文 | 赶碳号科技 文 | 赶碳号科技 最近股市😁很火。具体到光储新能源，也有些规律可循。在光伏储能“反内卷”😊、去产能的当下，至少有两大战略机遇日益清晰： 一类来自😜AI，我们管它叫“AI+”。算力是AI的基座，而能源是算力的👏基座——即大家所熟悉的AI的尽头是能源，是绿电。与此同时，A🤯I在绿电生产与能源管理、绿电绿证交易等方面又将深刻赋能。 🥳 另一类战略机遇，赶碳号给它取名，叫“绿电+”。这类商业模🎉式，就是新能源、绿电对于所有高耗能传统产业的改造，重点体现在😡绿电直连、独立储能、风光储耦合制氢氨醇等等。 在以上这🔥两大战略机遇激发、催化之下，实际上已经有很多明星企业涌现出来😡。赶碳号发现一个规律，这些已经不再是传统意义上的制造企业，而😊是新能源企业中最懂电网的企业，是率先拥抱AI的那一批企业，像😆阳光电源、海博思创，等等。 最近，工信部领导提出，反内🌟卷的重要目标就是服务于新型工业化。赶碳号认为，这些企业就是新😍型工业化的代表。而且，他们为我们，特别是仍处在困难之中的光伏🤯制造企业，指明了方向。 最近，赶碳号休了半个月的假，在😢北疆自驾了5000公里。其间留下最深刻印象的，除了壮丽的雪山😂、蓝宝石般的湖泊以及金黄的胡杨林以外，当属连绵不绝的光伏板和🤯密如蛛网般的特高压电网。 从天山到阿尔泰山，它们无处不🤗在。有的光伏电站大到，在高速上开车十分钟，都没有开到这座电站🤗的尽头。赶碳号就在思考，要把大西北的绿电输送出去，还需要投入🎉多大的成本啊。现在，这些问题的答案逐渐清晰。 让人拍断😍大腿的海博思创与阳光电源 最近，大家一个最直观的感受就⭐是，海外储能爆单了，储能电芯企业产能都开满了，现在已经一芯难🙄求了……这些，都是我们看到的“果”。 实际上，资本市场🤩已经提前给出了答案，最近像海博思创、阳光电源这些储能系统方案❤️提供商们股价已经涨翻天。 市场先生没有错。赶碳号已经越😢来越懊悔，没有在3个多月前配置一些储能系统集成企业的股票了，💯更加懊悔没有第一时间分享我们接收到的一些重要信息。关于这一点😅，有几家储能媒体同行可以见证。 在3个多月前，具体来说😊是6月11日，在上海SNEC光伏展上，赶碳号访问了海博思创董😡事、副总经理舒鹏。 舒鹏在采访中讲了一个段子： ⭐“海博在2024年8月时就锁定了20个GW的电池，知道这个信😅息其实就可以去买我们的股票了。我的供应商问，你们海博最近为什👍么涨得这么好？我说你傻啊，你收订单收到手软，你今年上半年收到👍的订单比去年全年还要多，你都不知道我们公司的业绩好吗？” 😡 展开全文 在这场对话的当天，即2025年6月11日😜，海博思创收盘价为73.57元，短短三个多月，海博思创股价已😉经飙升至198.29元。海博思创这期访问，赶碳号将在近期推出😢。 同样，在上海SNEC之前，今年6月5日，在阳光电源🙌的一次新闻发布会上，赶碳号围绕储能企业如何拥抱AI、服务AI🙌、与AI如何双向赋能这个话题，也和阳光电源的管理团队做了一番😉深入交流。当时就一个感觉，阳光电源的海外订单已经接不过来了，🎉这家懂电、懂电网的系统集成企业将在需求侧大有作为，但是，真没😘想到资本市场的反馈竟会如此直接。那时，阳光电源的股价才60块🔥钱，现在是150块。 这两家企业的股价表现，当然让赶碳😀号以及在场的媒体同行们拍断了大腿。更重要的是，海博思创和阳光👍电源告诉我们一个道理，光伏、储能的商业底层逻辑，已经在重塑与⭐重构！这才是最重要的。 光储与化石能源平价时代，已然来😂临！ 这一轮“反内卷”，到最后都离不开一个终极命题，那💯就是，这个行业的需求在哪里？ 在储能？在绿氨？在阳台光❤️伏？在三北光伏治沙？每一个方向，都是光伏的新机遇，但似乎又远🤩远不够。 