文 | 凤毛麟角 文 | 凤毛麟角 9月24日，🙌淘宝官宣双11定档——10月15日开启预售，持续至11月14⭐日结束，今年双11现货现卖，无需凑单，淘宝电商全年最大的战役😉打响，标志着淘宝正式在电商和外卖双领域同时启动了年度大战。在🤯此之前，抖音电商已于9月8日开启双11招商，比2024年提早❤️了整整一个月，快手电商10月7日开启预售，当史上最长双11遭🌟遇外卖大战，淘宝闪购最大的对手出现了。 淘宝闪购最大的🙌对手是双11 当外卖撞上史上最长双11，外卖遇到了最大🤗的竞争对手——双11。 电商是阿里的基本盘，2025财🔥年，淘天贡献了集团近5成的营收和113%的净利润，不仅覆盖了😡自身利润，还对集团其他发展期业务进行了反哺。而且电商这一仗更😘难打，蒋凡必须要保证在电商份额的稳步上升，双11是蒋凡要拿下😴的必胜之战，但它的对手同样也这么想。 电商竞争可太剧烈😆了，2024年淘天集团、拼多多、京东，抖音的GMV分别为8万😉亿、5.2万亿、4.5万亿、3.34万亿，淘天电商份额占比四👏成，竞对来势汹汹，阿里必须要稳住行业份额。可喜的是，在蒋凡重🤗掌淘天后，服饰、美妆、运动等核心行业的商家看到了店铺业绩的快😂速增长。 双11的对淘天的意义不是一个简单的大促，而且😢一座丰碑，是证明淘天依然有能力战无不胜的一个高地，它的象征意😢义大于实际收入，只要双11还有数倍数十倍的订单爆发能力，淘天🤔双11打造品牌的能力就在，淘宝对商家的吸引力就在，阿里对员工😢的凝聚力就在。曾经双11=淘宝双11，现在，淘天必须要拿回曾👏经的铁王座，双11不容有失。 抖音先行一步。今年9月8😅号就开启了双11招商，比去年提前了整整一个月，直接把中秋大促😂和双11大促连在了一起，将双11战场整整拉长到57天，再次刷⭐新了“史上最长双11”，在店播和达播增长放缓且不赚钱的当下，❤️抖音把货架电商作为增长空间。今年抖音电商gmv目标是4.2万😂亿，要比2024年增长20%，增量从哪里来？抢淘天和拼多多的😍货架电商份额。 今年抖音尤其重视双11。几个商家朋友告🤔诉我，他们在抖音商城的订单占比已经超过3成，而且盈利状况比直🎉播高得多，他们甚至认为达播和自播可以不赚钱，但是货架必须赚钱👏。抖音电商要借双11将货架电商份额进一步做高，如果能把份额做🤗到五五开，那完全相当于重造了另一个抖音电商，真正的实现了双引💯擎，还是自带燃料（无需外采广告费）的双引擎。 拼多多在⭐百亿补贴之外，推出了让利商家的百亿减免活动，京东真金白银补贴😅，快手和唯品会等平台也来抢活。双11有钱的平台疯狂补贴，没钱😡的平台捧个人场。 淘宝闪购遇到了最大的对手——双11。🚀 首先，战略的影响，外卖业务是为电商服务的，为的是拓展😁零售的边界，以更低成本获取用户，电商是现在的利润规模，外卖是😁未来的发展空间，资源是有限的，电商多占一点，外卖就少分一点。🌟 其次，流量是有限的，给了本地生活就没法给电商，而本地🤔生活流量的货币化率是不及电商的，所以在流量抢夺上双11和淘宝😁闪购出现了左右互博。这在抖音上也能看出端倪，抖音本地生活的营⭐销完全是让路给电商的，在电商节令阶段，本地生活不仅连像样的大😆促都没有，连流量都是断崖式的下滑，流量都供给给了电商。 🥳 展开全文 淘天是流量黑洞，有相当一部分流量是来自于外🤔部采买和高德、支付宝等兄弟公司供给，这是和抖音最大的不同，淘🤗天流量都是有成本，要算ROI的，在双11期间，大规模外采的流💯量也不可能直接导流给外卖业务，导给外卖不仅短期流量的ROI算🙄不明白，也会极大的影响电商业务的转化。外卖业务的毛利不高，流😉量导给电商，才是性价比最高的方式。 最后是人员的影响。💯双11和外卖业务的团队有较大的交叉，无论是前端的市场、公关团👍队，还是后端的产品、运营团队，淘宝闪购和双11都是有一定人员🥳重叠的，二者打法完全不一样，同样都是S级项目。蒋凡只有一个，🔥处端也只有一个，暮珊也只有一个，关胜也只有一个。 这对😴于外卖业务来说，是挑战，也是机会，趁着集团的精力回撤做大双1🎉1，快速的做好基础运营和基础的供应链，把运营效率提升上来，让👏基建做的更加完善，为春节的最终决战筹备弹药。 当闪购=😎淘宝闪购，淘宝重新有了低价心智 闪购这个词是竞对推出的😅，但现在这个词已经变成了淘宝的心智。“订外卖，闪购一下”成了😉用户的潜意识。 持续补贴和广告的覆盖让闪购成了淘宝闪购😡，极大稀释了竞对在闪购领域的用户心智，线下每天全场景的广告覆😁盖，20余个代言人的信任背书，让心智变化切实发生：一大批以前😂没有用过闪购的年轻人，现在日常聊天和社交媒体中提到闪购时，默😘认说的是「淘宝闪购」，这就相当于当时新浪微博改名微博，之后无🤔数的网易微博、搜狐微博都成了废土。 