文 | 赶碳号科技 文 | 赶碳号科技 最近股市👏很火。具体到光储新能源，也有些规律可循。在光伏储能“反内卷”😘、去产能的当下，至少有两大战略机遇日益清晰： 一类来自🤩AI，我们管它叫“AI+”。算力是AI的基座，而能源是算力的⭐基座——即大家所熟悉的AI的尽头是能源，是绿电。与此同时，A🙌I在绿电生产与能源管理、绿电绿证交易等方面又将深刻赋能。 🌟 另一类战略机遇，赶碳号给它取名，叫“绿电+”。这类商业模🥳式，就是新能源、绿电对于所有高耗能传统产业的改造，重点体现在👏绿电直连、独立储能、风光储耦合制氢氨醇等等。 在以上这🌟两大战略机遇激发、催化之下，实际上已经有很多明星企业涌现出来⭐。赶碳号发现一个规律，这些已经不再是传统意义上的制造企业，而🤯是新能源企业中最懂电网的企业，是率先拥抱AI的那一批企业，像😊阳光电源、海博思创，等等。 最近，工信部领导提出，反内😢卷的重要目标就是服务于新型工业化。赶碳号认为，这些企业就是新👏型工业化的代表。而且，他们为我们，特别是仍处在困难之中的光伏🤗制造企业，指明了方向。 最近，赶碳号休了半个月的假，在👍北疆自驾了5000公里。其间留下最深刻印象的，除了壮丽的雪山🙌、蓝宝石般的湖泊以及金黄的胡杨林以外，当属连绵不绝的光伏板和😉密如蛛网般的特高压电网。 从天山到阿尔泰山，它们无处不🙄在。有的光伏电站大到，在高速上开车十分钟，都没有开到这座电站👏的尽头。赶碳号就在思考，要把大西北的绿电输送出去，还需要投入🚀多大的成本啊。现在，这些问题的答案逐渐清晰。 让人拍断🤯大腿的海博思创与阳光电源 最近，大家一个最直观的感受就🤯是，海外储能爆单了，储能电芯企业产能都开满了，现在已经一芯难🌟求了……这些，都是我们看到的“果”。 实际上，资本市场😘已经提前给出了答案，最近像海博思创、阳光电源这些储能系统方案🎉提供商们股价已经涨翻天。 市场先生没有错。赶碳号已经越🤔来越懊悔，没有在3个多月前配置一些储能系统集成企业的股票了，🙌更加懊悔没有第一时间分享我们接收到的一些重要信息。关于这一点🎉，有几家储能媒体同行可以见证。 在3个多月前，具体来说😁是6月11日，在上海SNEC光伏展上，赶碳号访问了海博思创董😎事、副总经理舒鹏。 舒鹏在采访中讲了一个段子： 🙌“海博在2024年8月时就锁定了20个GW的电池，知道这个信😘息其实就可以去买我们的股票了。我的供应商问，你们海博最近为什🚀么涨得这么好？我说你傻啊，你收订单收到手软，你今年上半年收到😢的订单比去年全年还要多，你都不知道我们公司的业绩好吗？” 😜 展开全文 在这场对话的当天，即2025年6月11日🌟，海博思创收盘价为73.57元，短短三个多月，海博思创股价已🤩经飙升至198.29元。海博思创这期访问，赶碳号将在近期推出💯。 同样，在上海SNEC之前，今年6月5日，在阳光电源🙌的一次新闻发布会上，赶碳号围绕储能企业如何拥抱AI、服务AI😀、与AI如何双向赋能这个话题，也和阳光电源的管理团队做了一番🚀深入交流。当时就一个感觉，阳光电源的海外订单已经接不过来了，🤩这家懂电、懂电网的系统集成企业将在需求侧大有作为，但是，真没🤗想到资本市场的反馈竟会如此直接。那时，阳光电源的股价才60块🤩钱，现在是150块。 这两家企业的股价表现，当然让赶碳🚀号以及在场的媒体同行们拍断了大腿。更重要的是，海博思创和阳光🤗电源告诉我们一个道理，光伏、储能的商业底层逻辑，已经在重塑与😉重构！这才是最重要的。 光储与化石能源平价时代，已然来😁临！ 这一轮“反内卷”，到最后都离不开一个终极命题，那🙌就是，这个行业的需求在哪里？ 在储能？在绿氨？在阳台光😘伏？在三北光伏治沙？