过去十五年，光伏行业的叙事是“成本曲线向下、🤩装机曲线向上”。但最近这一两年，“内卷—亏损—出清”成为行业😢主旋律：上游减产、组件跌价、制造端全面亏损。真正的解题思路，🚀除了“反内卷”从供给侧解决问题以外，最根本的，离不开需求的拓😜展与创新。 过剩的并不是光伏装机规模本身，而是无法被消😜纳的绿电。从国内市场来看，我国“装机—负荷—电网”已经形成资😅源错配。2025年，行业机构预期新增装机215–255GW这😁样一个谨慎区间，其背后就是对绿电市场化交易、电价波动和并网容😎量的再定价。 欧美的光伏装机亦存在放缓预期，并非是它们👏已经装不下风光，而是装得下但需要时间和空间来转移。以德国为例😀，2024年负电价达到457小时，今年上半年已达389 小时🚀，接近2023年全年。白天电太多、夜晚电太少，已是海外新能源👏市场的普遍特征。所以，海外储能爆单了，这一点都不奇怪。 👍 以储能为例，当光+储的度电成本与化石能源同价之后，我们就会❤️惊奇的发现，其发展速度究竟有多么迅猛。在这个世界的每一个角落🔥，哪里的光+储成本接近甚至打平化石能源，哪里的光+储就会大爆🙄发。 因为，现在光伏组件已经前所未有地便宜，储能系统也😉已经前所未有地便宜。所以，无论是电网老旧的欧洲，还是电网同样💯老旧的美国，储能都在大爆发，海外储能特别是大储爆单，主流电芯🤩厂的产能都已经开足，系统集成企业业绩狂飙。这一点，就连特朗普😂政府的非理性打压都无法阻止。 难怪早在今年1月，即使特🤔朗普上台，已经在美国下了重注的阿特斯仍然落子无悔，当时瞿晓铧👍和他的董事们说： “从现在美国大选以后的情况来看，我觉🚀得气候变迁不会再是美国光伏或者是新能源往后几年的主旋律了——😅你们不能靠它当驱动力。什么是驱动力呢？就是纯粹的电力需求，能🤯源需求。所以我们在美国生产，我们就要把光伏当成跟油气、核电一🌟样，在同一个市场中竞争，这样一种能源形式。我们必须要做到发挥🤔新能源的一个优势，那就是建设速度要快。同时，新能源的发电成本🎉已经达到可以和其他传统能源竞争的阶段，我们必须充分发挥我们在😍电化学储能上已经建立的优势，要成为美国能源市场中有竞争力的一😊家企业。” 看不见的需求 赶碳号个人认为，大国博😍弈，无外乎在几个方面：一是经济，二是科技，三是能源，四是军事👏，五是文化。其中，军事最硬，文化最软，两者都极为重要。这两者🌟都离不开强大的经济基础。科技与能源，是经济的重要支撑和驱动，😅而能源又是AI、制造业的基石，即所谓百业之基。 所以，😂能源领域的竞争与博弈或许是隐性的，现在已经逐渐显性，但却是胜💯负手之一。当我们倡导以新能源破解环境难题时，我们的对手就会公😜然否认碳中和逻辑，执意要重走化石能源老路。他们除了拥有大量的😀页岩油气以外，最近还发现了大煤田。当然，根本原因在于，即使他❤️们知道可再生能源是大势所趋，但他们在这场竞争中已然处于劣势，😅所以只能这样出招。 面对化石能源逆风，新能源又将会以一😊种什么样的速度和方式来成为未来能源的主角呢？赶碳号认为，从过😘去20年来的降本提效曲线来看，答案其实早已写好。基于这同样的😅逻辑，光伏、储能作为我们的优势产业，我们现在还会担心、质疑这😎场“反内卷”不能取得应有的效果吗？反内卷，不只是新型工业化的👍要求，而是国家战略。 回到现实，光伏、储能的需求究竟在😢哪里？ 事实上，那些被统计口径忽略、被传统并网范式遮蔽😁的“看不见的需求”，或许才是光伏与储能的未来。它们包括：电力😍侧/用户侧储能与VPP、绿电直连与微电网、工业级离网化、风光❤️储制氢氨醇、以及正以指数速度崛起的AI算力负荷。 以绿😍电直连为例，这可能会成为一场没有电网参加的伟大革命。 🙌赶碳号在8月初参观了内蒙一个全球最大的绿氨项目。