心智一旦养成，成本😂效率就会进一步提升，领先优势就会进一步扩大。从补贴成本上，竞🔥争从来不是绝对低价，而是相对优惠，淘宝闪购只要比竞对便宜一点😘就可以保持领先优势，再借助和商家同补做大盘子，营销成本也可以🙌逐步下降，再借助产品和履约环节的效率优化，整体效率会再度提升🚀。 闪购为淘宝带来的另一个变化不是流量，而是把用户又带🥳回了电商，我把淘宝从手机第二屏的购物文件夹重新放回了首屏，原😆本在拼多多的电商下单也回到了淘宝。电商头部自媒体老胡地盘也说🎉：“我今年在淘宝下单增了好多，主要也是闪购买的多带来的习惯性😢回归。”。 闪购带来的第三个变化是“省”，当拼多多拿掉🤩了“省”，京东拿掉了“快”，淘宝还剩下“多”和“好”，但当所😎有人都在怀念经济上行期的美时，“省”成了更多用户关注的事。淘❤️宝闪购500亿补贴和营销声量把“省”又带回了淘宝。 淘🌟宝从今年618前开启了不打烊的电商价格补贴，把服饰、美妆、运😡动等行业价格打到了去年的8.5折，也带动了电商大盘的持续增长🌟。有商家朋友告诉我：“现在淘宝做生意已经不止是靠双11了，蒋🤯凡回归后，现在淘宝365天中有300天都是补贴带来的日销。”😎买家和商家又回来了，SIINSIIN、朵朵棉、EHD等品牌出😂淘后在抖音做的不好的商家，又回到了淘宝做生意。 蒋凡在😎服务和价格力等看不见的地方重塑淘天。商家朋友告诉我，淘宝今年🙌强化了店铺分权重，通过店铺分来分配流量，促使商家必须提升服务💯。另外，持续关注价格，开启了流量的重新分配，对于有品牌竞争力😘和价格竞争力的卖家给予足够的流量支持、补贴支持，再辅以JBP😎（联合生意计划）业绩对赌，让品牌在淘天有更大的价格竞争力。 👍 淘天还有一个武器是88VIP，在补贴之上平常再补贴5%🌟，双11等大促期间补贴8%（5000-400），打破了对我、🤔京东的价格对标体系，保证了自己的价格竞争力。 电商平台😀的比价系统太厉害了，各个平台都会抓取竞对的价格，只要发现品牌🚀在某平台降价，其他平台都会要求“最惠国待遇”，针对高等级会员👏的特殊价格补贴则可以保证平台的价格竞争力，会员也因此成为差异😀化的武器，让淘天可以绕过比价。京东的价格补贴则更加激进，京东🙌小二补贴时会在不和商家沟通的背景下主动圈选商家进入补贴，让商😉家价格更优惠的，而成本都由平台承担，对商家来说何乐而不为呢？😜 淘宝闪购从进攻方到防守方 春节是外卖行业的决战 😍 晚点latepost曾报道，8月7日、8日，淘宝闪购订单量😡连续两天超过了竞对，这意味着淘宝闪购成为行业第一，也意味着双💯方攻守互换，淘宝闪购从进攻方变成了防守方。 作为新的行🚀业老大，淘宝闪购需要投入更大规模的补贴才能稳住行业份额，而如🤗果想要扩大市场规模，也需要赢得更大规模的压倒性胜利，就像三大😁战役中的淮海战役一样，解放军借此一役完成了从势均力敌到拥有压😘倒性优势。淘宝闪购能在4个月时间取得第一，完全是竞对给机会，🤔另外“人和”也很重要，竞对的负评太多了。 外卖大战距离🌟格局稳定只需要一场决战，这场大战大概率会在2026年春节来到👏。 此前，蒋凡用一场外卖行业的速胜凝聚了人心，4个月就🥳获取了外卖行业5成的份额，在内部蒋，凡获得了阿里合伙人委员会😁近乎无限授权，这是前所未有的授权深度，甚至逍遥子可能都没有获🤩得这样的信任。阿里也重获了投资者的信任，以至于从财报发布、高🌟德扫街榜发布、云栖大会开幕，阿里的股价像吃了催长素一样，一天😀一个价。 当淘宝闪购从进攻方到防守方，战争的主导权真正😆的掌握在蒋凡手中，蒋凡必须要速战速决，用更少的时间发起“淮海😡战役”（阿里内部将外卖大战项目取名淮海战役）的最终决战。 🚀 发起决战的最佳时间是2026年春节，经历双11多项目并行❤️的内部组织升级，以及CNY的战役，淘宝闪购算账会更加清晰，春🥳节一二线城市牛马回到四五线城市，可以带动全国的消费狂欢，而且👏会带动父母、亲人的外卖消费习惯，完全有机会复制2018年春节😍期间抖音的增速狂飙。 而春节期间一直是电商的淡季，春节😅的决战也不会行成内部资源的掣肘。淘宝闪购要做的就是在春节这一🤔场决战中清空弹夹，把外卖大战变成一场覆盖全国的新消费升级，让😆村里的父母也喝到人生的第一杯热奶茶，拿下商家（供给端）、用户😡（需求端）和骑手（履约端）。 从竞争维度看，阿里当然可🥳以寻求一场慢胜，这在竞对市场可以对竞对形成碾压，毕竟在Q2财🤯报发布后，竞对股价暴跌12.55％，单日市值蒸发超890亿港🔥元，而阿里Q2公布财报，股价飙升13%，从股票市场看，持久战😅对阿里一定是最有利的，每次财报都是一次称重器。 