每一个方向，都是光伏的新机遇，但似乎又远😊远不够。 过去十五年，光伏行业的叙事是“成本曲线向下、🤩装机曲线向上”。但最近这一两年，“内卷—亏损—出清”成为行业🚀主旋律：上游减产、组件跌价、制造端全面亏损。真正的解题思路，👍除了“反内卷”从供给侧解决问题以外，最根本的，离不开需求的拓👏展与创新。 过剩的并不是光伏装机规模本身，而是无法被消😂纳的绿电。从国内市场来看，我国“装机—负荷—电网”已经形成资🥳源错配。2025年，行业机构预期新增装机215–255GW这🔥样一个谨慎区间，其背后就是对绿电市场化交易、电价波动和并网容😡量的再定价。 欧美的光伏装机亦存在放缓预期，并非是它们🥳已经装不下风光，而是装得下但需要时间和空间来转移。以德国为例😉，2024年负电价达到457小时，今年上半年已达389 小时🙌，接近2023年全年。白天电太多、夜晚电太少，已是海外新能源🔥市场的普遍特征。所以，海外储能爆单了，这一点都不奇怪。 🎉 以储能为例，当光+储的度电成本与化石能源同价之后，我们就会😘惊奇的发现，其发展速度究竟有多么迅猛。在这个世界的每一个角落😘，哪里的光+储成本接近甚至打平化石能源，哪里的光+储就会大爆😆发。 因为，现在光伏组件已经前所未有地便宜，储能系统也😎已经前所未有地便宜。所以，无论是电网老旧的欧洲，还是电网同样😍老旧的美国，储能都在大爆发，海外储能特别是大储爆单，主流电芯🌟厂的产能都已经开足，系统集成企业业绩狂飙。这一点，就连特朗普🥳政府的非理性打压都无法阻止。 难怪早在今年1月，即使特😎朗普上台，已经在美国下了重注的阿特斯仍然落子无悔，当时瞿晓铧😆和他的董事们说： “从现在美国大选以后的情况来看，我觉🙌得气候变迁不会再是美国光伏或者是新能源往后几年的主旋律了——🙌你们不能靠它当驱动力。什么是驱动力呢？就是纯粹的电力需求，能😅源需求。所以我们在美国生产，我们就要把光伏当成跟油气、核电一😁样，在同一个市场中竞争，这样一种能源形式。我们必须要做到发挥😴新能源的一个优势，那就是建设速度要快。同时，新能源的发电成本🚀已经达到可以和其他传统能源竞争的阶段，我们必须充分发挥我们在🌟电化学储能上已经建立的优势，要成为美国能源市场中有竞争力的一🚀家企业。” 看不见的需求 赶碳号个人认为，大国博😅弈，无外乎在几个方面：一是经济，二是科技，三是能源，四是军事😎，五是文化。其中，军事最硬，文化最软，两者都极为重要。这两者🙌都离不开强大的经济基础。科技与能源，是经济的重要支撑和驱动，🤩而能源又是AI、制造业的基石，即所谓百业之基。 所以，😎能源领域的竞争与博弈或许是隐性的，现在已经逐渐显性，但却是胜🌟负手之一。当我们倡导以新能源破解环境难题时，我们的对手就会公❤️然否认碳中和逻辑，执意要重走化石能源老路。他们除了拥有大量的🤗页岩油气以外，最近还发现了大煤田。当然，根本原因在于，即使他🙌们知道可再生能源是大势所趋，但他们在这场竞争中已然处于劣势，😁所以只能这样出招。 面对化石能源逆风，新能源又将会以一😜种什么样的速度和方式来成为未来能源的主角呢？赶碳号认为，从过😴去20年来的降本提效曲线来看，答案其实早已写好。基于这同样的🚀逻辑，光伏、储能作为我们的优势产业，我们现在还会担心、质疑这😍场“反内卷”不能取得应有的效果吗？反内卷，不只是新型工业化的🔥要求，而是国家战略。 回到现实，光伏、储能的需求究竟在⭐哪里？ 事实上，那些被统计口径忽略、被传统并网范式遮蔽🤩的“看不见的需求”，或许才是光伏与储能的未来。它们包括：电力😴侧/用户侧储能与VPP、绿电直连与微电网、工业级离网化、风光😂储制氢氨醇、以及正以指数速度崛起的AI算力负荷。 