国庆假期波奇宠物股价表现惊艳，或许国庆之后，消费股短期就会有😉个小高潮，因为国庆消费年年递增似乎是一种常态，且国庆和中秋重😎叠之后，撬动消费市场的力量加倍，所以，消费股在节后还是值得关🤩注的。注意，我并没有说长期，因为长期上看，消费股会有一些分化👏。 原因是多方面的，但主要有两点： 其一，国补延⭐续性不确定，预计四季度还会有几轮国补，但国补断断续续状态说明😊国补持续性存疑： 一方面，补贴能够刺激需求，但同时也会👏让产能居高不下，造成新的产能问题，这一点，2008年和如今没😆有什么不同； 另一方面，的确存在套利空间，大多数人用国🙄补是规规矩矩的，但少部分人将国补商品二手转卖来套取国补资金。😁 其二，制造业对就业的贡献度在减弱。内需刺激的根本目的🌟是促进就业，而如今中国工厂的自动化率正在逐年提高，注意，这里😜还不是什么智造，自动化其实是上世纪就有的，只不过普及需要成本🎉，在新兴经济体，如果劳动力成本很低，那么上机器是得不偿失的，🤩但随着中国人力资源成本上升，当中国工厂需要增产的时候，往往是🎉增加机器而非增加岗位。这就导致消费品刺激可能很难传导的就业端😂，所以今年才会炒人形机器人进工厂训练拧螺丝，机器人不用上社保😜。 综上，或者叠加其他原因，比如政策面的反内卷竞争。总⭐体上让政策开始转向，对于国补，最乐观的情况，就是明年会保持今🤯年国补发放断断续续的状态，因为退出国补，会加剧内卷，而增加国🚀补，又会给黄牛套利空间，所以，提高国补门槛是大势所趋，按照现🤯在的说法：“用好存量政策”。没有增量，国补支持的又是耐用消费👏品，耐用品就是没个五六年都不会坏的商品，所以，未来几大热门消🤔费板块都会有一个冷却。包括但不限于三大耐用消费品：家电、数码🔥和汽车。其中家电是最成熟的产业，受到影响较大。 其中数😢码属于较快迭代的耐用消费品，主要是手机，大方向上除了看政策，😡还要看重磅应用，互联网崛起早年，大家换电脑的理由就是玩什么热🤗门游戏，比如十年前的“吃鸡”，同样的，应用才能促使用户主动更😴新，比如AI能否促进手机的更迭。其中汽车制造，其实早已进入成😡熟期，新能源车吃掉的是燃油车的市场份额，而新能源车行业内部，😊大车企吃掉小车企市场份额。所以，这三个领域，虽然都有影响，但🌟驱动力不同。家电对政策强依赖，数码对政策若依赖，而新能源车领🤔域，政策是否退坡关系竞争强度，投资人关注头部车企，规避长尾车👏企。 好了，说了消费刺激存量，再谈消费刺激增量。今年年😢中，我就预期说消费政策要从商品转向服务，虽然政策快四季度才出😴，但总体上，我们猜对了消费刺激政策的转型方向。所以，如果要找😎增量消费刺激政策，建议往服务消费上靠，而对于服务消费，其实也🥳分为线上和线下两个部门： 线上服务消费，其实不复杂，两❤️个东西：一个叫平台，如视频平台、社交平台，如腾讯，哔哩哔哩，😎快手，爱奇艺，芒果超媒等等，另一个叫内容制作，比如游戏，网文😘平台，影视剧制作公司，动画制作公司。 说白了，一切能够💯让人放松，并占据我们闲暇时间的东西，都应该是投资人关注的焦点⭐。所以，在最近我经常唠叨：说A股的游戏和港股的互联网，都是有😂点嚼头的板块。 线下服务消费，包括但不限于，金融消费，💯娱乐（演唱会，游园经济，商业区），铁人三项（网约车，外卖，快🔥递）。我称为“乐子人板块”和“打工人板块”，这两个板块，当然😜受益的依然是线上，掌握渠道的企业最有优势，比如演唱会经济就比🤩较利好大麦网，比如扩大就业比较利好美团。 另外，还有一🤗些比较强的连锁店，比如新茶饮连锁、老铺黄金、泡泡玛特、毛戈平😀、卫龙等等，注意，有些新消费股可能存在“一阵风后凉透”的现象🥳，所以，要在有舆论热度的时候参与，平时要耐得住性子。 💯这其中新茶饮比较有特点，其实新茶饮已经杀成红海，已经到了“剩😆者为王”商业大逃杀的最后阶段，脱颖而出的，比如霸王茶姬、喜茶😊、蜜雪集团、古茗、瑞幸咖啡等等已经各自占据了自己的生态位，行😂业总体呈现收敛状态，虽然消费者点奶茶咖啡成为习惯，但消费者越😁来越不喜欢那些小众连锁，头部连锁一统江湖的局面会出现。所以，🙄茶饮只投资头部。传统食品饮料企业也不是没有机会，可以关注东鹏😂三季报。 总结，消费股投资，下半年分为存量和增量。存量😀优化是耐用消费品，其中龙头新能源车和数码产业链的股票有限推荐😉。增量优化主要针对服务消费，重点关注平台企业和游戏企业，有限🙄关注连锁店和食品饮料。 吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A😂0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成❤️买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】 返回搜狐，查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

