批企业，像😜阳光电源、海博思创，等等。 最近，工信部领导提出，反内😘卷的重要目标就是服务于新型工业化。赶碳号认为，这些企业就是新❤️型工业化的代表。而且，他们为我们，特别是仍处在困难之中的光伏🤩制造企业，指明了方向。 最近，赶碳号休了半个月的假，在😂北疆自驾了5000公里。其间留下最深刻印象的，除了壮丽的雪山😆、蓝宝石般的湖泊以及金黄的胡杨林以外，当属连绵不绝的光伏板和😀密如蛛网般的特高压电网。 从天山到阿尔泰山，它们无处不💯在。有的光伏电站大到，在高速上开车十分钟，都没有开到这座电站❤️的尽头。赶碳号就在思考，要把大西北的绿电输送出去，还需要投入👏多大的成本啊。现在，这些问题的答案逐渐清晰。 让人拍断🙄大腿的海博思创与阳光电源 最近，大家一个最直观的感受就😢是，海外储能爆单了，储能电芯企业产能都开满了，现在已经一芯难😴求了……这些，都是我们看到的“果”。 实际上，资本市场👍已经提前给出了答案，最近像海博思创、阳光电源这些储能系统方案😀提供商们股价已经涨翻天。 市场先生没有错。赶碳号已经越🌟来越懊悔，没有在3个多月前配置一些储能系统集成企业的股票了，😜更加懊悔没有第一时间分享我们接收到的一些重要信息。关于这一点😁，有几家储能媒体同行可以见证。 在3个多月前，具体来说😢是6月11日，在上海SNEC光伏展上，赶碳号访问了海博思创董🤯事、副总经理舒鹏。 舒鹏在采访中讲了一个段子： 👏“海博在2024年8月时就锁定了20个GW的电池，知道这个信🙌息其实就可以去买我们的股票了。我的供应商问，你们海博最近为什❤️么涨得这么好？我说你傻啊，你收订单收到手软，你今年上半年收到💯的订单比去年全年还要多，你都不知道我们公司的业绩好吗？” 🤔 展开全文 在这场对话的当天，即2025年6月11日😁，海博思创收盘价为73.57元，短短三个多月，海博思创股价已😢经飙升至198.29元。海博思创这期访问，赶碳号将在近期推出😍。 同样，在上海SNEC之前，今年6月5日，在阳光电源😡的一次新闻发布会上，赶碳号围绕储能企业如何拥抱AI、服务AI😊、与AI如何双向赋能这个话题，也和阳光电源的管理团队做了一番😀深入交流。当时就一个感觉，阳光电源的海外订单已经接不过来了，🤯这家懂电、懂电网的系统集成企业将在需求侧大有作为，但是，真没😘想到资本市场的反馈竟会如此直接。那时，阳光电源的股价才60块🔥钱，现在是150块。 这两家企业的股价表现，当然让赶碳😘号以及在场的媒体同行们拍断了大腿。更重要的是，海博思创和阳光💯电源告诉我们一个道理，光伏、储能的商业底层逻辑，已经在重塑与🤔重构！这才是最重要的。 光储与化石能源平价时代，已然来🥳临！ 这一轮“反内卷”，到最后都离不开一个终极命题，那🤗就是，这个行业的需求在哪里？ 在储能？在绿氨？在阳台光🤯伏？在三北光伏治沙？每一个方向，都是光伏的新机遇，但似乎又远🌟远不够。 过去十五年，光伏行业的叙事是“成本曲线向下、💯装机曲线向上”。但最近这一两年，“内卷—亏损—出清”成为行业🎉主旋律：上游减产、组件跌价、制造端全面亏损。真正的解题思路，😢除了“反内卷”从供给侧解决问题以外，最根本的，离不开需求的拓😀展与创新。 过剩的并不是光伏装机规模本身，而是无法被消😴纳的绿电。从国内市场来看，我国“装机—负荷—电网”已经形成资😀源错配。2025年，行业机构预期新增装机215–255GW这🤔样一个谨慎区间，其背后就是对绿电市场化交易、电价波动和并网容😁量的再定价。 欧美的光伏装机亦存在放缓预期，并非是它们❤️已经装不下风光，而是装得下但需要时间和空间来转移。以德国为例🤔，2024年负电价达到457小时，今年上半年已达389 小时😍，接近2023年全年。白天电太多、夜晚电太少，已是海外新能源😂市场的普遍特征。所以，海外储能爆单了，这一点都不奇怪。 ❤️ 以储能为例，当光+储的度电成本与化石能源同价之后，我们就会👏惊奇的发现，其发展速度究竟有多么迅猛。在这个世界的每一个角落🌟，哪里的光+储成本接近甚至打平化石能源，哪里的光+储就会大爆😉发。 因为，现在光伏组件已经前所未有地便宜，储能系统也🥳已经前所未有地便宜。