文 | 半导体产业纵横 文 | 半导体产业纵横 🤔今年，存储市场的第一轮涨价潮始于4月初，彼时闪迪向客户发出涨🔥价函，打响今年存储芯片涨价第一枪。 随着时间来到9月，🙄存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。 存储芯片，涨价在👏即 在第二轮涨价潮中，闪迪依旧打头阵。 本月，闪🙄迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上，9😅月5日后的新订单将按照最新价格执行，未来还将继续定期进行价格😅评估，并可能进行其他调整。 Q2由于渠道价格回升以及客😎户端SSD和零售端库存回补，闪迪营收实现了环比增长12.2%🥳，达到19亿美元，但其与Kioxia合资工厂的产能利用率仍未💯完全恢复。 此外，闪迪在企业级SSD市场的渗透率有限，👏在AI服务器和数据中心应用方面仍落后于主要竞争对手。 😍另一家释放涨价信号的，是全球 HBM 三大龙头之一的美光。 😘 近日，美光科技向渠道商发出通知，宣布其存储产品价格将上🙌涨20%-30%。从9月12日起，所有DDR4、DDR5、L🎉PDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格😊全部取消，暂停报价一周。据供应链消息称，美光高层看到客户预测😢需求有重大供应短缺，因此紧急暂停所有产品报价，以重新调整后续🤩价格。 与此同时，群联也宣布跟进暂停报价，具体涨幅将视⭐市场动态而定。据Digitimes报道，存储器市场此轮涨价潮😂的背后，主要受云端服务提供商（CSP）需求推动。 回顾🎉近半年来的存储行情，DDR4、LPDDR4X；DDR5、HB🙌M市场均掀起不小的风浪。 首先是DDR4、LPDDR4⭐X市场，自Q2起受DRAM原厂停产旧制程DRAM产品影响，D🙌DR4、LPDDR4X开启轰轰烈烈的涨价潮。 南亚科技🤔与华邦电子均是DDR4市场的受益者，Q2由于头部原厂DDR4🤯产能快速减少与应用升级缓慢造成了传统DRAM的供需结构失衡，😆大量需求转向这两家公司，此外，国内存储供应商同样也受益于传统🤔DRAM的涨价效应。 根据TrendForce集邦咨询😁最新调查，2025年下半年DDR4市场处于持续供不应求与价格😂强势上涨态势。 服务器市场的刚性订单进一步挤压了PC和🙄消费市场的DDR4供应。PC OEM厂商为获取物料，不得不加🤔速导入DDR5方案，而消费厂商则面临高价、难以获取物料的困境😊。在工控、网通、电视、消费性电子及控制器等对DDR4仍有大量😎需求的领域，由于供给排序在PC与服务器之后，供需失衡现象更为🤗严峻。 而DDR市场供需紧张也推升Mobile DRA💯M合约价格，Q3 LPDDR4X涨幅为近十年单季最大。 🤯 展开全文 其次，再看DDR5、HBM市场。 A😴I服务器和数据中心的需求爆发直接推动DDR5和HBM渗透率提😊升，这是源于AI大模型训练和推理对存储高带宽、低延迟、大容量🔥的严苛要求。 以HBM为例，2025年需求持续井喷，“😂存储三巨头”均宣布推动HBM增产，SK海力士预测AI服务器出💯货量增长将带动HBM需求持续攀升。 专家预测，2025年HB😂M出货量同比增长65%，并同步拉动DDR5相关产品需求。 🙄 DDR5内存价格虽不像DDR4那般暴涨，但也呈现出稳步上🚀扬的态势。在2025年Q2，DDR5合约价止跌回升，受AI服😍务器需求拉动，环比上涨3%到8%，企业级DDR5模块价格涨幅😂达10% 。 