文 | 最话FunTalk，作者 | 林书，编辑/刘宇翔 🎉 文 | 最话FunTalk，作者 | 林书，编辑/刘宇翔🙄 2021 年9 月，一位阿里人对我说，“以前张勇到外😀省出差，省里一把手会主动约会见，但现在都避而不见了。” 😡 由于众所周知的原因，阿里自 2020 年10 月进入了困顿👏期，或者说战略迷茫期，股价也连续下跌。 整整 4 年，😴阿里股价终于回到4 年前。9 月 17 日，阿里巴巴港股收涨😴5.28%，市值重回3万亿港元，虽然 18 日小幅下挫，但依😘然站稳 3 万亿港元市值，今年以来阿里股价累计涨了超96%。🤯 2024年底，马云频频公开亮相，尤其是参加了2月17😜日的民营企业家座谈会后，阿里算是走出了迷茫期，重新找到了方向🤔。8月阿里对业务结构进行重新调整，从“1+6+N”改组为四大😜业务板块，全面聚焦“电商、云+AI”，所有业务都要AI化，以😘重回增长路径。 之后，阿里动作不断。此前曾有媒体报道阿🤯里正在开发一款新的人工智能芯片，已进入测试阶段，主要用于AI😅推理任务，与英伟达架构兼容。9月16日晚间，央视《新闻联播》😀报道了“中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效”，披露了阿里🤔旗下平头哥最新研发的用于人工智能的PPU芯片，其各项主要参数😜指标与英伟达H20相当。 9月17日，哈啰宣布旗下Ro😉botaxi业务获得阿里集团战略投资，将在智驾大模型、算力平😂台及Robotaxi等领域的全面合作，共同加速Robotax🤗i行业的商业化、规模化进程。 本月早些时候的9月9日，😁阿里与荣耀在杭州正式签署全面深化战略合作协议，聚焦AI生态、😍云端大模型及本地生活服务，旨在通过荣耀MagicOS与阿里云🥳全栈AI能力的深度整合，打造“最强自进化AI原生手机”。次日💯，阿里旗下高德地图高调推出“高德扫街榜”，并宣布投入超10亿❤️元人民币用于用户激励。 显然，来自公司最高管理层的压力🤩，是最好的助推剂。依托高德1.7亿日活跃用户和5132万用户⭐13亿次导航数据，“高德扫街榜”上线首日即吸引超4000万活🚀跃用户。而荣耀Magic V5自接入阿里旗下飞猪和高德地图以💯来，仅两个月便收获百万级用户好评，显示出双方在AI场景化应用🤔上的初步成功。 阿里与荣耀的“联姻”，看似是一场AI技😴术与终端的握手，但实则更像是两家企业联手，打响翻身仗的布局。🤯 01 云计算，在阿里的科技布局中具有基石般的地🎉位，毫不客气地说，如果没有阿里云，阿里只能算是家电商公司。 😢 具有先发优势的阿里云曾有过极高的增速，但在那段特殊时期🙄，也不免受到影响，运营商云与华为云在政务、金融等领域快速扩张⭐，不断蚕食其市场份额，2023 年阿里云增速降至3%-4%，😊个别季度更是出现负增长。 大环境的变化只能想办法适应，😅但最终打铁还需自身硬。在那段时间，阿里云做了两件事：自研CP😂U芯片倚天710，推动“一云多芯”策略；研发通义大模型。芯片😀、大模型是 AI 时代的双支柱，倚天710芯片提升了算力自主👍可控性，优化了成本与能效，通义大模型则让阿里云从依赖传统行业👏上云转为AI产品驱动。 展开全文 可以说，202🤩0 年时的阿里云算是 1.0 版本，而那么拥有了倚天 710😉、通义大模型的阿里云则是 AI 2.0版。蓄势待发，只待大环😢境改变。 2025年阿里云重新获得政企市场的青睐，加上🎉大模型加持下的 AI 产品，营收增速重回两位数，2025年Q😂2营收达286亿元，同比增长32%。 时至今日，阿里云🔥业务仍稳坐国内市场头把交椅，市场份额35.8%，但也面临着华😍为云（19%）、腾讯云、火山引擎的步步紧逼，尤其火山引擎在 😢AI MaaS赛道撕开了个口子，火山引擎上半年 MaaS 服😘务占比高达 49.2%，而阿里云只有 27%。IDC报告显示🚀，豆包以46.4%份额稳居中国公有云大模型市场第一，全球To😉p 10手机厂商中9家与火山引擎合作，八成主流车企接入其模型😀。 