当时，我们算😜了一笔账，如果光伏的度电成本在0.1元以下，那么每公斤绿氢的😡成本就有望控制在10元以内，每公斤绿氨的生产成本则有望控制在🌟2元左右。 现在，国际市场中欧盟的绿氨价格是8元/公斤🙌，日韩大约是5元/公斤。这个市场未来会有多大呢？仅以碳排放强🌟度极高的远洋运输行业为例，每年全世界的航运业就要消耗两亿吨石💯油。到2050年，如果全球航运行业实现碳中和，按能量密度换算🙌，这个行业的绿氨需求就是8亿吨。每吨即使按5000元人民币来🚀计算，就是4万亿的市场！这，只是航运一个行业。赶碳号参观的这😘个全球最大绿氨项目，是一个风光储耦合制氢转制绿氨项目，全离网🥳。从建设到投产，这个项目只用了电网几百度电。 市场需求😴，往往是被创造出来的。据说国内有几十艘绿氨远洋运输船舶，正在😊我们的船坞里建造。就像我们通过电车重塑全球汽车产业格局一样，😀我们完全也可以依托中国强大的造船业与远洋运输业，重构远洋运输😂的能源格局，引领这个行业实现碳中和。正如钱智民在今年SNEC😉上所说，有一批绿氨项目，已经在建设中…… 绿电消纳难题😴，已经越来越突出，关键在于风电光伏的波动对于电网的冲击。如果😍我们跳出绿电一定要并网这个固化的思维范式，就将会打开一个无比😜巨大的空间。 离网！过去的离网只停留在通讯基站，欠发达🙄地区的光储基本生活照明，以及电力基础设施匮乏的海岛等等。这样😡的市场太小了。能源的最重要形式是电力，但不只是电力。如果我们🤩用绿电来改造所有高耗能行业、高耗电行业，那将是一个怎样的结果👏？！ 风光储如果看作是“新煤炭”，那么氢氨醇就是“新石⭐油”。如果我们用风光储制氢，转制绿氨绿醇，包括绿电直连，其实🙄就是“新电网”。 绿电+，有机会改造很多高耗能行业，比😆如钢铁、电解铝等重化工行业，特别是数据中心这些耗电巨兽等等。😴众所周知，我国的居民用电与工业用电价格倒挂，如果风光储的绿电😘价格比大工业用电更便宜，那么肯定也会极大地推动电力市场化改革😢。这样，电网再无鸭子曲线冲击之虞，风光也不会被各种限制，岂不😴皆大欢喜？ 拯救地球的清洁绿电，不是垃圾电，也不应该成😍为垃圾电！储能、绿电直连、虚拟电厂、阳台光伏等等，将给绿电重😅新定价，迸发出巨大的生机与活力！ 总结下来，光伏、储能😎制造端的“卷”，其根本原因是需求侧的“薄”。要把需求做厚，就😆必须用储能、微电网、直连PPA等，把“曲线外”的用电负荷组织😘起来。 这些生意，已经在轰轰烈烈地发生。返回搜狐，查看👍更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

文 | 穆胜 文 | 穆胜 “人效”的全称是“人💯力资源效能”，对应的英文是“HR Efficiency”，而😂“Efficiency”，是投产比、效率的意思。这就产生了一👍个非常明显但鲜有人提及的问题——为什么不直译为“人力资源效率😆”，而要翻译为“人力资源效能”？ 我算是国内几个最早研🌟究“人力资源效能”的人，这里，我给出一个解释。 01 🤗主打防守的模式 人效是个投产比，分母是“人力资源投入”🌟，分子是“财务或业务产出”。从数学逻辑上看，要提升人效，显然😜有两种模式： 第一种模式主打防守，主张减少分母，即“降😘低人力资源投入”。 具体做法是，精简机构、压缩编制、裁🤗撤人员。考虑一般的企业里多多少少都有组织冗余，这样的做法显然😉是立竿见影。但问题是，一方面，这种做法不可持续，组织规模不可😅能无限缩小；另一方面，如果没有理解组织的运作机制，盲目压缩组😂织，很有可能导致业务流程和组织氛围被破坏，进而影响产出（分子😜），最终得不偿失。 事实上，大多企业就是在这条错误的道🔥路上“砥砺前行”。2015年左右，我为国内一家年营收千亿的企😍业担任人力资源顾问，当时我就为他们引入了最先进的人效管理理念😴。