文 | 赶碳号科技 文 | 赶碳号科技 最近股市👏很火。具体到光储新能源，也有些规律可循。在光伏储能“反内卷”🤩、去产能的当下，至少有两大战略机遇日益清晰： 一类来自⭐AI，我们管它叫“AI+”。算力是AI的基座，而能源是算力的😍基座——即大家所熟悉的AI的尽头是能源，是绿电。与此同时，A😊I在绿电生产与能源管理、绿电绿证交易等方面又将深刻赋能。 🌟 另一类战略机遇，赶碳号给它取名，叫“绿电+”。这类商业模😁式，就是新能源、绿电对于所有高耗能传统产业的改造，重点体现在😘绿电直连、独立储能、风光储耦合制氢氨醇等等。 在以上这⭐两大战略机遇激发、催化之下，实际上已经有很多明星企业涌现出来🚀。赶碳号发现一个规律，这些已经不再是传统意义上的制造企业，而😢是新能源企业中最懂电网的企业，是率先拥抱AI的那一批企业，像🙄阳光电源、海博思创，等等。 最近，工信部领导提出，反内😜卷的重要目标就是服务于新型工业化。赶碳号认为，这些企业就是新🌟型工业化的代表。而且，他们为我们，特别是仍处在困难之中的光伏🤔制造企业，指明了方向。 最近，赶碳号休了半个月的假，在💯北疆自驾了5000公里。其间留下最深刻印象的，除了壮丽的雪山💯、蓝宝石般的湖泊以及金黄的胡杨林以外，当属连绵不绝的光伏板和🤗密如蛛网般的特高压电网。 从天山到阿尔泰山，它们无处不🤔在。有的光伏电站大到，在高速上开车十分钟，都没有开到这座电站😆的尽头。赶碳号就在思考，要把大西北的绿电输送出去，还需要投入👍多大的成本啊。现在，这些问题的答案逐渐清晰。 让人拍断😊大腿的海博思创与阳光电源 最近，大家一个最直观的感受就🌟是，海外储能爆单了，储能电芯企业产能都开满了，现在已经一芯难🤔求了……这些，都是我们看到的“果”。 实际上，资本市场😊已经提前给出了答案，最近像海博思创、阳光电源这些储能系统方案😆提供商们股价已经涨翻天。 市场先生没有错。赶碳号已经越😴来越懊悔，没有在3个多月前配置一些储能系统集成企业的股票了，🌟更加懊悔没有第一时间分享我们接收到的一些重要信息。关于这一点❤️，有几家储能媒体同行可以见证。 在3个多月前，具体来说🙄是6月11日，在上海SNEC光伏展上，赶碳号访问了海博思创董😴事、副总经理舒鹏。 舒鹏在采访中讲了一个段子： 👍“海博在2024年8月时就锁定了20个GW的电池，知道这个信😊息其实就可以去买我们的股票了。我的供应商问，你们海博最近为什😢么涨得这么好？我说你傻啊，你收订单收到手软，你今年上半年收到😀的订单比去年全年还要多，你都不知道我们公司的业绩好吗？” 😂 展开全文 在这场对话的当天，即2025年6月11日😁，海博思创收盘价为73.57元，短短三个多月，海博思创股价已🚀经飙升至198.29元。海博思创这期访问，赶碳号将在近期推出🤔。 同样，在上海SNEC之前，今年6月5日，在阳光电源🌟的一次新闻发布会上，赶碳号围绕储能企业如何拥抱AI、服务AI🥳、与AI如何双向赋能这个话题，也和阳光电源的管理团队做了一番❤️深入交流。当时就一个感觉，阳光电源的海外订单已经接不过来了，🤔这家懂电、懂电网的系统集成企业将在需求侧大有作为，但是，真没😂想到资本市场的反馈竟会如此直接。那时，阳光电源的股价才60块😢钱，现在是150块。 这两家企业的股价表现，当然让赶碳😎号以及在场的媒体同行们拍断了大腿。更重要的是，海博思创和阳光🙌电源告诉我们一个道理，光伏、储能的商业底层逻辑，已经在重塑与🙌重构！这才是最重要的。 光储与化石能源平价时代，已然来🎉临！ 这一轮“反内卷”，到最后都离不开一个终极命题，那😎就是，这个行业的需求在哪里？ 在储能？在绿氨？在阳台光😎伏？在三北光伏治沙？每一个方向，都是光伏的新机遇，但似乎又远😂远不够。 过去十五年，光伏行业的叙事是“成本曲线向下、🙌装机曲线向上”。但最近这一两年，“内卷—亏损—出清”成为行业🌟主旋律：上游减产、组件跌价、制造端全面亏损。真正的解题思路，🤗除了“反内卷”从供给侧解决问题以外，最根本的，离不开需求的拓😜展与创新。 过剩的并不是光伏装机规模本身，而是无法被消😢纳的绿电。从国内市场来看，我国“装机—负荷—电网”已经形成资😢源错配。2025年，行业机构预期新增装机215–255GW这😊样一个谨慎区间，其背后就是对绿电市场化交易、电价波动和并网容😴量的再定价。 欧美的光伏装机亦存在放缓预期，并非是它们🌟已经装不下风光，而是装得下但需要时间和空间来转移。以德国为例😀，2024年负电价达到457小时，今年上半年已达389 小时😍，接近2023年全年。