所以，无论是电网老旧的欧洲，还是电网同样🙌老旧的美国，储能都在大爆发，海外储能特别是大储爆单，主流电芯😆厂的产能都已经开足，系统集成企业业绩狂飙。这一点，就连特朗普😀政府的非理性打压都无法阻止。 难怪早在今年1月，即使特😜朗普上台，已经在美国下了重注的阿特斯仍然落子无悔，当时瞿晓铧💯和他的董事们说： “从现在美国大选以后的情况来看，我觉🤗得气候变迁不会再是美国光伏或者是新能源往后几年的主旋律了——🔥你们不能靠它当驱动力。什么是驱动力呢？就是纯粹的电力需求，能🚀源需求。所以我们在美国生产，我们就要把光伏当成跟油气、核电一😉样，在同一个市场中竞争，这样一种能源形式。我们必须要做到发挥🤗新能源的一个优势，那就是建设速度要快。同时，新能源的发电成本😉已经达到可以和其他传统能源竞争的阶段，我们必须充分发挥我们在🌟电化学储能上已经建立的优势，要成为美国能源市场中有竞争力的一😜家企业。” 看不见的需求 赶碳号个人认为，大国博😆弈，无外乎在几个方面：一是经济，二是科技，三是能源，四是军事👍，五是文化。其中，军事最硬，文化最软，两者都极为重要。这两者😆都离不开强大的经济基础。科技与能源，是经济的重要支撑和驱动，😢而能源又是AI、制造业的基石，即所谓百业之基。 所以，😡能源领域的竞争与博弈或许是隐性的，现在已经逐渐显性，但却是胜🤗负手之一。当我们倡导以新能源破解环境难题时，我们的对手就会公😅然否认碳中和逻辑，执意要重走化石能源老路。他们除了拥有大量的🌟页岩油气以外，最近还发现了大煤田。当然，根本原因在于，即使他💯们知道可再生能源是大势所趋，但他们在这场竞争中已然处于劣势，😅所以只能这样出招。 面对化石能源逆风，新能源又将会以一🥳种什么样的速度和方式来成为未来能源的主角呢？赶碳号认为，从过🤯去20年来的降本提效曲线来看，答案其实早已写好。基于这同样的🤩逻辑，光伏、储能作为我们的优势产业，我们现在还会担心、质疑这😊场“反内卷”不能取得应有的效果吗？反内卷，不只是新型工业化的🎉要求，而是国家战略。 回到现实，光伏、储能的需求究竟在👏哪里？ 事实上，那些被统计口径忽略、被传统并网范式遮蔽😴的“看不见的需求”，或许才是光伏与储能的未来。它们包括：电力🙌侧/用户侧储能与VPP、绿电直连与微电网、工业级离网化、风光🥳储制氢氨醇、以及正以指数速度崛起的AI算力负荷。 以绿⭐电直连为例，这可能会成为一场没有电网参加的伟大革命。 😜赶碳号在8月初参观了内蒙一个全球最大的绿氨项目。当时，我们算😂了一笔账，如果光伏的度电成本在0.1元以下，那么每公斤绿氢的🤯成本就有望控制在10元以内，每公斤绿氨的生产成本则有望控制在💯2元左右。 现在，国际市场中欧盟的绿氨价格是8元/公斤😆，日韩大约是5元/公斤。这个市场未来会有多大呢？仅以碳排放强😉度极高的远洋运输行业为例，每年全世界的航运业就要消耗两亿吨石😡油。到2050年，如果全球航运行业实现碳中和，按能量密度换算🥳，这个行业的绿氨需求就是8亿吨。每吨即使按5000元人民币来⭐计算，就是4万亿的市场！这，只是航运一个行业。赶碳号参观的这😉个全球最大绿氨项目，是一个风光储耦合制氢转制绿氨项目，全离网😘。从建设到投产，这个项目只用了电网几百度电。 市场需求😁，往往是被创造出来的。据说国内有几十艘绿氨远洋运输船舶，正在🤩我们的船坞里建造。就像我们通过电车重塑全球汽车产业格局一样，😂我们完全也可以依托中国强大的造船业与远洋运输业，重构远洋运输🤯的能源格局，引领这个行业实现碳中和。正如钱智民在今年SNEC🤗上所说，有一批绿氨项目，已经在建设中…… 绿电消纳难题😡，已经越来越突出，关键在于风电光伏的波动对于电网的冲击。如果😜我们跳出绿电一定要并网这个固化的思维范式，就将会打开一个无比😎巨大的空间。 离网！过去的离网只停留在通讯基站，欠发达😊地区的光储基本生活照明，以及电力基础设施匮乏的海岛等等。这样😅的市场太小了。能源的最重要形式是电力，但不只是电力。如果我们😊用绿电来改造所有高耗能行业、高耗电行业，那将是一个怎样的结果🌟？！ 风光储如果看作是“新煤炭”，那么氢氨醇就是“新石🤗油”。如果我们用风光储制氢，转制绿氨绿醇，包括绿电直连，其实⭐就是“新电网”。 绿电+，有机会改造很多高耗能行业，比❤️如钢铁、电解铝等重化工行业，特别是数据中心这些耗电巨兽等等。