要想继续保持高增长，阿里云必须有更多的合作伙伴。 🤗 相比阿里云在行业里的地位，高德的处境则要尴尬得多。饿了🔥么并入阿里中国电商事业群后，高德地图就成为阿里本地生活板块线😁上流量的最后抓手，亟需突破以重塑生态竞争力。 而荣耀的😢处境则要麻烦得多：2025年Q2国内手机市场份额跌至6.2%💯，被小米、OPPO、vivo、苹果甩在身后，已掉出国内前五，🎉更被华为HarmonyOS生态挤出高端市场。 虽然荣耀😴大肆宣扬的AI手机战略虽声势浩大，但YOYO智能体的功能更多😊停留在场景化交互的表面，形似锦上添花而非刚需驱动，难以撼动消😆费者换机决策。 在2025年爆发的即时零售“外卖大战”🚀中，阿里除了拿出巨额补贴作为利器，阿里云也加速AI技术输出，🙌整合Qwen大模型与高德AI导航智能体，试图以智能化体验重塑🙌线下流量格局。 而荣耀则在2025年3月MWC 202😴5上，高调宣布“阿尔法战略”，计划未来五年投入百亿美元，聚焦👏AI终端生态与全球化布局，力求通过与谷歌、高通等行业巨头的多😜元化合作，荣耀得以借助外部技术资源，跳出传统手机厂商的单一硬😎件利润模式，转而构建一个开放的AI生态。 然而，阿里的🎉补贴战虽然大获成功，拉动了即时零售的增长，但高德在本地生活领🚀域的用户习惯仍然没有形成，交易数据停留在支付宝小程序，用户到🤯店前的“导航意图”、到店后的“复购轨迹”全在高德端内断点。 👍 荣耀的AI战略因缺乏云端大模型支撑，功能深度不足，对于😡传统中端手机厂商而言，自研AI技术周期长、成本高昂，而单纯依😀赖开放生态又因硬实力和筹码不足，长期来看，容易在生态链中沦为💯纯粹为他人代工的“鱼肉”。 因此，对阿里和荣耀而言，单😀纯的应用层打法已触天花板；只有把大模型写进ROM、通过软硬件😡结合，将推荐浮窗做成系统级Service，才能把那“最后一公😆里”的链路打通。 02 虽然就国内而言，阿里可选😘择的手机厂商、荣耀可选择的云服务商都有很多，但二者最终走到一💯起，背后仍然存在着精心与复杂的考量。 对阿里而言，现阶👍段之所以非荣耀不可，是因为荣耀此刻“最听话、最缺粮、最给位”😆。从华为剥离后，荣耀在云侧大模型、芯片、数据、生态方面全是短👍板。 例如在芯片方面，荣耀没有自建GPU/TPU农场，⭐一年100亿AI预算里70%投向端侧移植和ROM重写，真正用😎于云侧预训练的经费远低于BAT。 而在数据方面，云模型🎉要持续进化，必须靠高频业务“喂数据”。荣耀手里既无外卖、也无🔥地图、更没有华为那样庞大的硬件生态，无法像华为“盘古”那样靠💯政企、汽车、B端行业云输血。 同时，在脱离华为后，荣耀👏紧迫地开始了IPO的进程，急需抬高估值，在销量已跌出中国前五🙄的情况下，“AI终端生态”的概念，无异于一根救命稻草。 🤩 按照IPO进程，荣耀必须在2026 年3 月前完成辅导验收😊。而短时间内能落地、能放量、且算AI营收的，只有阿里这种“云🤔+模型+场景”现成方案。 在云服务商的选择方面，虽然荣😀耀原本一直是腾讯云对外宣传的“招牌客户”，腾讯云只能给“云”👍，阿里云能一次性给“云+大模型+本地生活数据”。 更重😘要的是，荣耀在国内要冲刺政企安全手机，海外又要卖Magic8😁系列，而阿里云2025年已拿到工信部“AI公共云合规示范”牌⭐照，且海外节点也已达近30个，这种“国内信创+海外合规”同栈😀方案，是腾讯云给不了的优渥条件。 至于华为云，荣耀要上🔥市就必须扩展海外市场，慑于合规要求以及海外节点数量，就基本没😘法选择华为云分，何况荣耀与华为手机业务，在市场生态位上已经是🥳完全竞争关系了。而手握着大量手机厂商用户的火山引擎，也很难给🤩荣耀“开小灶”。 在阿里这边，高德AI导航智能体再聪明👍，如果不与本地的系统级AI结合，而只是单独的App，就难以缩🔥短点开链条，每次打开，都得先让用户想起你、找到图标、点开、等💯广告，每多一层漏斗，用户都会进一步流失。 只有把推荐、🙄记忆、支付全塞进系统层，才能重演当年“淘宝屏蔽百度爬虫”的故👍事。只不过这次屏蔽的是美团、抖音的跳转路径，把流量终点锁死在🤯阿里系生态里。 