进入Q3，LPDDR5X产品因美、韩系原😂厂持续推进先进制程而整体位元供给增长，但在供应商有意平衡各类🤔产品获利表现的情况下，合约价将持续上扬，预估季度环比增10%💯 - 15%。 而对于接下来的存储市场，企业级SSD或🤩许会是接下来的主要看点之一。 企业级SSD，需求起飞 😊 据 DigiTimes 报道，受强劲AI需求推动，20😎25 年第四季度 NAND 闪存与DRAM的合约价格预计将大😀幅上涨 15%-20%，打破了传统的年末降价格局。供应短缺促😁使云服务提供商积极备货，其中高堆叠层数的 3D NAND 产😅品已接近售罄。业内人士透露，受机械硬盘（HDD）供应短缺影响🤔，大型云服务提供商已将其大数据存储需求从 HDD 转向高容量👍SSD。 西部数据在一封致客户信中，明确发出警告：目前💯“其产品组合中所有容量的硬盘产品，均面临空前高涨的市场需求”🚀，并宣布将对所有硬盘产品的价格进行上调。 此外，AI创😉造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施。传统海量数据存储基🤩石Nearline HDD供应短缺，促使高效能、高成本的SS🙌D成市场焦点。 目前，国内互联网企业均在大力增加资本支😉出规模加码AI投入，比如： Q2阿里“AI+云”资本支😅出投资达386亿元，创历史新高，未来三年将在云和AI硬件基础🚀设施上投入超3800亿元。 Q2百度资本开支达38亿元，同🔥比增速近80%。 Q2腾讯资本开支同比增长翻倍至191.0🤯7亿元。 在这些资本开支中，GPU、服务器和数据中心等😆成为投资焦点，而海量数据对企业级SSD也提出更高的需求。 😀 企业级SSD产业链主要涉及闪存颗粒（NAND Flash😜）、主控芯片与成品三大环节，NAND Flash既是数据存储😀的核心介质，也是数据存储的载体，分为SLC（单层存储单元）、😊MLC（双层存储单元）、TLC（三层存储单元）、QLC（四层🙄存储单元）。 而QLC SSD，正式企业级SSD抢滩的🔥焦点。大容量的QLC SSD出货，可能在2026年出现爆发性🌟增长。 相较于SLC、MLC与TLC技术，QLC技术在🤔相同物理空间内可以存储更多的数据，从而满足大数据、云存储等应🌟用场景对高存储容量的需求，目前，已知的企业级SSD最大容量为😴61.44TB，未来还将推出128TB超大容量，皆采用QLC😜技术。 性能方面，虽然QLC的写入性能可能不及SLC或MLC👏，但QLC读取性能优秀，而对于大部分数据中心和企业级应用而言😅，读取性能才是关键。 对于Q3的预测，TrendFor🤔ce数据显示，企业级SSD需求预计将在2025年Q3显著增长😆。由于当前成品库存偏低，企业级SSD市场将转为供不应求，价格😀有望季增10%。 总的来说，不论是DDR4、LPDDR🥳4X还是DDR5、HBM，亦或是企业级SSD存储市场，今年Q😡4即将迎来全面涨价态势。 国产存储产业链，新的机遇 😜 企业级SSD主要由主控芯片、固件以及存储介质构成，除晶圆😴的稳定供应和质量外，主控芯片、固件同样重要；企业级内存条主要⭐构成为DRAM、接口芯片以及配套芯片，因此DRAM颗粒的质量🙌对内存条的性能更加的重要。 在原厂减产、供需紧缺背景下💯，能拿到稳定、高品质颗粒供给的模组厂商有望充分受益于AI时代🌟供需紧缺下存储升级+涨价+国产化三重助力。 利基型 D😴RAM：兆易创新，瞄准国内三分之一份额 近日，兆易创新😆2025年半年度业绩说明会上，该公司副董事长、总经理何卫表示😀：“目前预期下半年公司利基型DRAM营收相比于上半年会有显著😴的增长。