也就是说，很多现在才流行起来的概念，我在十年前就给他们讲过🌟了。当时现场的反馈很有意思，相当一部分HR认为：“穆老师，您💯这理念很好，但现实中，HR能够控制的只有分母，要提升人效，我❤️们只能动刀砍人、砍组织。” 道理我都讲透了，但他们看到🔥的只是分母，所以，人效管理的理念并没有在这家企业落地生根。不😜能不说，这是一种遗憾，规模如此庞大的企业，但凡找一两个试点，🤯尝试探索人效管理，形成成本端的竞争力和经营者的效能意识，他们🙌现在的江湖地位，就不会如此憋屈了。 02 主打进攻的模😜式 第二种模式是主打进攻，主张增加分子，即“增加财务或🤯业务产出”。 有一部分企业，的确能够只管业绩增长，不管🌟人力投入。甚至他们在人力资源投入上豪掷千金，还会被认为是“有😂格局”“有眼界”“战略性储备”。 说白了，如果业绩保持🤩高速增长，人力资源这点投入，还不是九牛一毛？老板们进而就可以😴上价值——“人才是最宝贵的资源，好的人才决定了企业的未来，找😢人才，不应该看价格。” 眼看着这些企业在人力资源投入上😎的“大手笔”，其他企业的HR就开始泛酸——“看看人家的老板，😢看看人家的企业，看看人家的HR！我们就没打过这么富裕的仗！”😆 其实，这种“全力进攻（分子），不管防守（分母）”逻辑⭐，还是因为企业有业绩增长的势能。老板们大可以把这种势能归结于😉自己在人才上的全力投入，甚至可以举出个别人才改变竞争格局的个🤩例，但说到底，这种势能还是来自于宏观经济和行业的红利，显然是🤯倒果为因嘛。但舆论就是慕强的，当你业绩好了，你说什么别人都会👍认为全是对的。 展开全文 我从来不相信那种豪掷投😍入，然后赌不确定性产出的投资模式，这种模式赌性太大，不靠谱。😡这就好比有的头部投资机构，宣传自己的理念是“投赛道”，也就是😘哪个赛道上出现机会的时候，就投这个赛道上几乎所有的头部项目。😉他们形容为，一把飞镖扔出去，总有一个落在靶盘上。但现实却在打🎉脸，经济红利期过去了，进入寒冬了，他们的这种投资模式就不灵了😍。所以，不要把“蒙对了”说得这么清丽脱俗嘛。 03 防😘守反击的模式 不考虑经济周期，人力资源的投资，也不能是⭐只管防守（分母）的“龟缩”；如果考虑现在是经济寒冬期，人力资🌟源的投资，就不能是只管进攻（分子）的“豪赌”。 进一步😎看，即使现在经济再回归上行期，依赖“豪赌”模式的HR们价值就👍会被认可，就有前途吗？显然也不是呀。他们所谓的专业成功，在老👏板和业务部门眼中，不过是蝇附马尾，企业要不要干掉HR，全凭老🌟板心情。 两种模式本质的问题，都是割裂了进攻（分子）与😡防守（分母）之间的关系。奉行两种模式的企业，都不清楚人力资源😆投入是如何产生业绩的，他们只能“抓一头”。 我主张的人⭐效管理，是防守反击的模式，是把有限的人力资源筹码进行合理配置🌟，最大程度确保企业的确定性增长。直观来说，即使一个企业人力资🤗源总投入不变，我认为，通过优化配置方式，也能明显提升人效。因😀为大多企业的人力资源配置方式，实在有点像是“蒙眼放筹码”“菜👍市场议价定编制”，造成的局部冗员那可不是一点点。把冗员挤出来🎉，放到一些真正需要人力投入的领域里，再辅以若干的人效赋能手段😊（选用育留等），业绩增长自然就来了。 如果考虑我的这种🔥理念，人力资源效能，应该就有两层意思：一是“效”，即效率；二😢是“能”，即产出。这个概念本身就有导向性，它表面是防守反击，❤️其实是一种精实增长的进攻理念，它坚信人力资源投入和业绩产出之⭐间的强联系，认为通过人力资源职能的各种工具能够推动经营。有没😆有发现？这个概念本身就是人力资源专业的革命，野心还挺大的！ 🙌 这样看来，中文博大精深，“人力资源效能”的翻译，实在是😜妙！返回搜狐，查看更多