白天电太多、夜晚电太少，已是海外新能源🙌市场的普遍特征。所以，海外储能爆单了，这一点都不奇怪。 😆 以储能为例，当光+储的度电成本与化石能源同价之后，我们就会🙄惊奇的发现，其发展速度究竟有多么迅猛。在这个世界的每一个角落😡，哪里的光+储成本接近甚至打平化石能源，哪里的光+储就会大爆🔥发。 因为，现在光伏组件已经前所未有地便宜，储能系统也🙄已经前所未有地便宜。所以，无论是电网老旧的欧洲，还是电网同样🔥老旧的美国，储能都在大爆发，海外储能特别是大储爆单，主流电芯😍厂的产能都已经开足，系统集成企业业绩狂飙。这一点，就连特朗普🌟政府的非理性打压都无法阻止。 难怪早在今年1月，即使特👍朗普上台，已经在美国下了重注的阿特斯仍然落子无悔，当时瞿晓铧❤️和他的董事们说： “从现在美国大选以后的情况来看，我觉😆得气候变迁不会再是美国光伏或者是新能源往后几年的主旋律了——🤗你们不能靠它当驱动力。什么是驱动力呢？就是纯粹的电力需求，能😢源需求。所以我们在美国生产，我们就要把光伏当成跟油气、核电一😉样，在同一个市场中竞争，这样一种能源形式。我们必须要做到发挥😎新能源的一个优势，那就是建设速度要快。同时，新能源的发电成本🌟已经达到可以和其他传统能源竞争的阶段，我们必须充分发挥我们在🤯电化学储能上已经建立的优势，要成为美国能源市场中有竞争力的一😆家企业。” 看不见的需求 赶碳号个人认为，大国博😢弈，无外乎在几个方面：一是经济，二是科技，三是能源，四是军事🤔，五是文化。其中，军事最硬，文化最软，两者都极为重要。这两者👏都离不开强大的经济基础。科技与能源，是经济的重要支撑和驱动，🥳而能源又是AI、制造业的基石，即所谓百业之基。 所以，🔥能源领域的竞争与博弈或许是隐性的，现在已经逐渐显性，但却是胜😢负手之一。当我们倡导以新能源破解环境难题时，我们的对手就会公😍然否认碳中和逻辑，执意要重走化石能源老路。他们除了拥有大量的👏页岩油气以外，最近还发现了大煤田。当然，根本原因在于，即使他🤔们知道可再生能源是大势所趋，但他们在这场竞争中已然处于劣势，🙌所以只能这样出招。 面对化石能源逆风，新能源又将会以一😊种什么样的速度和方式来成为未来能源的主角呢？赶碳号认为，从过😡去20年来的降本提效曲线来看，答案其实早已写好。基于这同样的😁逻辑，光伏、储能作为我们的优势产业，我们现在还会担心、质疑这😘场“反内卷”不能取得应有的效果吗？反内卷，不只是新型工业化的😢要求，而是国家战略。 回到现实，光伏、储能的需求究竟在😀哪里？ 事实上，那些被统计口径忽略、被传统并网范式遮蔽😂的“看不见的需求”，或许才是光伏与储能的未来。它们包括：电力😆侧/用户侧储能与VPP、绿电直连与微电网、工业级离网化、风光😂储制氢氨醇、以及正以指数速度崛起的AI算力负荷。 以绿😀电直连为例，这可能会成为一场没有电网参加的伟大革命。 🔥赶碳号在8月初参观了内蒙一个全球最大的绿氨项目。当时，我们算😜了一笔账，如果光伏的度电成本在0.1元以下，那么每公斤绿氢的😡成本就有望控制在10元以内，每公斤绿氨的生产成本则有望控制在🤩2元左右。 现在，国际市场中欧盟的绿氨价格是8元/公斤😁，日韩大约是5元/公斤。这个市场未来会有多大呢？仅以碳排放强😀度极高的远洋运输行业为例，每年全世界的航运业就要消耗两亿吨石😘油。到2050年，如果全球航运行业实现碳中和，按能量密度换算😡，这个行业的绿氨需求就是8亿吨。每吨即使按5000元人民币来😍计算，就是4万亿的市场！这，只是航运一个行业。赶碳号参观的这🌟个全球最大绿氨项目，是一个风光储耦合制氢转制绿氨项目，全离网😍。从建设到投产，这个项目只用了电网几百度电。 市场需求😅，往往是被创造出来的。据说国内有几十艘绿氨远洋运输船舶，正在🤯我们的船坞里建造。就像我们通过电车重塑全球汽车产业格局一样，⭐我们完全也可以依托中国强大的造船业与远洋运输业，重构远洋运输😜的能源格局，引领这个行业实现碳中和。正如钱智民在今年SNEC🔥上所说，有一批绿氨项目，已经在建设中…… 绿电消纳难题🔥，已经越来越突出，关键在于风电光伏的波动对于电网的冲击。如果😎我们跳出绿电一定要并网这个固化的思维范式，就将会打开一个无比👏巨大的空间。 离网！过去的离网只停留在通讯基站，欠发达😉地区的光储基本生活照明，以及电力基础设施匮乏的海岛等等。这样😁的市场太小了。能源的最重要形式是电力，但不只是电力。如果我们🙄用绿电来改造所有高耗能行业、高耗电行业，那将是一个怎样的结果👍？！ 风光储如果看作是“新煤炭”，那么氢氨醇就是“新石🤯油”。