以绿🌟电直连为例，这可能会成为一场没有电网参加的伟大革命。 🔥赶碳号在8月初参观了内蒙一个全球最大的绿氨项目。当时，我们算🙄了一笔账，如果光伏的度电成本在0.1元以下，那么每公斤绿氢的😉成本就有望控制在10元以内，每公斤绿氨的生产成本则有望控制在😢2元左右。 现在，国际市场中欧盟的绿氨价格是8元/公斤😅，日韩大约是5元/公斤。这个市场未来会有多大呢？仅以碳排放强😁度极高的远洋运输行业为例，每年全世界的航运业就要消耗两亿吨石🙌油。到2050年，如果全球航运行业实现碳中和，按能量密度换算😡，这个行业的绿氨需求就是8亿吨。每吨即使按5000元人民币来🎉计算，就是4万亿的市场！这，只是航运一个行业。赶碳号参观的这😀个全球最大绿氨项目，是一个风光储耦合制氢转制绿氨项目，全离网🥳。从建设到投产，这个项目只用了电网几百度电。 市场需求🤩，往往是被创造出来的。据说国内有几十艘绿氨远洋运输船舶，正在🤯我们的船坞里建造。就像我们通过电车重塑全球汽车产业格局一样，👍我们完全也可以依托中国强大的造船业与远洋运输业，重构远洋运输🤔的能源格局，引领这个行业实现碳中和。正如钱智民在今年SNEC😀上所说，有一批绿氨项目，已经在建设中…… 绿电消纳难题😀，已经越来越突出，关键在于风电光伏的波动对于电网的冲击。如果💯我们跳出绿电一定要并网这个固化的思维范式，就将会打开一个无比🤔巨大的空间。 离网！过去的离网只停留在通讯基站，欠发达😍地区的光储基本生活照明，以及电力基础设施匮乏的海岛等等。这样😢的市场太小了。能源的最重要形式是电力，但不只是电力。如果我们😁用绿电来改造所有高耗能行业、高耗电行业，那将是一个怎样的结果🤔？！ 风光储如果看作是“新煤炭”，那么氢氨醇就是“新石😘油”。如果我们用风光储制氢，转制绿氨绿醇，包括绿电直连，其实🌟就是“新电网”。 绿电+，有机会改造很多高耗能行业，比😢如钢铁、电解铝等重化工行业，特别是数据中心这些耗电巨兽等等。🥳众所周知，我国的居民用电与工业用电价格倒挂，如果风光储的绿电🙌价格比大工业用电更便宜，那么肯定也会极大地推动电力市场化改革😆。这样，电网再无鸭子曲线冲击之虞，风光也不会被各种限制，岂不🚀皆大欢喜？ 拯救地球的清洁绿电，不是垃圾电，也不应该成🚀为垃圾电！储能、绿电直连、虚拟电厂、阳台光伏等等，将给绿电重😴新定价，迸发出巨大的生机与活力！ 总结下来，光伏、储能🤔制造端的“卷”，其根本原因是需求侧的“薄”。要把需求做厚，就👍必须用储能、微电网、直连PPA等，把“曲线外”的用电负荷组织🤩起来。 这些生意，已经在轰轰烈烈地发生。返回搜狐，查看😂更多

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2025-09-29 15:41:27 作者：狼叫兽 😘由莱昂纳多·迪卡普里奥主演的电影一战再战在首个上映周末展现出🤩强劲的市场表现。根据票房统计数据显示，影片在北美地区收获22😜40万美元，海外市场则贡献2610万美元，全球首周末总票房达😴4850万美元。 然而，影片高达1.3亿美元的制作成本😆，加上约7000万美元的全球营销支出，使其盈利之路面临不小压👏力。业内普遍认为，在考虑院线分账机制后，该片需在全球范围内取😆得接近4亿美元的票房收入，方可实现收支平衡。目前的票房成绩虽⭐为导演保罗·托马斯·安德森职业生涯中的最佳开画表现，但要最终😍达成盈利目标，仍需在后续放映中持续发力。 值得关注的是😍，影片已定档于10月17日在中国大陆正式公映。此前在多个国际🌟影评平台获得积极反响，其中IGN给出满分10分的评价，也为影🚀片的后续走势增添了一定期待。 返回搜狐，查看更多