公司DRAM产品合约价格在第二季度出现了上涨的现象，😡第三季度仍在上涨。” 据何卫判断，利基DRAM产品的涨👍价目前还在持续，预计持续紧缺到今年全年。利基市场当前最主流的👏是DDR4和LPDDR4接口的产品，目前兆易创新已经有DDR🔥32Gb和4Gb、DDR4 4Gb和8Gb以及LPDDR4的🤩小容量颗粒。 何卫在业绩会上表示，随着主流型DRAM产😉品的迭代和演进，未来用于利基市场的主控芯片可能会更多地做LP🤔DDR4和LPDDR5的兼容设计，逐渐往LPDDR5演进。这👏些产品我们认为会在两年左右的时间陆续推出。 兆易创新表🤔示未来5年，有信心在国内利基型DRAM市场取得约三分之一的份😆额。 内存接口芯片：澜起科技“卡位” DDR5 😘澜起科技可谓是当前DDR5市场的最大赢家，内存接口芯片是服务😍器内存系统的“神经中枢”，用于连接CPU与内存颗粒，解决高速💯数据传输中的信号完整性问题，直接影响服务器的性能与稳定性。 😘 随着DDR5技术的普及，其产品在性能和带宽上相较于DD🙄R4有显著提升，满足了日益增长的AI算力和数据处理需求。20🤩24年，澜起科技的DDR5芯片出货量首次超过DDR4，显示出🤔其在市场中的强劲表现。 澜起科技，正成为国产存储产业链😁的“关键一环”。 存储模组与企业级 SSD：江波龙、佰🤔维存储等“多点开花” 模组厂主要通过采购存储晶圆或颗粒😎，将其与闪存主控芯片等进行封装、测试后形成存储模组，再将存储😡模组销售给下游品牌、厂家客户或渠道分销商赚取利润。根据功能性🙌不同，存储模组主要可分为以使用DRAM 颗粒为主的内存模组和🌟使用以NAND Flash 颗粒为主的闪存模组。 存储❤️模组领域，国内企业已形成“多厂商竞争 + 差异化布局” 格局😂。 佰维存储聚焦工业级存储，2024 年推出工业宽温级🤔 ECC DDR4 SODIMM 内存条，且是国内唯一实现 😁“芯片设计 + 封测 + 模组” 全链条布局的企业，当前已获😆得 AI 服务器厂商、头部互联网厂商及国内头部 OEM 核心😡供应商资质，2025 年上半年发布的 PCIe5.0×4 G😴en 5 SSD，顺序读取速度达 14000MB/s、顺序写😡入 13000MB/s，随机性能 200 万 IOPS，可满👏足大模型 AI 端侧部署需求。 江波龙也已经推出了多款🙄高速企业级eSSD产品，覆盖480GB至7.68TB的主流容😍量范围，支持1DWPD（每日整盘写入次数）和3DWPD的耐用🤯性选项，产品外形涵盖2.5英寸到M.2的多种规格。企业级PC😂IeSSD具备多档功耗调节、无感在线固件升级、多命名空间以及😆可变Sector Size等先进功能，通过支持Telemet🌟ry、Sanitize和全路径端到端的数据保护特性，提升数据🌟存储的安全性和可靠性。公司的企业级PCIe SSD与企业级S😊ATA SSD两大产品系列已成功完成与鲲鹏、海光、龙芯、飞腾🤩、兆芯、申威多个国产CPU平台服务器的兼容性适配，为在主流平🤔台上的广泛应用提供了坚实的技术基础。 德明利则提供 D😂DR3、DDR4 存储产品，且自研 SATA SSD 主控芯😅片已量产并批量销售；万润科技也已启动企业级 PCIe 5.0🤗 SSD ME14000 研发项目。 从行业趋势看，随🤩着国际巨头涨价、供应链向国内转移，这些国产模组厂商凭借“本地😀化服务 + 成本优势 + 技术突破”，有望进一步扩大市场份额😆，成为存储市场涨价潮中的 “国产力量”。返回搜狐，查看更多

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