智通财经APP获悉，东吴证券发布研报称，OpenAI正通过模❤️型、应用与投资三大维度的系统性升级，重塑全球AI产业格局。三🙄线协同驱动AI产业从技术突破迈向平台化与产业化爆发期，全球算🥳力、存储及高速互联需求进入指数级扩张阶段。AI服务器代工、P👍CB、光通信、液冷及高速连接器等关键环节将充分受益于AI基础🔥设施重构，行业景气度有望迎来由量变到质变的跃升，开启新一轮深😊层次、长期化的繁荣周期。 东吴证券主要观点如下： 🎉 OpenAI通过应用、模型与投资三大维度突破，推动AI产业😢进入新一轮加速期 应用层面，OpenAI推出让Chat🤯GPT成为“新操作系统”的Apps SDK及低代码Agent😍构建工具，同时GPT Pulse功能使得模型能够进行主动思考😆，算力消耗将无处不在;模型方面，Sora 2标志着“视频生成😎的ChatGPT时刻”，双线布局内容与消费入口，推动AI从被😆动工具转向主动服务;投资方面，公司与英伟达、AMD、三星、海🥳力士等进行大规模合作，以股权绑定与大量订单锁定未来算力与存储🙄资源。三重布局相互协同，标志着AI产业正由技术“奇点时刻”迈😆向“平台化、应用化、产业化”全面爆发的新阶段。总体判断短期会😅加剧对算力与存储的需求，中长期则可能催生从基础设施到消费端的😀广泛投资机会。 应用层面：OpenAI通过构建涵盖应用🙄集成、智能体开发和交互嵌入的完整工具链，确立下一代AI操作系😊统的主导地位 OpenAI在开发者大会发布的多款工具标😅志着公司正从模型API提供商向AI生态系统与底层操作系统强势🔥转型。Apps SDK 将ChatGPT打造为“新操作系统”😂，允许开发者将第三方应用(如Spotify、Figma)深度👏集成至对话界面，用户无需跳转即可完成从数据调用到复杂UI交互🚀的全流程操作，实现“对话即应用”的体验革新。AgentKit😅 通过可视化画布、连接器注册表和嵌入式聊天组件，支持开发者在🔥短时间内以低代码方式构建并部署生产级AI智能体，大幅降低智能😜体开发门槛，推动AI从原型走向产业化应用。同时，ChatKi😎t 使任何产品都能嵌入定制化ChatGPT聊天功能，而Cod🥳ex智能编程助手的正式上线更实现了“语音即开发”的实时编程突💯破。OpenAI通过构建从应用集成、智能体开发到交互嵌入的完🤯整工具链，吸引全球开发者与企业在OpenAI生态内进行创作与🎉部署，从而在即将到来的AI应用浪潮中，掌控下一代人机交互入口😍与底层平台主导权。 模型层面：Sora 2视频生成的 🔥ChatGPT时刻，Pulse功能实现模型主动思考 在😁模型能力方面，OpenAI发布Sora 2.0并推出独立社交🎉App， Sora 2.0在物理真实感、音视频同步和多镜头叙👏事方面的突破被官方称为“视频生成的ChatGPT时刻”，意味😀着AI视频生成正从“可用”向“好用”阶段迈进。OpenAI采🎉取双线作战策略：一方面以“AI版抖音”垂直切入短视频社交领域😆，与TikTok、Meta展开正面竞争;另一方面在ChatG⭐PT中集成与Etsy、Shopify的即时购物功能，打造“A😴I版亚马逊”探索商业闭环，这清晰表明OpenAI不再满足于底👏层技术供应商的角色，而是积极布局下一代内容与消费入口。另外，😴GPT Pulse功能的推出标志着ChatGPT正从被动应答🤔的工具，转向能够主动研究、规划并执行任务的个人助手，算力to😊kens消耗将持续扩大。 投资层面：与英伟达、AMD等😅核心供应商签订大规模订单，算力基建投资加速 为支撑前端👏应用与模型的宏大野心，OpenAI在算力投资层面展开了一系列🔥史无前例的布局。与三星、SK海力士的战略合作旨在为“星际之门👍”等项目锁定先进存储芯片供应，其测算的每月90万片DRAM晶😍圆需求相当于三大巨头现有合计产能的57%，这将显著重塑存储芯😡片行业格局。另外，英伟达此前宣布向OpenAI投资1000亿🤩美元，计划建设并部署约10GW的数据中心系统，大约等于400😘-500万个GPU，与英伟达今年的总出货量相当;同时Open😘AI又与AMD达成6GW芯片协议及配套的股权安排，OpenA😢I可能获得AMD约10%的股权，为其万亿美元级别的算力基础设💯施蓝图奠定坚实基础。 【免责声明】本文仅代表作者本人观👏点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对😜所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。❤️请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_cen😎ter@staff.hexun.com 返回搜狐，查看更多

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