阿里当😜然也能亏得起，阿里账上趴着5856亿元现金，是中国上市互联网😂公司里现金最高的，比腾讯还高500亿元。竞对的市值只有468😉4亿元，现金储备只有1017亿，相当于淘宝用现金就可以把竞对😉全部买下来还有1200亿的现金盈余，这血槽太厚了。 但🌟中国互联网的竞争从来不是零和博弈，而是正和博弈，通过竞争行业😜不断在增加用户规模，增加用户需求，而蒋凡的真正战场还是在电商🤔和零售市场，本地生活只是前菜，电商大战才是蒋凡的终极目标。 👏 希区柯克说：“最紧张的不是那些恶心的死法,而是在人死之😡前酝酿的气氛。”同样，让猎物更胆寒的不是猎豹发起攻击，而是猎😁豹蜷缩在草丛中，调动全身肌肉准备发动致命一击的那一刻。 😜 双11结束后，蒋凡重掌淘天电商业务整整满一年，这一年里，淘😉天持续在修炼内功，几乎没有做过任何所谓“高德扫街榜”这种大的😀战略和大的产品升级，就连双11官宣也是前所未有的低调，而这才😉是最可怕的，当猎豹开始偷偷蓄力，意味着猎杀时刻即将开始。 🥳 有点期待双11之后的外卖大战。返回搜狐，查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

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承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

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政协第十四届全国委员会第四十一次主席会议30日下午在京召开。🤩中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁主持并讲话。 会🤯议传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话和重要指示精神。王沪宁🌟表示，要深入学习贯彻习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界🤗反法西斯战争胜利80周年大会上的重要讲话精神，传承和弘扬伟大🤔爱国主义精神、伟大抗战精神，把纪念活动激发出的爱党爱国热情转😘化为做好各项工作、创造一流业绩的强大动力和实际行动。要深入学🤩习贯彻习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要😂指示精神，以更高政治站位深化对作风建设的认识，坚持经常抓、深😎入抓、持久抓，巩固拓展学习教育成果。要深入学习贯彻习近平总书😍记关于西藏工作、新疆工作的重要讲话精神，积极宣传在中国共产党🤔领导下西藏、新疆经济社会发展取得的辉煌成就特别是新时代以来取😜得的历史性成就，组织引导政协委员围绕完整准确全面贯彻新时代党😘的治藏方略和新时代党的治疆方略、铸牢中华民族共同体意识等重点😆问题，深入调研协商，广泛凝心聚力。要深入学习贯彻9月29日中🎉共中央政治局会议精神，引导政协委员和政协机关干部把思想和行动👍统一到中共中央关于“十五五”时期经济社会发展重大决策部署上来😎，组织政协委员积极参与“十五五”时期经济社会发展重要问题的专😜题研究和协商活动。要深入学习贯彻习近平总书记在主持中共中央政😴治局第二十二次集体学习时的重要讲话精神，立足政协实际做好宗教🎉工作。要深入学习贯彻习近平总书记在近期外事活动中的重要讲话精🤩神，认真组织全国政协各项外事活动，更好服务国家总体外交。 😂 会议审议通过政协第十四届全国委员会常务委员会第十四次会议👍议程（草案）和日程，决定10月底在北京召开全国政协十四届常委😡会第十四次会议。 会议审议通过关于免去易会满政协第十四😴届全国委员会经济委员会驻会副主任职务，撤销其委员资格的决定，🔥提请全国政协十四届常委会第十四次会议追认。 主席会议举😍行2025年第三次集体学习，主题是“全球气候变化及应对”。中😉国气象局局长陈振林应邀作报告。 全国政协副主席王勇、苏😴辉、邵鸿围绕学习贯彻习近平总书记近期重要讲话精神作发言。全国❤️政协副主席兼秘书长王东峰等就有关议题作说明。 中共中央👍政治局委员、全国政协副主席石泰峰，全国政协副主席胡春华、沈跃😴跃、何厚铧、梁振英、巴特尔、高云龙、陈武、穆虹、咸辉、姜信治🔥、蒋作君、何报翔、王光谦、朱永新、杨震出席会议。（新华社）返😍回搜狐，查看更多