如果我们用风光储制氢，转制绿氨绿醇，包括绿电直连，其实🌟就是“新电网”。 绿电+，有机会改造很多高耗能行业，比😉如钢铁、电解铝等重化工行业，特别是数据中心这些耗电巨兽等等。🥳众所周知，我国的居民用电与工业用电价格倒挂，如果风光储的绿电⭐价格比大工业用电更便宜，那么肯定也会极大地推动电力市场化改革😂。这样，电网再无鸭子曲线冲击之虞，风光也不会被各种限制，岂不😍皆大欢喜？ 拯救地球的清洁绿电，不是垃圾电，也不应该成😂为垃圾电！储能、绿电直连、虚拟电厂、阳台光伏等等，将给绿电重😡新定价，迸发出巨大的生机与活力！ 总结下来，光伏、储能🔥制造端的“卷”，其根本原因是需求侧的“薄”。要把需求做厚，就🙌必须用储能、微电网、直连PPA等，把“曲线外”的用电负荷组织😂起来。 这些生意，已经在轰轰烈烈地发生。返回搜狐，查看🤗更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

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唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

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保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

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沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

政协第十四届全国委员会第四十一次主席会议30日下午在京召开。🤩中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁主持并讲话。 会🤯议传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话和重要指示精神。王沪宁🌟表示，要深入学习贯彻习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界🤗反法西斯战争胜利80周年大会上的重要讲话精神，传承和弘扬伟大🤔爱国主义精神、伟大抗战精神，把纪念活动激发出的爱党爱国热情转😘化为做好各项工作、创造一流业绩的强大动力和实际行动。要深入学🤩习贯彻习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要😂指示精神，以更高政治站位深化对作风建设的认识，坚持经常抓、深😎入抓、持久抓，巩固拓展学习教育成果。要深入学习贯彻习近平总书😍记关于西藏工作、新疆工作的重要讲话精神，积极宣传在中国共产党🤔领导下西藏、新疆经济社会发展取得的辉煌成就特别是新时代以来取😜得的历史性成就，组织引导政协委员围绕完整准确全面贯彻新时代党😘的治藏方略和新时代党的治疆方略、铸牢中华民族共同体意识等重点😆问题，深入调研协商，广泛凝心聚力。要深入学习贯彻9月29日中🎉共中央政治局会议精神，引导政协委员和政协机关干部把思想和行动👍统一到中共中央关于“十五五”时期经济社会发展重大决策部署上来😎，组织政协委员积极参与“十五五”时期经济社会发展重要问题的专😜题研究和协商活动。要深入学习贯彻习近平总书记在主持中共中央政😴治局第二十二次集体学习时的重要讲话精神，立足政协实际做好宗教🎉工作。要深入学习贯彻习近平总书记在近期外事活动中的重要讲话精🤩神，认真组织全国政协各项外事活动，更好服务国家总体外交。 😂 会议审议通过政协第十四届全国委员会常务委员会第十四次会议👍议程（草案）和日程，决定10月底在北京召开全国政协十四届常委😡会第十四次会议。 会议审议通过关于免去易会满政协第十四😴届全国委员会经济委员会驻会副主任职务，撤销其委员资格的决定，🔥提请全国政协十四届常委会第十四次会议追认。 主席会议举😍行2025年第三次集体学习，主题是“全球气候变化及应对”。中😉国气象局局长陈振林应邀作报告。 全国政协副主席王勇、苏😴辉、邵鸿围绕学习贯彻习近平总书记近期重要讲话精神作发言。全国❤️政协副主席兼秘书长王东峰等就有关议题作说明。 中共中央👍政治局委员、全国政协副主席石泰峰，全国政协副主席胡春华、沈跃😴跃、何厚铧、梁振英、巴特尔、高云龙、陈武、穆虹、咸辉、姜信治🔥、蒋作君、何报翔、王光谦、朱永新、杨震出席会议。（新华社）返😍回搜狐，查看更多