😡众所周知，我国的居民用电与工业用电价格倒挂，如果风光储的绿电😀价格比大工业用电更便宜，那么肯定也会极大地推动电力市场化改革👏。这样，电网再无鸭子曲线冲击之虞，风光也不会被各种限制，岂不😍皆大欢喜？ 拯救地球的清洁绿电，不是垃圾电，也不应该成😢为垃圾电！储能、绿电直连、虚拟电厂、阳台光伏等等，将给绿电重🔥新定价，迸发出巨大的生机与活力！ 总结下来，光伏、储能😘制造端的“卷”，其根本原因是需求侧的“薄”。要把需求做厚，就😂必须用储能、微电网、直连PPA等，把“曲线外”的用电负荷组织😅起来。 这些生意，已经在轰轰烈烈地发生。返回搜狐，查看🚀更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

美国联邦政府“关门”10日进入第十天，白宫“大手一挥”，宣布开始大规模解雇联邦雇员。据美媒报道，超过4000名联邦雇员将丢掉工作。美国总统特朗普称，裁员将集中在“趋向民主党的领域”，会波及“很多人”。 统计： 20万联邦雇员已离职 非营利机构公共服务合作组织统计显示，特朗普政府执政9个月来，已有超过20万联邦雇员离开工作岗位，除主动辞职和正常退休的人外，相当一部分属于被迫离职。 白宫管理和预算办公室10日宣布，联邦政府裁员已经开始，超过4000人将被解雇。据美联社报道，这波裁员主要波及财政部、卫生与公共服务部、教育部、住房和城市发展部、商务部、能源部、国土安全部等联邦机构，其中前两个机构裁员规模最大。这些机构已开始陆续下达裁员通知。 熟悉内情的一个联邦雇员工会10日对美联社记者说，在教育部主管中小学事务的部门，主任级别以下的雇员几乎全被裁掉。特朗普早就看教育部“不顺眼”，今年3月签署行政令要求推动关闭教育部，将教育管理权归还各州。 “这是刻意制造的混乱” 特朗普10日晚在白宫椭圆形办公室接受媒体采访时说，因为政府“关门”，会有很多联邦雇员丢掉工作，“我们会在今后几天宣布人数，会有很多人”。他称，裁员将集中在“趋向民主党的领域”，但没有进一步解释。 特朗普政府最近借“关门”一事向民主党发起猛攻，削减民主党支持的项目、解散民主党主导的联邦机构。他之前明说，会解雇许多“民主党的人”。 美国国会参议院民主党领袖查克·舒默将政府最新一轮裁员归咎于特朗普。舒默说：“我们直说吧，没有人逼特朗普和(白宫管理和预算办公室主任)沃特裁员。他们没必要这样做，是他们自己想这样做。他们选择去无情地伤害别人——伤害那些保家卫国、检查食品安全和应对灾难的人。这是刻意制造的混乱。” 美国政府雇员联合会10日表示“已经提起诉讼”。该组织全国主席埃弗里特·凯利说，特朗普政府以“停摆”为借口，“非法解雇”数以千计为全国各地社区提供关键服务的雇员，这令人耻辱。“联邦雇员厌倦了被政治人物用作政治和个人利益的棋子。” 白宫这次做得太过了？ 美联社报道称，白宫这次做得多少“有点过”。以往美国联邦政府“停摆”期间，政府很少“落井下石”裁掉那些本就被迫停薪休假的雇员。通常情况下，政府“停摆”期间，提供“必要服务”的雇员停薪上班，其他雇员停薪休假。政府重新“开门”后，会给雇员补发工资。 一些共和党人也表示“看不下去了”。国会参议院拨款委员会主席苏珊·柯林斯说：“联邦雇员因为完全没有必要的政府‘关门’而停薪休假，白宫管理和预算办公室主任沃特却企图永久解雇他们，我对此强烈反对。” 来自阿拉斯加州的共和党籍参议员莉萨·穆尔科斯基说，这是“这届政府对联邦雇员采取惩罚行动的又一例证”。据媒体报道，先前有不少被炒掉的联邦雇员起诉特朗普政府采取“报复”行动，在没有正当理由的情况下解雇他们。 《纽约时报》报道说，在政府“停摆”期间试图解雇联邦雇员，特朗普政府此举可能会让当前财政僵局进一步升级，导致高昂代价。 因两党在医保等福利支出方面存在分歧，美国国会参议院未能在9月30日上一财年结束前通过新的临时拨款法案。美国东部时间10月1日零时起，联邦政府时隔近7年再次“停摆”，共和、民主两党为此相互“甩锅”。 据媒体报道，政府“关门”期间，约75万联邦雇员停薪休假，军人恐难在15日的领薪日按时领到军饷。经济数据发布暂停，公共服务陷入停滞，美国经济和社会遭受损失。返回搜狐，查看更多