文 | 长三角MOMO 文 | 长三角MOMO 刚刚一个朋友，发了我一张不知道谁偷拍的我的“工作照”。 前景是几个朋友在打台球，远景是我抱着电脑，埋头打字。 我回忆了一下，虽然这个假期我时常掏出来电脑处理个事情，但这张台球厅的场景，应该是10月3号拍的。因为除了公众号，公司还有公关服务的业务，那天恰逢周五，需要给客户交周报了。 “感觉这个假期，全世界都在加班。”她说。她是某4A公司的，因为服务的一家手机厂商10号和13号分别在深圳和上海有两场活动，所以虽然在旅游途中，也得随身带着电脑，时不时就要更新下某位老师的行程变更。 在我的记忆里，干我们这行的，几乎没有过完整的假期，总有这样那样的事情。其实不仅自媒体和公关行业，互联网、金融、城市服务、销售等诸多行业，都是一样的情况。 所以前两天有个新闻，有人中秋国庆用微信处理工作，法院判定这属于加班，裁定单位要给他补偿加班费，还引发了不小的争论。 网友表示：微信回个工作消息这也能算加班？这不是发财了。 我看了下各方报道，这还真算。加班还真不再局限于传统的坐在办公室，通过微信等线上工具，在休息时间处理工作，绝对属于加班。 如此说来，在刚刚过去的国庆假期，又有几个人没有过“加班”？ 那问题来了：同样都是牛马，对比国外，中国的打工人为什么就没有福气享受完完整整的假期呢？ 我第一个想到的是，除了“奋斗精神”和“传统服从式职场文化”这些比较虚的原因外，首先从技术层面，最大的因素就是微信。 就工作工具而言，国内用的最多的就是微信，而微信作为全能型工具，集成了社交、支付、生活、工作全部功能。 这就导致了，工作与生活的场景在同一个App里“侵染式”的融合了：你打开微信是想看看家人的动态，却不得不先处理工作群里的@。 而国外习惯的工作工具，主流的比如Slack、Teams、Email等，就是工作没有生活，同时也是“分而治之”的，专用工具用于专业的工作场景。 此外，微信包括钉钉，是“强制提醒”的：消息会推送、会响铃、能拨打语音电话，制造了一种“立刻回复”的紧迫感。虽然在假期不想打开它，但App上的红点，会不断给你制造焦虑。 而Slack、Teams、Email这些，是“可管理”的，通过“勿扰模式”，使用者可以在休假时，直接关闭所有非紧急通知。 展开全文 而上面这些工具差异的背后，其实暴露了我们假期被打扰更深层的原因：国内公司的管理，绝大多数都要求“同步沟通”，即要求对方立刻响应。 而欧美职场，更习惯于“异步沟通”。即：“我提出问题或任务，并不期待你立刻回复。我希望你在自己方便的时候，经过思考后给我一个高质量的回复。” 正是这种不同的公司管理和沟通方式，导致了不同打工人使用工具的不同表现。 国内的牛马：在假期面对领导或者客户微信中发来的“在吗？”，基本不可能保持无动于衷。 国外的牛马：假期根本不打开工作相关的软件，在假期结束时，再回复邮件或者Slack频道里的留言，在项目管理工具中更新任务状态和注释。 除了沟通的时效性，沟通的习惯也不一样，我们中的很多人，已经习惯了碎片化的沟通方式。 就拿自媒体约稿来说，一些国际大厂，会让你发邮件，然后在文档中详细的批注每一处改动，批注里不仅告诉你修改意见，甚至将这段需要参考的链接都给附上。 而国内大部分企业的约稿，都是微信上传来传去，有的企业对接人，每一次修改就说一个意见，我曾经见过一位同行改过十七八个版本的稿件。 就说这次假期，有个朋友手头有个企业约稿要写，每次改完，还得抱着手机等待下一次意见。“感觉休了一个假十一，午休也不敢，出门也要时不时看眼手机，休的七零八落的。” 碎片化的工作沟通，割裂出了碎片化的假期。 比管理和沟通文化的异同，更深层次的原因，还有社会和法律环境。 在欧洲很多国家，都有“断联权”法律，规定企业必须尊重员工在下班后的“断联”权利，不得在非工作时间发送工作邮件。美国很多科技大厂，有完整的带薪休假（PTO）制度，而且鼓励甚至强制员工休完。不休假反而会被经理约谈。 比法条更重要的是，工作和生活严格分开，已经成为欧美社会的普遍认知。而国内，虽然法律上有上述的判例，但“加班文化”，还是主流环境。 那么，如果作为一个管理者，如何才能让公司员工，真正能拥有一段“非商品化”的时间、一种可以对工作说“不”的休憩自由呢？ 这应该是一个重塑公司管理的系统结果。 第一，技术层面，可以尝试使用为分离而设计的工具，比如邮件，尽量降低微信的比重。 第二，流程层面，建立并习惯于异步沟通的工作流程，减少不必要的实时干扰。 第三，管理层面，不再把“工作时长”与“工作态度”等同于“工作效率”，信奉授权、信任和结果导向的管理哲学，并做好员工休假期间的工作规划。 一些小公司，可以考虑在一些项目管理和重大事项决策方面，部分沟通流程从微信上挪到邮件。有条件的，还可以考虑试行一下AB岗，这样哪怕是对接客户的岗位，也有一半的小伙伴可以休个无人打扰的年假。 既然工作的目的是为了更好地生活，而不是让生活成为工作的附属品，那么我们每个人，都需要有一个真正的假期，一个不受侵犯的心境时间，一个可以坦然放下工作手机、不被莫名的焦虑所绑架、全心全意投入到自己生活中的神圣空间。 往大了说，这是我们每一个个体，是“人”而非“人力资源”的尊严。返回搜狐，查看更多