证券时报记者 谭楚丹 在证券业数字化转型深入推进的背景😎下，借助金融科技重塑服务模式与提升运营效能，已成为券商发展的😎关键议题。 以零售财富管理为特色业务的华西证券，构建了😆数字化系统支撑、标准化内容与敏捷机制保障的集约运营体系，系统❤️性重塑客户触达方式，实现客户数量、资产结构与运营效率的多重提😍升，关键指标与投产效率居行业前列。 随着人工智能（AI🙄）技术落地，华西证券将大模型集成于客户服务、产品运营与决策支🤯持等多环节，形成精准服务、敏捷运营、人才梯队与智能风控四位一😆体的差异化优势，为行业实践“数字金融”提供可借鉴路径。 😉 运营新模式破解行业痛点 如何借助互联网及金融科技手段🥳，实现规模化、标准化服务经纪与财富条线的“长尾客户”的拓展，🤩是近年来行业进一步提升服务效能的破局关键。 华西证券集😅约化服务团队投资顾问龙涛告诉证券时报记者，该公司正掀起一场客😊户服务的“效率革命”，“我目前服务客户半径由原来的300名～😘400名扩大了近10倍。”他介绍，借助客户标签、客户画像数字💯化工具等，他能快速识别客户风险偏好和投资轨迹，通过智能内容及🤯服务策略第一时间为名下客户提供服务，然后利用“数字化服务看板🥳”实时跟踪服务效果，并做出动态调整，确保服务到位。 1🥳年时间内，龙涛累计激活长尾客户超5000名，归集资产约800🎉0万元，召回达标户500余户，展现了长尾客群集约化运营模式的👍巨大优势。 据了解，华西证券之所以在集约化运营方面取得😊进展，主要依托三方面能力建设：在数字化方面，该公司以“技术—🚀数据—服务”三位一体的数字化体系为核心，构建集约化运营基础设😁施。通过整合客户交易、行为等20余个维度数据，华西证券搭建动😢态客户画像引擎，实现客群分层的精准识别；AI决策中枢依托机器😅学习算法，挖掘客户服务线索；S-SPACE数字员工展业系统则👍使超80%服务流程标准化、客户服务规模化，单人管理客户能力提🥳升5～10倍。 在内容服务方面，华西证券已构建基于客户🙌生命周期、投资场景周期、日间行为周期，以及客户情绪维护的“3🙌+1”内容服务矩阵，且实现“客户服务运营+员工展业运营”两端😉互享互通的标准化服务体系。该体系结合前期已经建立的智能推荐引😴擎，实现对客群需求的精准定位，以及相应服务内容的精准快速匹配😜。 在机制方面，上述负责人告诉证券时报记者，华西证券突😀破行业常规，在总部设立集约化运营中心，构建“总部中枢—分支机😁构”协同的集约化运营组织体系。 数字化重塑服务与管理 😘 集约化服务“长尾客户”仅是证券行业数字化转型的一个切面🔥。当前，行业正加速推进全方位数字化建设，以实现效率与效益的双😆重提升。在此背景下，华西证券围绕客户服务、业务管理、组织协作🙄及风险管理等四大领域，打造以数据资产为核心、以AI能力为突破🥳的特色化、差异化、智能化的业务经营生态。 据证券时报记🤩者了解，在“客户服务”领域升级方面，华西证券实现数字能力与客🙄户服务场景的深度融合，即以客户需求为中心，围绕客户生命周期及🙌需求变化，进行差异化服务场景创新，搭建客户商机洞察—服务触达🤗—跟踪陪伴—价值提升—服务迭代的数字化服务闭环。 展开🙌全文 “业务管理”领域深化方面，该公司通过流程自动化大😉幅削减人工环节，推动产品、策略与服务能力跨板块共享，强化资源😀协同；依托数据洞察实现精准决策与资源优化，全面提升管理效能与😴业务响应敏捷度。 “组织协同”提效方面，华西证券借助数😡字化人力模型实现岗位精准匹配；通过三级绩效看板，监控人员效能💯，可视化评估人员贡献，实时追踪团队产出。同时，该公司建设数字😉化培育体系，推动人才与组织效能协同成长，形成“精准管理+敏捷⭐培育”的新型组织机制。 “风险管理”领域强化方面，华西😴证券依托AI大模型能力，构建金融风控模型，通过数据分析与算法🚀评估，实现风险监控流程化、风险预警实时化、智能质检自动化。 😍 该公司相关业务负责人介绍，“通过上述深度融合，我们逐步🤩构建起‘精准服务+敏捷运营+人才支撑+风险可控’的差异化竞争😁力，为业务可持续发展注入新动能”。 多业务板块启动数字👏化转型 近年来，华西证券在零售财富管理、自营投资及研究👍业务等多个板块启动金融数字化转型战略计划。记者注意到，“探索🙌金融科技赋能，提升展业效率和综合治理水平”被列入该公司202😘5年的经营计划。 据悉，在零售财富管理，华西证券通过“😍华彩人生”“华西168”两端产品及零售业务运营体系，实现业务🤗过程、运营过程及一线展业的全面数字化。自营投资方面，华西证券😀推出了固定收益业务转型升级的核心项目——FAST计划，通过自🤔主研发的“飞跃”平台，实现交易、销售及运营管理等环节的全面整🚀合与效率优化。研究业务实施OR计划，通过建设统一管理平台，实😂现研究业务的集中化、规范化管理。 此外，华西证券还布局😜大模型技术的研究与应用，目前已构建“湖仓一体大数据平台+孔明🌟AI大模型平台”双轮驱动的数智引擎。据了解，前者主要用于数据😉治理体系建设，通过完善相关信息系统，建立“生产者—治理者—消🤩费者”三层数据架构，持续提升数据质量与价值；后者主要为员工提💯供高效办公的智能助手。 【免责声明】本文仅代表作者本人😁观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不👏对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证🚀。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_ce😅nter@staff.hexun.com返回搜狐，查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

2025-09-24 09:36:24 作者：狼叫兽 🤗拼多多百亿补贴来袭Patagonia巴塔哥尼亚C1夏季透气速🤩干快干圆领印花短袖T恤男女款限时特惠活动售价277.9元原价😴345.90元下单1件实付低至277元性价比超高赶紧入手这款👏T恤采用高品质速干面料穿着舒适透气特别适合夏季户外运动或日常🤗通勤设计简约时尚印花精致男女皆宜无论是爬山徒步还是城市休闲都😀能轻松驾驭现在下单享受超值到手价别错过这波优惠赶紧抢购 😢 [#zolsplit_eca_zolecpdd电商推广区域🤗分隔符开始#] [经销商] [产品售价] 🤯[#zolsplit_ecb电商推广区域分隔符结束#]返回搜🔥狐，查看更多