而在终端厂商的选择上，小米、OV虽然体🙌量更大，但二者都已经自有云、自有商店、自有AI团队，在判桌上😀，阿里的筹码不大，部分二线品牌倒是听话，可年出货量不过千万，😜喂不饱阿里“公共云+大模型”的饥渴规模。 相较之下，荣😡耀2024全球出货约5,500万部，MagicOS又是统一推😂送，一条补丁就能让通义千问直达亿级终端。 更重要的是，😍荣耀虽然跌出国内前五（2025年Q2份额6.2%），但好歹是😊从华为出来的“嫡系”，品牌还有点高端范儿，尤其在欧洲市场颇有😘点名气（MWC 2025上李健的“阿尔法战略”刷了不少存在感😉）。这让荣耀比其他二线厂商更有潜力帮阿里云撑起AI手机的形象😉。 在这样的多重的考量之下，二者最终走到了一起。 🥳 03 荣耀跟阿里云这门“联姻”，暗含着都想借对方翻身🙌的意图，但也不会只有坦途。 从好的方面看，阿里的高德扫🙌街最近确实打了场漂亮仗，通过高德积累的数据优势，以及AI对评😎价的筛选、甄别能力，仅用一天时间，日活就超过了4000万。 🙌 同时，今年10月Magic8全球发布前后，二者估计还能🤯借势炒一波热度，让市场信心提振些许。 然而，从竞争角度😆来看，这一“联姻”面临的外部压力不容小觑。在软硬件结合方面，😎华为HarmonyOS NEXT生态已于2025年全面商用，😅HarmonyOS生态设备总体超过10亿，以“端+云”一体化😂模式强势挤压荣耀的中高端市场。 与此同时，苹果2025😢年9月公布的iPhone17，本地可流畅运行70亿参数大模型🤔，支撑4K视频脚本生成等专业任务，这次不再“挤牙膏”的大幅升🙄级，显然有着在中国市场夺回失去的份额，重回高端王者之列的打算😍。 在两大软硬兼备的巨头的夹击下，荣耀与阿里云的“合约👏婚姻”面临着不小考验。 除此之外，荣耀与阿里云面临的第💯二大威胁，便是美团的强势反击。 2025年9月12日，🤯美团首款AI Agent产品“小美”App正式开启公测，搭载😁美团自研大模型LongCat-Flash-Chat，通过自然🙌语言交互和直连美团服务的内部接口，深度整合外卖、餐饮、出行、😉健康、美业等服务。 这一独立C端智能体，依托美团亿级用😊户交易数据和实时动态，实现从需求识别到交易闭环的全链条服务，👍旨在提升用户黏性和决策效率，直接剑指阿里高德“扫街榜”的到店😅消费生态和荣耀YOYO智能体的场景化应用，强化美团在本地生活😡的壁垒。 在强敌环饲之下，双方能否借这场联姻再续辉煌？😆 这里的关键，就在于双方是否能用AI，切实地解决用户的👏痛点，讲出一个不“鸡肋”，同时能造血的手机AI故事。 🔥目前，在AI技术的应用上，阿里的高德扫街主要通过大数据积累+🌟 芝麻信用+ 到店时长做“行为指纹”，一键剔掉刷单、刷评账号💯，把“真实到店”筛出来。 虽然在真实性方面，阿里用AI😂+线下数据作武器，做了一次漂亮的PR兑现——但距离打赢本地生😍活的“AI大战”，仍然为时尚早。 原因就在于，高德的榜🎉单不抽佣、不售排名，收入只能来自后续团购抽成和广告。而现阶段🔥团购阿里SKU不足、券量小，日GMV仅为美团到店同口径的6%⭐。 想靠AI推荐提升券核销率，先得把SKU和供给密度做😎大，否则“真榜单”空有流量，短期内却无法像外卖那样，靠一次次👏抽佣变现。 在端云协同的框架已跑通、DUA已达千万级的🙄当下，荣耀与阿里亟需把AI优势升级为“AI履约”，进一步将高🌟德AI这样的能力，扩展到预测区域次日销量，反向给小店Push❤️“爆款补货等方面，将AI能力沉淀为可持续的复合毛利，才可能完😀成从营销噱头向现金牛业务的惊险一跃。 如果说阿里之前的🤩“1+6+N”，是被迫分散突围，那么现在归为四大业务板块，就😢能产生更大的协同效应，在重回扩张路径后，正需要打造新样板以证😉明协同效应的有效性，荣耀无疑是很好的试金石。 当然，这👏条路确实不会是一片坦途，但既然上路了，那么，走就是了。返回搜⭐狐，查看更多

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